📊 Види ETF та їхня класифікація: що варто знати інвестору-початківцю?
ETF (біржові індексні фонди) – це чудовий інструмент для диверсифікації інвестицій навіть з невеликим капіталом. Проте важливо розуміти, які існують види ETF, щоб обрати той, який найбільше відповідає вашим інвестиційним цілям. Ось основні категорії ETF з конкретними прикладами. 🔍
1. За типом активів:
✔️Акціонерні ETF (Equity ETFs):
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): один з найпопулярніших ETF, що слідує за індексом S&P 500, включаючи 500 провідних компаній США. 📈
✔️Облігаційні ETF (Bond ETFs):
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG): інвестує в широкий спектр американських облігацій, від державних до корпоративних. 💵
✔️Товарні ETF (Commodity ETFs):
- SPDR Gold Shares (GLD): фонд, що інвестує в золото, дозволяючи інвесторам отримувати вигоду від зміни цін на цей дорогоцінний метал. 🪙
✔️Валютні ETF (Currency ETFs):
- Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP): фокусує увагу на змінах курсу долара США відносно інших валют. 💸
✔️Гібридні ETF (Mixed ETFs):
- iShares Core Growth Allocation ETF (AOR): поєднує акції та облігації для створення збалансованого портфеля. 🎯
2. За географією:
✔️Глобальні ETF (Global ETFs):
- Vanguard Total World Stock ETF (VT): інвестує в акції компаній по всьому світу, включаючи розвинені та ринки, що розвиваються. 🌍
✔️Регіональні ETF (Regional ETFs):
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): спрямований на інвестиції в компанії з ринків, що розвиваються, таких як Китай, Індія та Бразилія. 🌏
✔️Країнові ETF (Country ETFs):
- iShares MSCI Japan ETF (EWJ): інвестує в провідні японські компанії. 🇯🇵
3. За сектором економіки:
✔️Секторальні ETF (Sector ETFs):
- Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): зосереджений на технологічному секторі, включаючи компанії, такі як Apple, Microsoft і NVIDIA. 💻
✔️Темативні ETF (Thematic ETFs):
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ): інвестує в компанії, що займаються робототехнікою та штучним інтелектом. 🤖
4. За стратегією інвестування:
✔️Індексні ETF (Index ETFs):
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO): слідує за індексом S&P 500, дозволяючи інвесторам отримувати прибуток від зростання ринку. 📊
✔️Активно керовані ETF (Active ETFs):
- ARK Innovation ETF (ARKK): управляється Кеті Вуд і зосереджений на інноваційних компаніях з високим потенціалом зростання. 🚀
✔️Розподільчі ETF (Dividend ETFs):
- Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG):включає компанії, які стабільно підвищують свої дивіденди. 💰
5. За рівнем ризику та доходності:
✔️ETF з левериджем (Leveraged ETFs):
- ProShares UltraPro QQQ (TQQQ): використовує кредитне плече для збільшення прибутку, повторюючи тричі денні зміни індексу Nasdaq-100. ⚡
✔️Інверсні ETF (Inverse ETFs):
- ProShares Short S&P 500 (SH): дозволяє заробляти на спаді ринку, діючи проти напрямку індексу S&P 500. 📉
📈 Вибір правильного ETF залежить від ваших фінансових цілей та готовності до ризику. Знання цих класифікацій та конкретних прикладів допоможе створити більш збалансований та ефективний інвестиційний портфель.
Гривня
ETF (біржові індексні фонди) – це чудовий інструмент для диверсифікації інвестицій навіть з невеликим капіталом. Проте важливо розуміти, які існують види ETF, щоб обрати той, який найбільше відповідає вашим інвестиційним цілям. Ось основні категорії ETF з конкретними прикладами. 🔍
1. За типом активів:
✔️Акціонерні ETF (Equity ETFs):
- SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY): один з найпопулярніших ETF, що слідує за індексом S&P 500, включаючи 500 провідних компаній США. 📈
✔️Облігаційні ETF (Bond ETFs):
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG): інвестує в широкий спектр американських облігацій, від державних до корпоративних. 💵
✔️Товарні ETF (Commodity ETFs):
- SPDR Gold Shares (GLD): фонд, що інвестує в золото, дозволяючи інвесторам отримувати вигоду від зміни цін на цей дорогоцінний метал. 🪙
✔️Валютні ETF (Currency ETFs):
- Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP): фокусує увагу на змінах курсу долара США відносно інших валют. 💸
✔️Гібридні ETF (Mixed ETFs):
- iShares Core Growth Allocation ETF (AOR): поєднує акції та облігації для створення збалансованого портфеля. 🎯
2. За географією:
✔️Глобальні ETF (Global ETFs):
- Vanguard Total World Stock ETF (VT): інвестує в акції компаній по всьому світу, включаючи розвинені та ринки, що розвиваються. 🌍
✔️Регіональні ETF (Regional ETFs):
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM): спрямований на інвестиції в компанії з ринків, що розвиваються, таких як Китай, Індія та Бразилія. 🌏
✔️Країнові ETF (Country ETFs):
- iShares MSCI Japan ETF (EWJ): інвестує в провідні японські компанії. 🇯🇵
3. За сектором економіки:
✔️Секторальні ETF (Sector ETFs):
- Technology Select Sector SPDR Fund (XLK): зосереджений на технологічному секторі, включаючи компанії, такі як Apple, Microsoft і NVIDIA. 💻
✔️Темативні ETF (Thematic ETFs):
- Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ): інвестує в компанії, що займаються робототехнікою та штучним інтелектом. 🤖
4. За стратегією інвестування:
✔️Індексні ETF (Index ETFs):
- Vanguard S&P 500 ETF (VOO): слідує за індексом S&P 500, дозволяючи інвесторам отримувати прибуток від зростання ринку. 📊
✔️Активно керовані ETF (Active ETFs):
- ARK Innovation ETF (ARKK): управляється Кеті Вуд і зосереджений на інноваційних компаніях з високим потенціалом зростання. 🚀
✔️Розподільчі ETF (Dividend ETFs):
- Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG):включає компанії, які стабільно підвищують свої дивіденди. 💰
5. За рівнем ризику та доходності:
✔️ETF з левериджем (Leveraged ETFs):
- ProShares UltraPro QQQ (TQQQ): використовує кредитне плече для збільшення прибутку, повторюючи тричі денні зміни індексу Nasdaq-100. ⚡
✔️Інверсні ETF (Inverse ETFs):
- ProShares Short S&P 500 (SH): дозволяє заробляти на спаді ринку, діючи проти напрямку індексу S&P 500. 📉
📈 Вибір правильного ETF залежить від ваших фінансових цілей та готовності до ризику. Знання цих класифікацій та конкретних прикладів допоможе створити більш збалансований та ефективний інвестиційний портфель.
Гривня