ІнвестМуд | Інвестиції

S&P🤔 може впасти до 4 000

Марко Коланович вважає, що акції США стикаються з безліччю ризиків, від високої концентрації до геополітичної нестабільності, і очікує значного падіння. Хоча S&P 500 торгується вище 6 000 і досяг нового піку два тижні тому, Коланович припускає, що інбекс може знизитися на 1 000 пунктів і більше.

Відомий стратег вважає, що S&P 500 може впасти до 5 000 цього року, а в разі посилення політичної нестабільності - і до 4 000. Він бачить ознаки турбулентності, що насувається, на тлі останніх подій, таких як падіння акцій через китайський стартап DeepSeek і зміна ринкових очікувань щодо штучного інтелекту.

Незважаючи на те, що індекси частково відновилися, Коланович припускає, що це ще не кінець. Він попереджає про можливі ризики, пов'язані з високою концентрацією акцій, і очікує циклічного зниження для «очищення і нормалізації» завищених оцінок.

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

Китай🇨🇳 запровадив мита проти США🇺🇸

Міністерство фінансів Китаю заявило у вівторок, що з 10 лютого запровадить додаткові мита в розмірі 15% на імпорт вугілля і скрапленого природного газу зі США і на 10% підвищить мита на сиру нафту, сільськогосподарське обладнання та деякі автомобілі.

Заява про тарифи з'явилася після того, як додаткові всеосяжні 10% мита США на китайський експорт набули чинності у вівторок.

Китай знову заявив, що додаткові мита Трампа щодо імпорту китайських товарів «серйозно порушують правила СОТ».

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

Інвестиції у акції росту🔝. Огляд

Що таке інвестиції в зростання?

Інвестиції в зростання - це інвестиційний стиль і стратегія, спрямовані на збільшення капіталу інвестора. Інвестори, які інвестують в акції росту, зазвичай інвестують в компанії, що зростають, тобто молодих або невеликих компаній, чиї прибутки, як очікується, зростатимуть вищими темпами, ніж загалом у їхньому секторі.

Інвестиції у зростання є дуже привабливими для багатьох інвесторів, оскільки купівля акцій компаній, що розвиваються, може забезпечити вражаючі прибутки (якщо компанії є успішними). Однак, такі компанії є невипробуваними, а отже, часто становлять досить високий ризик.

Інвестори зростання зазвичай шукають інвестиції в галузі (або навіть цілі ринки), що швидко розвиваються, де розробляються нові технології та послуги. Інвестори в зростання шукають прибутку через підвищення вартості капіталу - тобто прибутку, який вони отримають, коли продадуть свої акції (на відміну від дивідендів, які вони отримують, поки володіють ними). Насправді, більшість компаній, що розвиваються, реінвестують свої прибутки назад у бізнес, а не виплачують дивіденди своїм акціонерам.

Це, як правило, невеликі, молоді компанії з чудовим потенціалом. Це також можуть бути компанії, які щойно почали торгувати на біржі. А можуть бути й компанії вже зі значною капіталізацією, які все продовжують рости дуже значними темпами.

На які ж фактори дивитися при виборі компанії росту? Набираємо 100 реакцій "🔥" і пишемо, як вибрати)

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

Ford🚘? Чи купувати?🤔

Чудова новина для інвесторів - Ford Motor (F) все ще торгується за досить низькою ціною, якщо порівнювати співвідношення ціни до прибутку компанії з середнім показником по галузі. Коефіцієнт 11,45x наразі є значно нижчим за середньогалузевий показник 20,93x, що означає, що акції компанії торгуються за дешевшою ціною порівняно з аналогами. Що ще цікавіше, ціна акцій Ford Motor є досить волатильною, що дає нам більше шансів на покупку, оскільки ціна акцій може впасти нижче (або піднятися вище) в майбутньому.

Очікується, що прибутки Ford Motor протягом наступних кількох років подвояться, що свідчить про дуже оптимістичне майбутнє. Це повинно призвести до посилення грошових потоків, що сприятиме зростанню вартості акцій.

Ви вже є акціонером Ford? Оскільки коефіцієнт F наразі нижчий за галузевий коефіцієнт PE, це може бути чудовим моментом для того, щоб накопичити більшу частину ваших активів в акціях. Однак слід враховувати й інші фактори, такі як фінансовий стан компанії, які можуть пояснити поточний ціновий мультиплікатор.

Ви потенційний інвестор? Перспективи майбутнього прибутку компанії ще не повністю відображені в поточній ціні акцій, а це означає, що ще не пізно купити F. Але перед тим, як приймати будь-які інвестиційні рішення, врахуйте ще й інші фактори, такі як послужний список керівництва компанії, щоб прийняти обґрунтоване інвестиційне рішення.

Ну і звичайно ж хороші дивіденди. Але тут нічого нового. У всіх автовиробників так😌

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

Контроль за AI чіпами Nvidia🟢

Два члени Конгресу США, республіканець Джон Муленаар і демократ Раджа Крішнамурті, закликають адміністрацію президента Дональда Трампа розглянути можливість запровадження обмежень на експорт чипів штучного інтелекту (AI), вироблених компанією Nvidia (NVDA).

