SPIKE BROKERS

SPIKE BROKERS | Commodity Market
06.09.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, верес-лист @180$->184$
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, верес @915$
• олія соняшникова DAP центр. Болгарія, верес-жовт @1'005$

💬 Україна
• Уряд проголосував за нового міністра аграрної політики та продовольства України, орієнтованого на підтримку та розвиток внутрішньої переробної галузі, створення кінцевого продукту та суттєве збільшення вартості одиниці експортованої продукції.
• Фермери почали збір пізніх зернових в Україні. Станом на 05.09 в Україні зібрано пізніх культур: соняшнику - 1 389.6 тис. т, сої - 1 007.3 тис. т, кукурудзи - 457.5 тис. т.
• Виробники зібрали соняшник з 16% площ із врожайністю 17,8 ц/га, що на 5% менше порівняно з минулорічною врожайністю на цю дату, та сою з 20% площ із врожайністю 18,6 ц/га, що на 27% менше порівняно з минулорічною врожайністю на цю дату.
• Експорт з України зернових, олійних культур, а також продуктів переробки за серпень склав: кукурудза - 645.8 тис. т, пшениця - 2 244,0 тис. т, ячмінь - 469.5 тис. т, соя - 145.6 тис. т, ріпак - 794.2 тис. т, соняшник - 1 тис. т, соняшникова олія - 199.1 тис. т, соєва олія - 26.4 тис. т, макуха - 237.1 тис. т.

🌽 КУКУРУДЗА
Ціни на кукурудзу в напрямку портів зросли майже на 10$ порівняно з ціною минулого тижня. Більшість виробників України почнуть активний збір кукурудзи вже з середини вересня. Посуха та відсутність дощів висушили кукурудзу в полі до показника вологості 13-18% в середньому по Україні.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~184-186$
• DAP Україна (кордон) ~166-168€
• FCA Україна (кордон) ~175-177€
• DAP Німеччина (зх.) ~200-205€
• DAP Нідерланди (пд.) ~200-205€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Сталий попит на зовнішніх ринках забезпечив експорт пшениці в період з липня по серпень у кількості 3.8 млн. т. Цей показник вже склав 23% річного експортного потенціалу, який погоджено для експорту в сезоні 2024/25 Міністерством. За умови збереження темпів експорту пшениці, Україна може досягти 80% річного експортного потенціалу вже у грудні.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~202-204$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~200-202$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~186-188$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~183-184$
• DAP Німеччина (пн.) фураж ~206-210€
• DAP Нідерланди (пд.) фураж ~204-212€

🌿 РІПАК
Кількість покупців у напрямку морських портів поступово зменшується. Більшість ріпакових програм завершується в портах до кінця вересня. Покупці розглядали пропозиції в напрямку морських портів у межах 480-490$, залежно від сертифікації ISCC та показника олійності.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 42% ~480-490$
• FCA Україна (кордон) 40% ~410-415€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~465-470€
• CIF Болгарія (Дунай) 42% ~500-510$

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник стабілізувалися на рівні 20'500-21'000 грн з ПДВ, доставлено до заводів, залежно від місця поставки та показника олійності. Ринок поступово насичується пропозиціями соняшнику. На ринку Болгарії український соняшник торгувався на рівні 500-510$ доставлено, що з урахуванням вартості логістики із Західної України дає паритет 425$ з господарства Західної України.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~400-425$
• DAP Україна (порт) ~430-435$
• DAP Болгарія (центр) ~500-510$
• CIF Болгарія (порт) ~480-490$

