Дарина | Інвестиції

⚡️ Вітер змін чи втрата курсу? Трамп і майбутнє відновлюваної енергетики

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США акції компаній сектору чистої енергетики суттєво знизилися. Це створило вигідні умови для трейдерів, які ставили на зниження (короткі продажі), і, як повідомляє Bloomberg, принесло їм "паперовий" (тобто не зафіксований) прибуток у розмірі приблизно $1,3 мільярда.

➡️ Найбільш постраждалі компанії у сфері відновлюваної енергетики:

Plug Power, SolarEdge Technologies та Enphase Energy: З моменту оголошення результатів виборів акції цих компаній втратили в моменті понад 24% своєї вартості.
First Solar та Bloom Energy також привернули увагу трейдерів, що ставлять на зниження зазнавши падіння котирувань в моменті приблизно на 11% і 3% відповідно 🌥

➡️ Основні фактори, що призвели до падіння

6️⃣ Скасування підтримки чистої енергетики: Перемога Трампа сигналізує про можливий відхід від багатьох ініціатив адміністрації Байдена, спрямованих на стимулювання інвестицій у відновлювану енергетику. Зокрема, Трамп виступає проти Закону про зниження інфляції, який надавав мільярдні субсидії для розвитку сонячної та вітрової енергетики. Скорочення таких субсидій може суттєво вплинути на майбутні прибутки компаній, що спеціалізуються на відновлюваних джерелах енергії.

2️⃣ Зменшення підтримки електромобілів та виробництва батарей: Очікується, що Трамп може скоротити субсидії для виробників електромобілів та батарей у США. Це вже призвело до падіння котирувань багатьох компаній-виробників електромобілів, окрім Tesla – компанії Ілона Маска, який відомий своєю підтримкою Трампа. Прогнозується, що політика Трампа може позитивно позначитися на позиціях Tesla, але негативно вплине на конкурентів у галузі 🏎

3️⃣ Можливий вихід із Паризької угоди: Очікується, що Трамп повторно виведе США з Паризької кліматичної угоди, що послабить роль країни у міжнародних кліматичних переговорах, зокрема, з Європою та Китаєм. Це може ускладнити глобальну співпрацю у сфері клімату та підвищити ризики для компаній чистої енергетики, які залежать від міжнародних ініціатив.

4️⃣ Розширення нафтовидобутку: Трамп пообіцяв створити сприятливі умови для розвитку енергетичної інфраструктури. Навесні він звернувся до керівників нафтових компаній з проханням про фінансову підтримку своєї кампанії, обіцяючи натомість зняття екологічних обмежень, збільшення ліцензій на видобуток та прискорення видачі дозволів на експорт зрідженого природного газу 🛢

➡️ Що у підсумку?

Політика Трампа послаблює довіру інвесторів до сектору відновлюваної енергетики, стимулюючи "короткі продажі" (ставки на падіння) та зміцнюючи позиції традиційної енергетики. Це варто враховувати тим інвесторам, у яких велика алокація у акціях сектору "зеленої енергетики".

Маєте акції сектору?

Instagram • Служба турботи • Деталі інтенсиву з інвестування

Вийшла моя нова стаття на Мінфін! 📰

У ній про біохімічні компанії та їх інноваційні технології лікування, які займуть важливе місце в майбутньому. І, звичайно, принесуть прибутки інвесторам!

Для написання статті я використовувала дані з магістерських робіт, а також дослідження біохіміків і науковців 🔬

Результат — вийшла найцікавіша стаття не тільки для медиків, але й для інвесторів, які прагнуть дивитися в майбутнє: https://minfin.com.ua/ua/2024/11/12/139610729/

Дайте знати в коментарях, чи сподобалося вам і чи була вона корисною 🫂

📰 Що там по звітам?

6️⃣#MAR Marriott International зростає міжнародно, але відчуває проблеми на внутрішньому ринку через вибори та слабкий попит у Китаї. Компанія скоригувала прогноз на 2024 рік і планує знизити витрати 🏙

2️⃣#RACE Ferrari знизила поставки через падіння попиту в Китаї, хоча виручка зросла завдяки персоналізованим авто та новим спонсорським контрактам. Перспективи Ferrari на 2024 рік стабільні, проте зростання, ймовірно, буде забезпечено переважно через підвищення цін, а не збільшення обсягів продажів 🏎

3️⃣#SMCI Super Micro Computer стикається з фінансовими труднощами та ризиком виключення з біржі Nasdaq через затримки у звітності та втрату довіри з боку аудитора. Попри зростання продажів завдяки серверним рішенням для штучного інтелекту, компанію звинувачують у порушеннях бухгалтерського обліку та можливої співпраці з санкціонованими країнами 👀 Перспективи залишаються невизначеними, оскільки без стабілізації звітності та управління довіра інвесторів залишається під загрозою.

4️⃣#QCOM Qualcomm перевершила прогнози завдяки чипам для автомобілів та AI, але ризикує через плани Apple із 5G чипами та суд зі Arm Holdings. Qualcomm прогнозує стабільне зростання на наступний квартал, хоча можливі виклики в майбутньому 📈

5️⃣#NVO У третьому кварталі 2024 року Novo Nordisk показала сильні результати завдяки зростанню продажів своїх популярних ліків для схуднення та діабету, Wegovy та Ozempic. Проте продажі Ozempic не виправдали очікувань, що викликало занепокоєння інвесторів щодо довгострокових перспектив. Попри це, компанія очікує на подальше зростання, розширюючи виробничі потужності, щоб задовольнити високий попит. Аналітики залишаються позитивно налаштованими, але вказують на можливі виклики у майбутньому 💊

6️⃣#TM Toyota Motor Corporation продемонструвала стабільні результати, але зіткнулася з труднощами через призупинення виробництва та ослаблення попиту, особливо в Європі. Компанія відстає у виробництві електромобілів, що може вплинути на її довгострокове зростання. Незважаючи на ці виклики, акції Toyota залишаються стабільними, а позитивний прогноз від аналітиків свідчить про можливості для помірного зростання.

