Три крупнейших банка Ирландии набирают силу, но риски все еще нависаютПосле более чем десятилетия крахов, спасений, национализации, растущей задолженности по ипотеке, скандалов с отслеживанием, ухода кредиторов и сбоев в работе ИТ-систем, в этом году, наконец, тройка крупнейших банков Ирландии вновь оказалась в отличном состоянии.
Bank of Ireland задал позитивный тон еще в феврале, сообщив о прибыли в размере €1,9 млрд за 2023 год . Затем он добавил €1,1 млрд к своей прибыли в первой половине этого года.
Чтобы не отставать, AIB затем сообщил о «исключительной» прибыли в размере €2,06 млрд за 2023 год . Он также продолжил опережать BoI по промежуточным показателям, сообщив о прибыли около €1,11 млрд за первые шесть месяцев 2024 года.
Между тем, PTSB (как он теперь официально называется) увидел, что его базовая прибыль за 2023 год выросла до €166 млн , поскольку он выиграл от ассимиляции кредитного портфеля МСП Ulster Bank. Его прибыль за полугодие 2024 года также значительно выросла до €75 млн.
KBC вернула свою ирландскую лицензию, а Ulster Bank продолжил свой выход с рынка.
Большую тройку поддерживали необычайно высокие процентные ставки, установленные Европейским центральным банком, что помогло им увеличить маржу по кредитам, а также снять бремя с их ипотечных портфелей.
Однако их результатам также способствовала сила ирландской экономики: рост занятости и заработной платы привел к росту потребительских расходов и повышению спроса на кредиты, кредитные карты и ипотечные кредиты.
Но даже несмотря на столь успешный год, банкиры наверняка будут немного нервничать по поводу своих перспектив в 2025 году.
Для начала, подушка безопасности процентных ставок, предоставляемая ЕЦБ, быстро сдувается.
Достигнув пика в 4%, его ставка по депозитам теперь на целый процентный пункт ниже к концу года. И нас ждут еще сокращения , и некоторые предсказывают, что ставки установятся ближе к 2%.
Это все еще лучше, чем в эпоху нулевых ставок, которую банки пережили после кризиса, но из-за этого будет сложнее повторить выдающиеся прибыли 2023/24 года.
В то же время конкурентная передышка, которой наслаждается «большая тройка», по-видимому, оказалась недолговечной.
Будучи своего рода финансовым дополнением в течение многих лет, Revolut теперь делает серьезный рывок, чтобы стать полноценной альтернативой банкам в Ирландии. Это включает в себя предложение кредитных карт, займов и конкурентоспособных ставок сбережений — с обещанной ипотекой, которая станет доступной в следующем году.
В то же время популярность N26 здесь продолжает расти, Bunq привлекает вкладчиков, а британский цифровой банк Monzo готовится открыть офис в Дублине.
Это наверняка вызовет беспокойство у «большой тройки», которая отказалась от своего запланированного конкурента Revolut чуть больше года назад.
Но не только новички из сферы технологий посягают на территорию Большой тройки — скромный Credit Union также быстро становится серьезным конкурентом.
За год, закончившийся в сентябре, кредитные союзы, входящие в Ирландскую лигу Credit Union, накопили кредитный портфель на сумму 560 млн евро , что на 50% больше, чем в предыдущем году.
Больше конкуренции – будь то со стороны Credit Unions или Revolut – это, как правило, позитивно, поскольку это означает больше выбора. Это может даже заставить Большую тройку наконец привести в порядок свой цифровой дом, так долго отставая на этом фронте.
Однако местные банки все еще несут на себе шрамы краха «Кельтского тигра» и доказали свою исключительную нежелание идти на риск.
Поэтому, если сгущаются грозовые тучи — из-за замедления экономики еврозоны, тарифов Трампа или какого-то другого непредвиденного кризиса — есть опасения, что «большая тройка» окажется первой, кто рухнет.
RTÉ
