Репост из: Опердень
🗣 Горно-металлургическая группа «Метинвест» объявила о предложении (оферте) приобрести за наличные еврооблигации на $440 млн из выпуска на $944,515 млн с погашением в 2023 году и купоном 7,75% и выпустить новые облигации.
«Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования», - говорится в сообщении «Метинвеста» на Ирландской фондовой бирже.
«Метинвест» отмечает, что цена выкупа для тех, кто согласится продать евробонды до 30 сентября, составляет 106% от номинала плюс накопленные проценты.
⚠️ Прайсинг новых еврооблигаций намечено объявить как можно раньше после 30 сентября по итогам поступивших заявок на выкуп, подвести итоги оферты – около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.
Совместными дилер-менеджерами сделки назначены Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis и UniCredit Bank AG. Компания намерена разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет, а также рассмотрит возможность транша в евро на 5-7 лет.
«Целью оферты является проактивное управление погашением долга, продление сроков погашения долга и снижение рисков рефинансирования», - говорится в сообщении «Метинвеста» на Ирландской фондовой бирже.
«Метинвест» отмечает, что цена выкупа для тех, кто согласится продать евробонды до 30 сентября, составляет 106% от номинала плюс накопленные проценты.
⚠️ Прайсинг новых еврооблигаций намечено объявить как можно раньше после 30 сентября по итогам поступивших заявок на выкуп, подвести итоги оферты – около 16 октября, чтобы провести все расчеты 17 октября.
Совместными дилер-менеджерами сделки назначены Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Natixis и UniCredit Bank AG. Компания намерена разместить долларовые евробонды сроком обращения 8-10 лет, а также рассмотрит возможность транша в евро на 5-7 лет.