7️⃣#MRNA Moderna показала...

Продовження в коментарях ⬇️

Instagram • Служба турботи • Деталі інтенсиву з інвестування

👀 Сезон успіху для Palantir: Як AI веде компанію до рекордів

Palantir перевищила прогнози аналітиків у третьому кварталі 2024 року, що призвело до зростання акцій на 11% після завершення основної сесії. Дохід склав $725,5 млн (зростання на 30% рік до року), а чистий прибуток — $143,5 млн, або 6 центів на акцію, що вдвічі більше порівняно з минулим роком 💰

➡️ Драйвери зростання

Генеральний директор Алекс Карп відзначив, що "незгасаючий попит на штучний інтелект" є ключовим фактором зростання. Дохід від комерційних клієнтів у США зріс на 54% і досяг $179 млн, що підкреслює високий попит з боку приватного бізнесу.

➡️ Прогноз на майбутнє:

Компанія підвищила річний прогноз до $2,805-$2,809 млрд. На четвертий квартал очікується дохід у межах $767-$771 млн, що також перевищує середні очікування аналітиків 🔭

➡️ Динаміка акцій та перспективи:

З початку 2024 року акції Palantir зросли на 142%, значно випередивши індекс S&P 500. Компанія продовжує розширюватися у сферах охорони здоров’я, енергетики та виробництва завдяки успішним інноваціям в області AI.

➡️ Думки аналітиків:

Попри оптимізм, деякі аналітики відзначають, що перевищення прогнозів значною мірою залежало від двох урядових контрактів (MAVEN і TITAN). Однак інвестори все ще залишаються налаштованими позитивно, оскільки компанія демонструє значні результати в США 🗽

➡️ Що у підсумку?

Технологічні інновації та швидке впровадження нових рішень забезпечують компанії високий рейтинг та впевненість інвесторів у майбутньому. Звісно, хотілося б бачити збільшення доходів саме від комерційного сегменту, і зменшення залежності від держави. Але поки все виглядає досить позитивно.

А що думаєте ви?

❤️‍🔥— Будуть зростати!
🐳— Вже йду продавати…

Instagram • Служба турботи • Деталі інтенсиву з інвестування

Які там результати найдорожчих виборів в історії США? 🇺🇸

🥸 UPD: Офіційно Дональд Трам виграв вибори президента США.

У результаті курс Bitcoin реагує зростанням і вже досягав $75 тис.

Фондовий ринок на позитиві.

🗳 Вибори 2024 у США: Що чекати інвесторам від перемоги Трампа або Гарріс?

Президентські вибори у США 2024 розпочаті!

Основні кандидати, республіканець Дональд Трамп і демократка Камала Гарріс, мають різні економічні стратегії, кожна з яких здатна змінити інвестиційний ландшафт США. Розглянемо, як кожен із цих сценаріїв може вплинути на ключові сектори ринку – від енергетики та технологій до фінансів і інфраструктури👇

➡️ Можливий вплив на основні сектори

📌Перемога Дональда Трампа

Енергетика: Очікується підвищення обсягів внутрішнього видобутку нафти та газу, що позитивно вплине на акції Exxon Mobil та Baker Hughes. Проте надмірна пропозиція може спричинити зниження цін на нафту, що стримає зростання акцій енергетичних компаній 🛢

Оборонна промисловість: Оборонні компанії, як Lockheed Martin та General Dynamics, можуть виграти від збільшених витрат на цей сектор.

Фінанси: Дерегуляція банківської сфери може стимулювати зростання акцій банків, таких як JPMorgan Chase та Bank of America 📈

Технології: Торгові обмеження з Китаєм можуть негативно вплинути на компанії з глобальними ланцюгами поставок (Apple, Nvidia), але внутрішні гравці (Oracle, Cisco) отримають переваги від податкових знижок.

Автомобільний сектор: Виробники, орієнтовані на внутрішній ринок, як Ford та General Motors, можуть виграти. Tesla може отримати додаткову підтримку, враховуючи симпатію Ілона Маска до Трампа

📌Перемога Камали Гарріс

Чиста енергетика та електромобілі: Очікується зростання акцій Lucid, Rivian та NextEra завдяки підтримці політики чистої енергетики та електромобілів ☘️

Охорона здоров'я: Реформа охорони здоров’я, ймовірно, знизить вартість ліків, що може вплинути на фармацевтичні компанії, але підвищити акції таких компаній як UnitedHealth та CVS Health.

Технології: Регулювання штучного інтелекту створить короткострокову невизначеність для Nvidia і Palantir, обмежуючи зростання у цій сфері 📈

Інфраструктура: Додаткові інвестиції у "зелену" інфраструктуру та модернізацію сприятимуть зростанню акцій таких компаній, як Caterpillar та Vulcan Materials.