🌱 СОЯ
Ціни на сою підвищилися в середньому на 10$ за всіма напрямками. За сою ГМО покупці пропонували 380-385$ з доставкою до морських портів; премія за сою НЕ-ГМО становила майже 50-55$. Італійський напрямок торгувався в межах 400-410€ DAP за ГМО сою; премія за НЕ-ГМО становила 30-35€.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~375-380$
• DAP Україна (Дунай) ~380-385$
• DAP Україна (кордон) ~335-340€
• DAP Італія (пн.) ~400-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~435-440$
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
• DAP Угорщина (центр.) ~420-425€
• DAP Сербія (центр.)~445-455€
• DAP Німеччина (центр.) ~430-435€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
04.09.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Автомобільний експорт агропродукції в серпні майже не зазнав змін у порівнянні з липневим. Загалом, за останній місяць літа було експортовано 332.3 тис. т агропродукції. Значно, на 22%, знизився потік продукції на молдавському кордоні, до 51.8 тис. т у порівнянні з показником липня. На словацькому кордоні спостерігається ріст в 20%, до 24.1 тис. т, на польському також спостерігаємо збільшення на 10%, до 151.3 тис. т у порівнянні з минулим місяцем. Румунський та угорський кордони демонструють стабільність з показниками 75.7 тис. т та 29.2 тис. т відповідно. Найбільше в серпні експортували олію соняшникову – 40.6 тис. т та соєві боби – 23.2 тис. т. Ставки на внутрішньоукраїнські перевезення підвищились в середньому, на 2$ у порівнянні з попереднім періодом. Ставки на перевезення в сторону Європейських країн також зазнали підвищення на 3-5€, в залежності від напрямку.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @113-135€
• зх. Україна - центр. Болгарія @85-110€
• зх. Україна - сх. Німеччина @108-125€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр./пн. Україна - Сербія @90-125€
• центр. Україна - порти Дунаю @35-40$
• центр. Україна - порти Одеси @24-30$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Останній тиждень серпня характеризується зниженням темпів відвантажень практично по всіх західних кордонах. На 10% впали показники по словацькому кордону, до 25.91 ваг/добу, на 8% по угорському кордону, до 28.49 ваг/добу, на 3% на румунському кордоні, до 52.97 ваг/добу у порівнянні з позаминулим тижнем. На польському кордоні зберігається стабільність обʼємів передачі вантажів з показником – 50.32 ваг/добу. Загальний показник середньодобової передачі вагонів зменшився на 2,5% і становить 206 ваг/добу. У портах великої Одеси середньодобовий показник вивантаження вагонів стабільний і становить 1029 ваг/добу. На минулому тижні в сторону портів рухалося на 25% менше вагонів, ніж на позаминулому – 2746 одиниць. У порту Ізмаїл спостерігається суттєве збільшення середньодобових показників вивантаження вагонів, до 79 одиниць на добу, що на 25% вище показників попереднього тижня. У свою чергу, накопичення вагоні у напрямку Ізмаїлу зазнало зниження на 25%, до 376 вагонів. Ставки на перевезення залізницею залишаються на попередньому рівні.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-20$ | порт @26-30$
• Рівненська обл. - кордон @17-20$ | порт @23-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @15-20$ | порт @23-26$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ | порт @24-27$
• Чернігівська обл.- кордон @23-28$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @22-29$ | порт @19-26$
• Харківська обл. - кордон @28-35$ | порт @25-30$
• Мостиська ІІ - Німеччина @49-51€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Низький попит не дає можливості судновласникам підвищити ставки, тож, ринок залишається на боці фрахтувальників. Цього тижня зазнали падіння фрахтові ставки на панамакси в напрямку південного Вʼєтнаму та Бангладешу. Тарифи на перевезення костерами у напрямку східного Середземноморʼя, Іспанії та з дунайський портів у напрямку Мармари також зазнали зниження в межах 1-2$. Фрахт на баржі в сторону Константи (Румунія) та Русе/Сілістри (Болгарія) залишився на низькому рівні. Стабільним залишається і фрахт на доставку хендісайзами у напрямку Іспанії, Тунісу, східного Середземноморʼя.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @16€
• Ізмаїл - східне узбережжя Греції (5-7 тис. тонн) @19-20$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-18$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Ізраїль (30-35 тис. тонн) @29-30$
• Чорноморськ - Пд. Китай (60-65 тис. тонн) @50-51$
• Чорноморськ - Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн) @45-46$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
30.08.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, груд @180$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, верес-лист @182$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @372$
• соя ГМО DAP кордон, Україна, верес @383$
• ріпак НЕ-ГМО DAP Одеса, Україна, верес @500$

