👀 А що знаєте ви про Millennium Management?
Millennium Management — це один з найбільших у світі хедж-фондів*, заснований у 1989 році Ізраелем Енгландером. Він управляє капіталом на суму $69 млрд і за 35 років мав збитки лише один раз — під час фінансової кризи у 2008 році. То в чому ж секрет їх успіху?
➡️ Жорстка стратегія управління ризиками
Millennium Management відомий своєю політикою швидкого закриття збиткових позицій, щоб уникнути значних втрат. Це забезпечує стабільну позитивну динаміку навіть у періоди ринкових криз. Наприклад, у 2022 році, коли індекс S&P 500 впав на 19%, фонд продемонстрував приріст на 12% 🏎
➡️ Комплексний підхід до інвестування
Фонд використовує одночасно кілька інвестиційних стратегій, охоплюючи різні класи активів: акції, облігації, опціони та товари. Одна зі стратегій: дуже швидко реагувати на зміни.
➡️ Сувора система контролю
Якщо портфельний менеджер фонду, що управляє $1 млрд, втрачає $50 млн (5% від виділеного капіталу), обсяг його торгового капіталу скорочується на 50% до $500 млн. Якщо збитки досягають 7,5%, менеджер ризикує втратити роботу. Завдяки такій дисципліні фонд зберігає прибутковість і уникає значних втрат. А також, такий підхід до усправління зробило засновника фонда 172-ю найбагатшою людиною у світі за даними Bloomberg 💰
➡️ Що ми можемо засвоїти?
📌Жорстка дисципліна та управління ризиками: Фонд закриває позиції, що приносять збитки, мінімізуючи потенційні втрати. Важливо визначати чіткі пороги для продажу активів у разі зниження їхньої вартості.
📌Диверсифікація: Застосування кількох інвестиційних стратегій знижує ризики та допомагає досягати стабільних результатів 📈
📌Контроль і адаптивність: Завдяки суворому контролю за капіталом та здатності до швидких змін у стратегіях, фонд утримує високу ефективність навіть у складні періоди для ринку. Ми також маємо адаптуватись до нових ринкових умов та вчасно корегувати свою стратегію.
А ви як, закриваєте збиткові позиції, чи чекаєте того часу, коли все відросте?
🙈— Ага, ось того часу і чекаю!
🌚— Закриваю!
👀— А так можна було?
Instagram • Служба турботи • FinWise
Millennium Management — це один з найбільших у світі хедж-фондів*, заснований у 1989 році Ізраелем Енгландером. Він управляє капіталом на суму $69 млрд і за 35 років мав збитки лише один раз — під час фінансової кризи у 2008 році. То в чому ж секрет їх успіху?
*Хедж-фонд — це спеціальний інвестиційний фонд, який управляє грошима багатих інвесторів і використовує різні стратегії, щоб заробляти як на зростанні, так і на падінні цін. Його мета — отримувати прибуток у будь-яких ринкових умовах, але вкластися в нього можуть лише досвідчені інвестори через високий ризик і великі суми інвестицій.
➡️ Жорстка стратегія управління ризиками
Millennium Management відомий своєю політикою швидкого закриття збиткових позицій, щоб уникнути значних втрат. Це забезпечує стабільну позитивну динаміку навіть у періоди ринкових криз. Наприклад, у 2022 році, коли індекс S&P 500 впав на 19%, фонд продемонстрував приріст на 12% 🏎
➡️ Комплексний підхід до інвестування
Фонд використовує одночасно кілька інвестиційних стратегій, охоплюючи різні класи активів: акції, облігації, опціони та товари. Одна зі стратегій: дуже швидко реагувати на зміни.
➡️ Сувора система контролю
Якщо портфельний менеджер фонду, що управляє $1 млрд, втрачає $50 млн (5% від виділеного капіталу), обсяг його торгового капіталу скорочується на 50% до $500 млн. Якщо збитки досягають 7,5%, менеджер ризикує втратити роботу. Завдяки такій дисципліні фонд зберігає прибутковість і уникає значних втрат. А також, такий підхід до усправління зробило засновника фонда 172-ю найбагатшою людиною у світі за даними Bloomberg 💰
➡️ Що ми можемо засвоїти?
📌Жорстка дисципліна та управління ризиками: Фонд закриває позиції, що приносять збитки, мінімізуючи потенційні втрати. Важливо визначати чіткі пороги для продажу активів у разі зниження їхньої вартості.
📌Диверсифікація: Застосування кількох інвестиційних стратегій знижує ризики та допомагає досягати стабільних результатів 📈
📌Контроль і адаптивність: Завдяки суворому контролю за капіталом та здатності до швидких змін у стратегіях, фонд утримує високу ефективність навіть у складні періоди для ринку. Ми також маємо адаптуватись до нових ринкових умов та вчасно корегувати свою стратегію.
А ви як, закриваєте збиткові позиції, чи чекаєте того часу, коли все відросте?
🙈— Ага, ось того часу і чекаю!
🌚— Закриваю!
👀— А так можна було?
Instagram • Служба турботи • FinWise