➡️ Макроекономічний вплив на акції

Дональд Трамп: Зниження податків підтримує прибутковість компаній, особливо в споживчому секторі. Водночас, підвищені мита та посилення імміграційних обмежень можуть спричинити інфляцію та стримати зростання акцій (хоча тут питання, оскільки інфляція сама по собі збільшує номінальну вартість акцій) .

Камала Гарріс: Підвищення корпоративного податку до 28% може вплинути на прибутковість компаній, але інвестиції в інфраструктуру і стимулювання внутрішнього виробництва компенсують частину цього впливу.

➡️ Вплив на інші ринки

📌Облігації

Трамп: Ймовірне підвищення відсоткових ставок знизить ціни на облігації через очікувану інфляцію. Хоча наврядчи ФРС допустить зростання відсоткових ставок найближчим часом 💻

Гарріс: Її менш інфляційна політика сприятиме зниженню ставок, що позитивно вплине на облігації.

📌Криптовалюта

Перемога Трампа вважається позитивною для криптовалют. За оцінками, біткойн може досягти $90,000 до кінця року у разі його перемоги, тоді як при перемозі Гарріс — близько $65,000. Але знову ж таки, це лише умовний прогноз аналітиків💸

📌Долар США

Трамп: Протекціоністська торгова політика (захищає місцевих виробників шляхом обмеження імпорту товарів) може зміцнити долар через інфляційний тиск.

Гарріс: Її програма з меншою інфляційною складовою ймовірно призведе до зниження курсу долара.

➡️ Що у підсумку?

Вибори у 2024 році можуть створити значні зміни на фондовому ринку США, особливо у ключових секторах. Обраний кандидат матиме вплив на ринки облігацій, криптовалюту, акції та долар, проте довгостроковий ефект на ринок залежатиме від економічних факторів більше, ніж від конкретної політики президента. І це досить важливо пам'ятати 👌

А за кого голосували б ви?

💯 — Трамп
🏆 — Гарріс

Instagram • Служба турботи • Деталі інтенсиву з інвестування

🗽 Що там по сезону звітностей?
Првернемося до результатів минулого тижня.

6️⃣#AMZN: Сильний звіт, гарні прогнози. Amazon показав сильні результати за третій квартал, перевищивши очікування щодо доходу та прибутку. Це викликало зростання акцій, завдяки успіхам Amazon Web Services та збільшенню операційного доходу. Компанія активно інвестує в штучний інтелект, що розглядається як перспективний напрямок для подальшого зростання🔭

2️⃣#AAPL: Змішаний звіт, обережний прогноз. Попит на iPhone 16 був високим, а послуги показали стабільне зростання. Проте через посилену конкуренцію в Китаї та обережні прогнози щодо зростання, перспективи Apple залишаються позитивними, але стриманими 👀 Apple Intelligence, нова AI-технологія, може стати рушійною силою для подальшого зростання продажів.

3️⃣#INTC: Кращий за очікування звіт, але результати гірші ніж минулого року. Intel у третьому кварталі 2024 року продовжує реструктуризацію та оптимізацію витрат, щоб повернути конкурентоспроможність, особливо у сфері штучного інтелекту 🦾 Незважаючи на збитки та втрати частки ринку, компанія націлена стати ключовим виробником чипів для інших фірм, що може стабілізувати її позиції у довгостроковій перспективі.

4️⃣#UBER: Uber перевищив очікування з доходу та прибутку за третій квартал, хоча загальна сума, витрачена користувачами на поїздки та замовлення їжі була трохи нижчою за прогнози. Через це акції компанії впали на 9%. Uber прогнозує помірне зростання на четвертий квартал і зосереджується на розширенні без великих угод, щоб краще зміцнити свої позиції 🚕

5️⃣#MA: MasterCard показала впевнене зростання прибутку та доходів, перевищивши прогнози аналітиків завдяки активному споживчому попиту та зростанню транскордонних платежів. Компанія також зміцнює позиції через нові послуги та зворотний викуп акцій, що свідчить про її впевненість у майбутньому розвитку 🛒

6️⃣#MRC: Merck показала хороші результати за третій квартал, особливо завдяки продажам онкопрепарату Keytruda та новим продуктам, як-от Winrevair. Однак продажі вакцини Gardasil впали через зниження попиту в Китаї, і це може вплинути на доходи компанії до 2025 року. Загалом компанія активно готується до майбутніх викликів, розширюючи портфель ліків, щоб компенсувати можливі втрати від закінчення патенту Keytruda в 2028 році 💊

А за якими компаніями слідкуєте ви?

Instagram • Служба турботи • Деталі інтенсиву з інвестування

🇺🇸 Технологічна битва року: Чому Nvidia стала дорожчою за Apple?

У п'ятницю Nvidia ненадовго обійшла Apple і стала найбільшою компанією у світі за ринковою капіталізацією*, вперше з червня. Це сталося через різке зростання ціни на акції Nvidia 🔭

*Ринкова капіталізація – це загальна вартість усіх акцій компанії, тобто оцінка того, скільки компанія коштує на ринку. Вона розраховується, помноживши поточну ціну акції на кількість акцій компанії. Отже, чим вища ціна на акції та їхня кількість, тим більше «вага» компанії на ринку.