Законодавці стверджують, що китайська AI-компанія DeepSeek значною мірою залежить від цих чіпів.

Муленаар і Крішнамурті, які очолюють спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю, запропонували цю дію в рамках перевірки, що проводиться Міністерством торгівлі та Державним департаментом. Ця перевірка, ініційована Трампом, спрямована на вивчення системи експортного контролю США у зв'язку з «подіями, пов'язаними зі стратегічними противниками»

Для обмеження чужого треба давити своє. Ну таке собі. Як думаєте, чи сильно це вдарить по доходах Nvidia?

👍 - якщо так
🥱 - якщо ні

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

Нелогічна картина сьогоднішнього ринку🙂

На ринок сьогодні прийшли інвестори, які працюють за простим принципом - не мучимося, купуємо індексні фонди. І плювати, що ми купуємо надпереоцінені папери. Завтра, завдяки таким же геніям, як ми, ці папери будуть ще дорожчими.

Ось дивна і нелогічна картина сьогоднішнього ринку, який останні роки рухали вгору папери а ля NVIDIA (NVDA). За показником P/E - близько 50 своїх річних прибутків.

Чи дорого це?👀

А ви самі вирішите. Чи готовий кожен з нас купувати компанію за ціною в 50 разів більшою за її річний прибуток? Тобто, інакше кажучи, зі зворотністю капіталу більш ніж за 50 років. Особливо за поточних ставок. Для порівняння P/E Ratio TTM наступних компаній:

📱MSFT - 35
📱AAPL - 38
🏢GOOGL - 26
📱AMZN - 50
🔴AVGO - 155
📱FB - 31
📱NFLX - 49

При цьому їхні акції показують шалене зростання - десь логічне, десь уже просто абсурдне.

Рветься там, де тонко. І реальний обвал котирувань переоцінених технологічних компаній - питання лише часу.

Чи вважаєте, що компанії справедливо оцінені? Чи все ж переоцінені?🤔

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

Нова реальність від ФРС📞

Федеральна резервна система залишила ставку без змін, і ринки, як завжди, прочитали в цьому більше, ніж було сказано. Джером Пауелл упевнено парирував запитання журналістів, давши зрозуміти, що Федрезерв не поспішає знижувати ставки і зберігає незалежність, незважаючи на тиск з боку політиків.

Ринки звикли до дешевих грошей, але «золота ера» низьких ставок закінчилася. Голова Oaktree Capital Говард Маркс упевнений, що повернення до епохи майже безоплатного фінансування в найближче десятиліття не буде. Це змінює правила гри: інвестиції, засновані на легкому доступі до капіталу, починають втрачати актуальність.

Компанії, чий бізнес будувався на позикових коштах, потрапляють у зону турбулентності. Водночас високоприбуткові облігації дають 7,3% річних - практично без ринкових ризиків. Питання для інвесторів: чи варто ризикувати, сподіваючись на зростання акцій, якщо фіксовані прибутковості виглядають настільки привабливо?

ФРС дає зрозуміти: ставки залишаться високими довше, ніж хотілося б ринкам. Це означає, що вартість капіталу буде високою, а ринки повинні адаптуватися. У цьому контексті розумний інвестор вибирає стійкість: активи з високою дивідендною прибутковістю, інструменти з передбачуваним грошовим потоком і грамотний розподіл ризику.

Ставка на довгострокові тренди залишається ключовою стратегією.

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

«Правило 10» для пошуку наступних переможців🏆 фондового ринку

Вибрати акції, що розвиваються , з найвищим потенціалом зростання нелегко. Хочете знати, як головні уми Уолл-стріт визначають завтрашніх найбільших переможців?

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) має напрочуд простий метод: знайти компанії, які можуть постійно збільшувати свої продажі принаймні на 10%. Вони називають це «правилом 10».

Приклади таких компаній:

📍 Airbnb, Inc. (ABNB)
📍 Arista Networks Inc (ANET)
📍 Autodesk, Inc. (ADSK)
📍 Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
📍 Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG)
📍 CoStar Group, Inc. (CSGP)
📍 CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
📍 Dayforce Inc. (DAY)

Якщо пост був корисним, то ставимо 🆒

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс

Amazon📱 вертається на X📱

Amazon (AMZN) збільшує свою рекламу на соціальній платформі X. Це значне зрушення відбувається більш ніж через рік після того, як гігант електронної комерції відкликав більшу частину своєї реклами з платформи через побоювання, пов'язані з розпалюванням ненависті.

У 2023 році Apple (AAPL) також відкликала всю рекламу з X і, як повідомляється, нещодавно вела переговори про відновлення тестування реклами на платформі. Це слідує за ширшою тенденцією, коли кілька технологічних компаній, медіа-компаній і рекламних агентств призупинили рекламу на X у відповідь на схвалення Маском поста, який неправдиво звинувачував представників єврейської громади в розпалюванні ненависті до білих людей.

Раніше Маск визнавав, що тривалий бойкот з боку рекламодавців потенційно може призвести до банкрутства X

✉️Наш чат 📱 Підписатися💵Курс