💬 Україна
• Українські виробники адаптувалися до ринкових реалій та перейшли на більш дешеві технології виробництва, що зменшило фінансове навантаження та необхідність у швидкому збуті агропродукції після збирання.
💬 Світ
• Продовження страйку в Аргентині до 09.09 спричиняє затримку експортних відвантажень.
• Обговорення щодо зменшення імпортозалежності Китаю може суттєво вплинути на американський та український експорт.
• Останні прогнози з Канади показали незначне зростання виробництва пшениці до 34.4 млн. тонн, що трохи перевищує очікування.
• Якість французького врожаю пшениці значно знизилася через надмірні дощі, що вплинули на вміст білка та інші показники якості.
• Прогнозоване виробництво австралійської пшениці підвищено до 30.5 млн. тонн завдяки кращим прогнозам урожайності на західних територіях.

🌽 КУКУРУДЗА
Спостерігається відновлення інтересу до кукурудзи в напрямку Європи. Повернення трейдерів з серпневих відпусток на фоні відсутності пропозиції зі Східної Європи створює напруження для деяких європейських імпортерів. На західному кордоні кукурудза торгувалася FCA Чоп на рівнях 170-175€ з відправкою європотягом у жовтні-грудні. У напрямку морських портів покупці готові були купувати кукурудзу на рівнях 175-180$. Пропозиція від виробників дуже обмежена, і більшість з них не готові продавати до збору врожаю.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~175-180$
• DAP Україна (кордон) ~164-167€
• FCA Україна (кордон) ~170-175€
• DAP Італія (пд.) ~200-203€
• DAP Німеччина (зх.) ~200-205€
• DAP Нідерланди (пд.) ~200-205€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на пшеницю зазнали сезонної корекції на фоні активної пропозиції в серпні. Сезонно серпень та вересень не є сприятливими для збуту пшениці. За пшеницю з білком 11% італійські покупці готові були платити 172-178€ на західному кордоні FCA Чоп. У напрямку портів ціни на пшеницю знизилися на 3-5$ за тонну порівняно з рівнями минулого тижня.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~197-198$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~193-195$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~180-182$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~175-179$
• FCA Україна (кордон) 11pro ~172-178€
• DAP Італія (пд.) 11.pro ~212-215€
• DAP Німеччина (пн.) фураж ~205-215€
• DAP Нідерланди (пд.) фураж ~200-210€

🌿 РІПАК
Зміцнення євро та відновлення цін ріпаку на MATIF дозволили цінам у доларах піднятися до рівня 500$ у напрямку морських портів. Попит на ріпак у напрямку західного кордону на рівні 410€ FCA за олійність 40% з додатковою премією за олійність.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 42% ~490-500$
• FCA Україна (кордон) 40% ~405-410€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~465-470€
• DAP Чехія (центр.) 43% ~455-465€
• CIF Болгарія (Дунай) 42% ~500-505$

🌻 СОНЯШНИК
Зростання цін на пальмову олію та обмежена пропозиція соняшнику з боку українського виробника підвищили ціни від переробників. Багато з них не мають достатнього покриття вже з вересня, що створює суттєве напруження та готовність підвищувати ціни.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~400-420$
• DAP Україна (порт) ~430-440$
• DAP Болгарія (центр) ~480-490$
• CIF Болгарія (порт) ~460-470$

🌱 СОЯ
Ціни на сою залишилися майже без змін порівняно з минулим тижнем. Незначне зміцнення можна відзначити в напрямку Європи на сою НЕ-ГМО. У напрямку ринку Сербії можна продати сою НЕ-ГМО на рівнях 470-480€.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~365-370$
• DAP Україна (кордон) ~370-380$
• FCA Україна (кордон) ~335-340€
• DAP Італія (пн.) ~385-395€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (кордон) ~415-420$
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
• DAP Угорщина (центр.) ~420-425€
• DAP Сербія (центр.)~470-480€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Market
28.08.2024