➡️ Ключові чинники зростання Nvidia

Зростання вартості акцій Nvidia відображає потужний розвиток компанії після запуску першої версії від OpenAI у листопаді 2022 року. З того часу акції Nvidia зросли на 740%, додавши $3,1 трлн до її капіталізації. Це стало можливим завдяки високому попиту на графічні процесори (GPU), які є критично важливими для розвитку штучного інтелекту 📱

➡️ Прогнози та оцінки аналітиків

Wall Street оптимістично оцінює майбутнє Nvidia. Аналітики прогнозують, що компанія може досягти капіталізації у $4 трлн. Зокрема:

✔️ Bank of America підвищила цільову ціну акцій Nvidia до $190, відзначаючи значний потенціал у сфері штучного інтелекту.
✔️ CFRA Research підвищила цільову ціну до $160.

➡️ Очікування від майбутніх результатів

За словами Angelo Zino (аналітик CFRA Research), нова платформа Blackwell може допомогти Nvidia збільшити частку на ринку хмарних технологій, забезпечивши додаткові доходи від продажу GPU, CPU та програмного забезпечення для AI 💰

➡️ Що у підсумку?

Nvidia демонструє стабільне зростання, використовуючи свій провідний статус у сфері AI, що може надати їй перевагу у ринковій капіталізації та сприяти подальшому зростанню, якщо компанія зможе закріпити свої позиції на ринку. А побачимо ми чи реалізується цей потенціал на звіті вже наступного місяця 📆

Які прогнози даєте щодо NVIDIA після звіту?

❤️‍🔥 — буде зростати!
🐳 — вже досить з неї!
🌚 — куплю, а там побачимо!))

Instagram • Служба турботи • Анкета передзапису останній день

🚀 Чи готовий ринок до зростання? Прогнози Ed Yardeni vs Goldman Sachs

Прогнози щодо довгострокових перспектив фондового ринку часто розходяться. Нещодавно Goldman Sachs представив консервативний прогноз щодо зростання S&P 500 на наступне десятиліття. Однак фінансовий експерт Ed Yardeni піддав цей прогноз критиці, прогнозуючи значно вищі прибутки для інвесторів 👇

➡️ Прогноз Goldman Sachs

Goldman Sachs опублікував прогноз, згідно з яким середньорічна дохідність індексу S&P 500 протягом наступних 10 років може становити лише 3%. Їхній діапазон коливається від -1% до 7%. Основою цього прогнозу є висока концентрація капіталізації ринку в кількох великих технологічних компаніях, що створює ризики для ринку.

➡️ Прогноз Ed Yardeni

Ed Yardeni, відомий фінансовий аналітик, значно оптимістичніше оцінює перспективи ринку. Він вважає, що середньорічна дохідність S&P 500 може досягти 11% завдяки зростанню продуктивності та стабільним фундаментальним показникам технологічного сектору.

Yardeni зазначає, що економіка США зростає на 3% річних, а інфляція стабілізувалася на рівні близько 2%. Він вважає, що навіть при помірному економічному зростанні фондовий ринок може генерувати вищі прибутки, враховуючи складні відсотки від реінвестованих дивідендів 🔼

➡️ Вплив технологічного сектору

Технологічний сектор є ключовим драйвером зростання. Зараз сектори інформаційних технологій та комунікаційних послуг становлять близько 40% ринкової капіталізації S&P 500 — приблизно стільки ж, як і на піку дотком-бульбашки у 2000 році. Проте сучасні технологічні компанії мають набагато кращі фундаментальні показники.

Yardeni наголошує, що ці два сектори забезпечують понад третину прибутку S&P 500, у порівнянні з менш ніж чвертю на піку 2000 року. Більше того, технології нині є невід'ємною частиною практично всіх галузей економіки, що призводить до зростання продуктивності й підтримує економічне зростання при стабільній інфляції 🦾

➡️ Що у підсумку?

Ed Yardeni вважає, що консервативний прогноз Goldman Sachs є занадто песимістичним. Якщо зростання прибутків і дивідендів продовжиться, підкріплене технологічними інноваціями, ринок, швидше за все, продовжить своє зростання в наступному десятилітті. Таким чином, "втрачене десятиліття" для американських акцій поки виглядає малоймовірним.

А що про це думаєте ви? 🤔

Instagram • Служба турботи • Анкета передзапису

👀 Аналітика сезону звітностей від Morgan Stanley

Аналітики Morgan Stanley звертають увагу на акції циклічних секторів, які демонструють кращі результати, ніж очікувалося, в поточний період звітності. Ці акції, які відображають динаміку економічного циклу, перевершують прогнози, що вказує на потенційно високі прибутки для тих"циклічних" акцій, які ще не опублікували свої результати 🚀

➡️ Причини високих результатів

За словами інвестиційного директора (CIO) Morgan Stanley, Майка Вілсона, основна причина зростання "циклічних" акцій полягає у зниженні очікувань щодо їхніх прибутків. Прогнози щодо прибутку на акцію для циклічних галузей за третій квартал знизилися на 4%, що створює "занижену планку". Це означає, що компанії, які перевищують знижені очікування, отримують помітне зростання своїх акцій на ринку 🔼

➡️ Фінансовий сектор на перших позиціях

"Фінансові" акції вже перевершили прогнози завдяки зниженим очікуванням. 92% великих банків, що покриваються Morgan Stanley, перевершили очікування за прибутком на акцію, а також продемонстрували зростання доходів. Це спричинило зростання фінансового сектору на 5,6% за останні два тижні, що перевищило загальне зростання індексу S&P 500 на 3% 🏎

➡️ Позиціонування Morgan Stanley

На початку жовтня Morgan Stanley оновила свій підхід до "циклічних" акцій, підвищивши рейтинг фінансового сектору до "Overweight" через кілька ключових факторів, зокрема активізацію ринків капіталу, сприятливі оцінки та менш ризиковані позиції перед сезоном звітності.

