Генрі – молодий федеральний агент, який отримує вказівку вищого керівництва про нове надсекретне завдання. Зразковий син мусить шпигувати за черговим романом своєї матері, яка вирішила наприкінці своїх молодих літ брати максимум від життя. Невдовзі стає очевидним той факт, що новий обранець мами може бути справжнім міжнародним злочинцем, замішаним у тяжких злочинах.