Альянс звільнення тварин, еко-терористична організація, рятує вагітну шимпанзе з лабораторії для тестування на тваринах лише для того, щоб вона народила напівлюдину-напівшимпанзе на ім’я Чарлі. Через п’ятнадцять років прийомні батьки Чарлі нарешті готові відправити його до звичайної середньої школи, де він знайде свого першого друга: дівчину-людину на ім’я Люсі. Тим часом, позиція організації стала ще більш екстремальною, і тепер вони тут, щоб втягнути Чарлі у свою терористичну змову.