➡️ Що у підсумку?

Звісно, не найкраща ситуація, коли акції циклічних секторів зростають переважно через занижені очікування. Це означає, що реальний ріст компаній не такий значний, а ринок реагує на те, що результати перевищують знижені прогнози. Однак, для інвесторів це може стати хорошою можливістю, оскільки акції можуть продовжувати зростати, особливо якщо економіка покаже ознаки стабільного відновлення 🔥

Instagram • Служба турботи • Анкета передзапису

🔔 Всім привіт!

Бачу, що багато з вас бачать статтю порізанною. Я можу надати вам оригінальний текст, який надсилала Мінфіну за цим посиланням👇

https://docs.google.com/document/d/1awQHr8sIYV0lgd-CMfDZosNbY_1N9L0D/edit?usp=sharing&ouid=104618775895675592154&rtpof=true&sd=true

За ним зручно читати! 🫂

На Мінфін вийшла моя нова стаття про те, як серед швидкозростаючих компаній виявити довгострокові прибуткові активи 🔥

Важливо: якщо статтю на вашому телефоні ріже, перейдіть за посиланням у наступному пості або спробуйте відкрите посилання нижче з комп’ютеру 🤝🏼

Детально про:

1. Що таке акції зростання
2. Як аналізувати акції зростання
3. Фінансові показники для визначення акцій зростання

Також у статті я поділилася трьома акціями, які додала до свого довгострокового портфеля 👇

https://minfin.com.ua/ua/invest/articles/akciyi-zrostannya-yak-yih-znayti-i-chitati-zvitnist-kompaniy-na-prikladi-meta-ta-apple/

Нехай вона принесе вам користь! ❤️

Instagram • Служба турботи • FinWise

👀 Чипи, що змінюють світ: Як TSMC запалює вогонь ШІ

Сьогодні відбулася подія, на яку з затамованим подихом чекали всі інвестори, що стежать за сектором напівпровідників і чипами для ШІ — довгоочікуваний звіт TSMC.

Отже, акції американських виробників чипів суттєво зросли після позитивного прогнозу продажів від Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Прогнози TSMC є важливим індикатором ринкових тенденцій, оскільки ця компанія є найбільшим у світі контрактним* виробником чипів для інших фірм 🚀

*компанія, яка виготовляє продукцію на замовлення інших фірм без власної торгової марки.

➡️ Основні моменти

TSMC підвищила свої очікування щодо річного зростання доходу.
Компанія прогнозує, що чіпи для ШІ складуть значну частку річних прибутків 🔮

➡️ Реакція ринку

Акції TSMC зросли в моменті на 7%, що може привести до збільшення ринкової капіталізації компанії до $1 трильйона.

Інші виробники чипів, такі як Nvidia, AMD, Broadcom, Qualcomm, Micron, також продемонстрували зростання від 1,5% до 3% 🔼

Навіть акції компанії Intel, яка намагається наздогнати TSMC (поки невдало) у виробництві передових чипів, зросли на фоні загального оптимізму.

➡️ Чому це важливо

Прогнози TSMC відображають загальні очікування щодо швидкого зростання попиту на чіпи для ШІ. Це підтверджує силу індустрії чипів, яка вже кілька років є ключовим рушієм ринку технологій 🦾

➡️ Деталі фінансових результатів TSMC

Чистий прибуток TSMC за третій квартал зріс на 54%, до 325,3 млрд тайванських доларів ($10,1 млрд).

Чистий дохід за третій квартал склав $23,5 млрд, що на 36% більше, ніж у попередньому році.

Валовий прибуток зріс до 57,8% порівняно з 54,3% минулого року 💰

➡️ Вплив на ринок

Позитивний прогноз TSMC заспокоїв інвесторів, які були стривожені негативними прогнозами від ASML, європейського виробника обладнання для чипів. Незважаючи на песимістичні прогнози ASML щодо попиту на напівпровідники, TSMC зміцнила віру інвесторів у зростання галузі чипів, зокрема для ШІ.

➡️ Перспективи для інвесторів

TSMC залишається ключовим показником того, як швидко розвиваються технології для ШІ та будуються великі центри обробки даних. Попит на чипи для ШІ демонструє реальне і широкомасштабне зростання. Інвестори продовжують вкладати кошти у компанії, які розробляють та виробляють чіпи для цих технологій, серед яких Nvidia та AMD 🗽

➡️ Що у підсумку?

Для інвесторів у технологічний сектор, особливо ринок чипів і ШІ, TSMC є важливим індикатором зростання. Саме тому за такими звітами потрібно стежити. Попит на ШІ та чипи відкриває нові інвестиційні можливості (хто ними ще не скористався, є у нас такі? 😅), а лідери галузі мають потенціал для розвитку.

Інвестуєте в чипи?

🌚 — Ні, бо відчувалося, що вже запізно…
🐳 — Ну звичайно! Знайшла, що питати))

Instagram • Служба турботи • FinWise

💰 Циклічні сектори vs захисні: Де шукати прибутки?

Незважаючи на певні ознаки економічного відновлення, інвестори продовжують віддавати перевагу захисним секторам, недооцінюючи потенціал циклічних напрямків. За даними аналітиків Morgan Stanley, така стратегія не враховує можливі вигоди від зростання економіки, особливо у фінансовому секторі, який наразі є одним із найбільш "недоінвестованих" 👇

➡️ "Недоінвестовані" сектори

Morgan Stanley визначає фінансовий сектор як один із найбільш недооцінених, з найнижчим рівнем інвестицій з 2010 року. Це свідчить про те, що зараз фінансові активи можуть бути привабливими для купівлі завдяки їхній заниженій вартості (хоч по JPM такого і не скажеш 😃). Аналітики наголошують, що саме зараз варто звернути увагу на "фінансові" акції, оскільки цей сектор пропонує значні можливості для зростання.

➡️ Можливості у фінансовому секторі

Очікується, що у 2025 року фінансовий сектор отримає імпульс за рахунок:

🧩Активізації ринків капіталу.
🧩Покращення умов кредитування.
🧩Збільшення викупу акцій компаніями*.

*Викуп акцій — це коли компанія повертає свої акції з ринку, зменшуючи їх кількість у вільному обігу. Для інвесторів це зазвичай позитивний сигнал, оскільки менша кількість акцій може збільшити їхню вартість, а сама компанія показує, що в неї є достатньо коштів на це.
➡️ Циклічні сектори та їх роль

Циклічні сектори, до яких належать фінансовий, промисловий та енергетичний сектори, демонструють зростання, коли економіка знаходиться в фазі підйому або ставки на ринку зростають. Після публікації сильного звіту щодо зайнятості у США та покращення інших економічних показників, Morgan Stanley підвищив свій прогноз для цих секторів 📈

➡️ Захисні активи та їх поточна популярність

Попри покращення економічних умов, інвестори все ще зберігають значні вкладення у захисних секторах (оскільки очікують можливу рецесію), таких як:

📌Комунальні послуги
📌Охорона здоров'я

Ці сектори забезпечують стабільний дохід навіть у періоди економічної невизначеності.

➡️ Що у підсумку?

Для новачків це важливий аспект. Хоча захисні активи здатні надати стабільність (хоча приклад з Pfizer викликає певні сумніви 😅), циклічні сектори мають потенціал для зростання, якщо економічні показники продовжать покращуватись.

Пам'ятайте, що це лише потенційна можливість для отримання доходу, завжди оцінюйте такі ідеї зі сторони власної інвестиційної стратегії та толерантності до ризику 🤝

❤️— Ага, домовилися!

Instagram • Служба турботи • FinWise

🔴 Автономність і Tesla: Маск обіцяє, "ринок" сумнівається

Tesla, одна з провідних компаній у сфері електромобілів, представила свої нові розробки під час заходу під назвою "We, Robot". Захід викликав підвищений інтерес як серед шанувальників бренду, так і серед інвесторів, оскільки генеральний директор Ілон Маск представив нові автономні транспортні засоби та озвучив майбутні плани компанії. Однак, реакція ринку на презентацію виявилася суперечливою — акції компанії впали на 6% через відсутність конкретики 👇

➡️ Основні моменти презентації

Cybercab: Двомісне таксі без керма та педалей, яке Tesla планує виробляти до 2027 року за ціною менше $30,000.
Робован: Великий транспортний засіб на 20 пасажирів, призначений для громадських перевезень у містах.
Автономне водіння: Маск обіцяє, що вже в наступному році Model 3 та Model Y будуть повністю автономними в Каліфорнії та Техасі.
Гуманоїдний робот Optimus: Роботи можуть продаватися за $20,000–30,000 і виконувати побутові та бізнес-завдання 🦾

➡️ Реакція ринку

Зниження акцій Tesla на 6%: Інвестори розчаровані відсутністю конкретики щодо впровадження нових технологій.
Коментарі аналітиків: Більшість експертів, включаючи Morgan Stanley та Wells Fargo, вважають, що презентація була більш орієнтована на шоу, ніж на оголошення реальних бізнес-цілей. Основна критика стосується постійних затримок у виконанні обіцянок Маском 👀

➡️ Ризики для інвесторів

Затримки в реалізації: Tesla неодноразово не виконувала своїх обіцянок щодо автономного водіння. Маск продовжує обіцяти впровадження "вже наступного року", але ці терміни неодноразово переносилися 🎢
Регуляторні перешкоди: Автономні транспортні засоби потребують схвалення регуляторів, що може значно затягнути процес їх впровадження.
Конкуренція: Компанії, такі як Waymo, вже на кілька років випереджають Tesla у сфері автономних технологій.

➡️ Чого очікувати інвесторам?

Короткострокові коливання: Акції Tesla можуть продовжити знижуватися через розчарування ринку.
Довгостроковий потенціал: Якщо компанія реалізує хоча б частину своїх амбіцій, такі продукти, як Cybercab, можуть стати новим джерелом доходу. Тим паче, що Маск неодноразово наголошував на великих можливостях монетизації нових продуктів 📈

➡️ Що у підсумку?

А він тут буде досить лаконічним) Tesla вражає амбіціями, але інвесторам варто бути обачними — невизначеності поки більше, ніж конкретики. Робіть ставку на факти, а не на обіцянки 🤝

Instagram • Служба турботи • FinWise

👀 А що знаєте ви про Millennium Management?

Millennium Management — це один з найбільших у світі хедж-фондів*, заснований у 1989 році Ізраелем Енгландером. Він управляє капіталом на суму $69 млрд і за 35 років мав збитки лише один раз — під час фінансової кризи у 2008 році. То в чому ж секрет їх успіху?

*Хедж-фонд — це спеціальний інвестиційний фонд, який управляє грошима багатих інвесторів і використовує різні стратегії, щоб заробляти як на зростанні, так і на падінні цін. Його мета — отримувати прибуток у будь-яких ринкових умовах, але вкластися в нього можуть лише досвідчені інвестори через високий ризик і великі суми інвестицій.

➡️ Жорстка стратегія управління ризиками

Millennium Management відомий своєю політикою швидкого закриття збиткових позицій, щоб уникнути значних втрат. Це забезпечує стабільну позитивну динаміку навіть у періоди ринкових криз. Наприклад, у 2022 році, коли індекс S&P 500 впав на 19%, фонд продемонстрував приріст на 12% 🏎

➡️ Комплексний підхід до інвестування

Фонд використовує одночасно кілька інвестиційних стратегій, охоплюючи різні класи активів: акції, облігації, опціони та товари. Одна зі стратегій: дуже швидко реагувати на зміни.

➡️ Сувора система контролю

Якщо портфельний менеджер фонду, що управляє $1 млрд, втрачає $50 млн (5% від виділеного капіталу), обсяг його торгового капіталу скорочується на 50% до $500 млн. Якщо збитки досягають 7,5%, менеджер ризикує втратити роботу. Завдяки такій дисципліні фонд зберігає прибутковість і уникає значних втрат. А також, такий підхід до усправління зробило засновника фонда 172-ю найбагатшою людиною у світі за даними Bloomberg 💰

➡️ Що ми можемо засвоїти?

📌Жорстка дисципліна та управління ризиками: Фонд закриває позиції, що приносять збитки, мінімізуючи потенційні втрати. Важливо визначати чіткі пороги для продажу активів у разі зниження їхньої вартості.

📌Диверсифікація: Застосування кількох інвестиційних стратегій знижує ризики та допомагає досягати стабільних результатів 📈

📌Контроль і адаптивність: Завдяки суворому контролю за капіталом та здатності до швидких змін у стратегіях, фонд утримує високу ефективність навіть у складні періоди для ринку. Ми також маємо адаптуватись до нових ринкових умов та вчасно корегувати свою стратегію.

А ви як, закриваєте збиткові позиції, чи чекаєте того часу, коли все відросте?

🙈— Ага, ось того часу і чекаю!
🌚— Закриваю!
👀— А так можна було?

Instagram • Служба турботи • FinWise

🗽 Сезон звітності за третій квартал вже майже відкрито!

➡️ Чому це важливо?

Звіти компаній розкривають справжній стан бізнесу, показники прибутковості та майбутні перспективи. Позитивні результати можуть підштовхнути акції до зростання, тоді як розчарування призведе до падіння ринку. Коли фондовий ринок досягає нових максимумів, важливість таких звітів зростає, адже вони можуть суттєво вплинути на подальший рух цін.

➡️ Ключові моменти

Сьогодні PepsiCo відкриє сезон, а вже у п’ятницю відзвітують великі банки, як-от JPMorgan і Wells Fargo. З огляду на 5% зростання індексу S&P 500 у третьому кварталі та високі ринкові очікування, компаніям доведеться підтвердити своє лідерство 🏎

➡️ Прогноз прибутковості

Аналітики прогнозують зростання прибутку компаній S&P 500 на 4,6% у річному вимірі — це вже п’ятий квартал поспіль із позитивними результатами. Для підтримки нинішнього курсу компаніям потрібно перевершити ці очікування.

➡️ На що звертатимуть увагу інвестори?

🦾 Штучний інтелект (AI)

Інвестори слідкуватимуть за тим, як компанії оцінюють окупність інвестицій в AI. Є ризик, що високі витрати не дадуть швидкої віддачі. У випадку скорочення інвестицій у цей напрям, технологічний сектор може втратити лідерство на ринку.

💸 Активність споживачів

Після сигналів про уповільнення витрат споживачів, увага буде прикута до звітів банків і рітейлерів. Важливо розуміти, чи готові споживачі продовжувати витрачати кошти у святковий період і в 2025 році.

🏛 Вплив зниження ставок

Зниження відсоткових ставок ФРС створює сприятливі умови для компаній, особливо середніх та малих. Інвестори оцінюватимуть, як це відобразиться на зниженні боргового навантаження, та чи покращаться фінансові результати у чутливих до ставок секторах — банках, комунальних підприємствах та будівництві житла.

📉 Інфляція та ставки

Інфляція поступово знижується, що створює можливість для стабілізації економіки. Щоб акції продовжили зростання, компанії мають демонструвати ознаки зниження витрат, стабільність прогнозів та позитивні очікування на 2025 рік.

➡️ Що у підсумку?

Третій квартал може стати вирішальним для ринку. Важливо звертати увагу не лише на самі цифри, але й на те, як компанії оцінюють перспективи подальшого зростання чи можливі ризики. Це допоможе інвесторам зрозуміти, чого чекати від ринку у найближчі місяці 👀

А чого від сезону очікуєте ви, признавайтеся 👇

❤️‍🔥— Вангую, що зростемо!
🌚 — Саме час пристібати ремені безпеки!

Instagram • Служба турботи • FinWise

🇺🇸Спад в автоіндустрії США: Оцінка Morgan Stanley

Morgan Stanley попереджає про складні часи для автомобільної індустрії США. Це стало причиною змін у рейтингах акцій компаній, що призвело до значних втрат на фондовому ринку. Наприклад, акції General Motors (GM) втратили 4,87%, акції Ford Motor (F) знизились на 4,14%, а акції Rivian Automotive (RIVN) впали на 6,84% в середині дня торгів цього тижня 🚗

➡️ Аналітик Adam Jonas з Morgan Stanley знизив рейтинги акцій таких компаній

📌General Motors (GM): з "тримати" до "продавати", зниження цільової ціни до $42 (раніше $47).
📌Ford Motor (F): з "купувати" до "тримати", зниження цільової ціни до $12 (раніше $16).
📌Rivian Automotive (RIVN): з "купувати" до "тримати", зниження цільової ціни до $13 (раніше $16).

Jonas також змінив свій прогноз щодо всієї автомобільної індустрії з "привабливої" до "середньої". Акцентуючи увагу на те, що інвесторам, на даний момент, більше не варто розглядати інвестування в акції автомобільного сектору як перспективне 🛞

➡️ Adam Jonas виділяє кілька ключових проблем, які стоять перед автомобільною індустрією США:

📌Зростання запасів у дилерів: Це створює тиск на ціни нових автомобілів.
📌Низька доступність автомобілів: Щомісячні платежі за авто зросли на 40% порівняно з рівнем до пандемії, тоді як заробітні плати зросли лише на 20%.
📌Перенасичення виробництва в Китаї: Це створює ризики для довгострокової прибутковості, оскільки внутрішній попит зменшується 🇨🇳

➡️ Ситуація з цінами акцій

Попри поточні проблеми, акції GM і Ford оцінюються досить низько, з коефіцієнтами ціна/прибуток (P/E), що майже на 75% нижчі, ніж у S&P 500. Це свідчить про зниження впевненості інвесторів у майбутньому зростанні цих компаній.

Для Rivian, яка ще не є прибутковою компанією, ситуація може ускладнитися, оскільки слабкість індустрії електромобілів (EV) може подовжити період збитковості.

➡️ Прогнози на майбутнє

Оглядачі також слідкують за впливом економічних умов. Аналітик BofA, John Murphy, вважає, що зниження відсоткових ставок Федеральної резервної системи може підтримати продажі нових автомобілів. Він прогнозує, що пік продажів досягне 18 мільйонів автомобілів на рік до 2028 року 💰

➡️ Рейтинги акцій

📌GM: 55% аналітиків рекомендують "купувати", цільова ціна — $55.
📌Ford: Лише 30% аналітиків мають рекомендацію "купувати", цільова ціна — $13.
📌Rivian: 50% аналітиків радять "купувати", середня цільова ціна — $18.

➡️ Що у підсумку?

Автомобільний сектор зараз перебуває під значним тиском через зростання запасів, низьку доступність автомобілів та економічні виклики. Інвестори мають бути обережними при включенні "автомобільних" акцій до своїх портфелів, зважаючи на зміни в оцінках аналітиків та прогнози щодо майбутнього зростання 🤝

А ви інвестуєте в автомобілі?

💯— Ага, цікавий сектор для мене
👾 — Якщо тільки в китайський атопром
🐳 — Ні…і не збираюся

Instagram • Служба турботи • FinWise

✈️ Шлях до 7,000: Як ринок налаштовується на подальше зростання

Наш список ринкових оптимістів розширюється) На цей раз прогноз від аналітика Oppenheimer 👇

Арі Вальд, керуючий директор і головний аналітик компанії Oppenheimer & Co., зазначає, що на ринку є кілька позитивних сигналів, які підтверджують стійке зростання і здорову динаміку ринку, що вказує на продовження цього тренду.

➡️ Основні фактори зростання

Більше 60% акцій на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищують свої 200-денні середні показники. Це свідчить про те, що ріст відбувається не тільки серед великих технологічних компаній, а й на ширшому ринку, що робить його більш стабільним. Про це ж казав аналітик з BMO Capital Markets 🗺

Це позитивний сигнал, оскільки більше акцій підтримують загальне зростання, роблячи його більш стійким ніж ринок сконцентрований лише на 7-ми компаніях.

➡️ Технічний аналіз та рекомендації для інвесторів

Останній прорив до нових локальних максимумів індексу S&P 500 є позитивним сигналом для інвесторів, вказуючи на продовження зростання 🧭

Для управління ризиками Вальд рекомендує встановити "стоп-лосс" на рівні 5,650, що обмежує потенційні втрати.

Прогноз на середину 2025 року передбачає досягнення індексом рівня 6,000, а до кінця того ж року можливе зростання до 7,000 🎊

Прогноз у 7000 для індексу S&P 500 узгоджується з позитивною оцінкою аналітиків Evercore ISI, які в червні заявили, що швидкий розвиток технологій штучного інтелекту може стати рушійною силою для зростання акцій до 2025 року.

➡️ Секторальний аналіз

🛒 Промисловий сектор: Досяг нових циклічних максимумів, що підтверджує тривалість бичачого ринку.
Фінансовий сектор: Демонструє позитивну динаміку з рекордними показниками.
Технологічний сектор: Незважаючи на тимчасову корекцію, залишається одним із найсильніших секторів на довгострокову перспективу.
Сектор охорони здоров'я: Показує зростання, хоча його показники відносно S&P 500 відстають.

Що у підсумку?

Фондовий ринок продовжує демонструвати стабільне зростання, яке підтримується більш широкою кількістю компаній та позитивними сигналами з ключових секторів. Якщо ринок буде слідувати історичним тенденціям, рівень 7,000 у S&P 500 може бути досягнуто до кінця 2025 року, що надає значні можливості для інвесторів 🪩 Але, в той же час, майте завжди запасний план у випадку реалізації негативного сценарію!

Instagram • Служба турботи • FinWise