Проторгований фрахт 🤝
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (серп) @13.6€

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 26.08 через західні кордони було експортовано 276.1 тис. т агропродукції автомобільним транспортом, що відповідає показнику аналогічного періоду липня. Спостерігається зміна експортних потоків у розрізі кордонів: на 20% знизились об'єми на молдовському кордоні до 44.1 тис. т та на 7% на румунському кордоні до 60.4 тис. т, у порівнянні з показником минулого місяця; на польському кордоні маємо приріст в 10% до 125.7 тис. т; на словацькому кордоні також фіксується збільшення експорту на 18% до 20.0 тис. т; угорський кордон у серпні перевищив показник липня на 5% до 25.7 тис. т. Трійка найбільш експортованої продукції виглядає так: олія соняшникова - 33.7 тис. т, соєві боби - 19.3 тис. т, м'ясо птиці - 18.2 тис. т. Ставки на автоперевезення минулого тижня змін не зазнали.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-130€
• зх. Україна - центр. Болгарія @80-110€
• зх. Україна - сх. Німеччина @105-120€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-95€
• центр. Україна - зх. Литва (цистерни) @85-100€
• пд. Україна - Польща @80-121€
• центр. Україна - порти Дунаю @33-38$
• центр. Україна - порти Одеси @22-28$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Минулий тиждень демонструє стабільні показники з незначними змінами в об'ємах експорту сільськогосподарської продукції залізницею на західних кордонах. На польському та румунському кордонах показник середньодобової передачі вагонів майже не змінився з минулого тижня - 49.44 та 54.52 ваг./доба відповідно. На 9% зріс показник на угорському кордоні, до 31.04 ваг./доба, на словацькому - додав 3.5% і становить 29.5 ваг./доба у порівнянні з позаминулим тижнем. Загальний показник середньодобової передачі вагонів по всіх кордонах знизився на 4% та становить 211 ваг./доба.
У портах фіксується падіння показників за минулий тиждень. Середньодобовий показник вивантаження у портах Великої Одеси за тиждень знизився на 12.4% - до 1 031 вагонів. Кількість вагонів, що рухаються у напрямку глибоководних портів, становить 3 694 одиниці, що на 10.24% менше у порівнянні з позаминулим тижнем. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл незначно знизилося і становить 500 вагонів. Середньодобовий показник вивантаження вагонів у порту Ізмаїл збільшився на 20% у порівнянні з передостаннім тижнем і становить 59 ваг/доба.
У напрямку кордону спостерігається збільшення тарифів на 1-2$, у свою чергу, в сторону портів спостерігаємо незначне зниження ставок.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-20$ | порт @26-30$
• Рівненська обл. - кордон @17-20$ | порт @23-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @15-20$ | порт @23-26$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ | порт @24-27$
• Чернігівська обл.- кордон @23-28$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @22-29$ | порт @19-26$
• Харківська обл. - кордон @28-35$ | порт @25-30$
• Мостиська ІІ - Німеччина @49-51€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Низький попит на судна та дефіцит замовлень змушують судновласників утримувати фрахтові ставки на низькому рівні. Тарифи для костерів з дунайських портів залишаються на рівні минулого тижня; незначне зниження на 1$ спостерігається у напрямку Східного Середземномор'я. Фрахт на транспортування баржами у напрямку Русе та Сілістри також тримається на стабільно низькому рівні, як і фрахтові ставки на хендісайзи. Натомість тарифи на панамакси у напрямку Південного В'єтнаму підвищилися на 1$, у той час як напрямок до Китаю зазнав зниження на 1$.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. т)@10€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. т)@16€
• Ізмаїл - східне узбережжя Греції (5-7 тис. т) @19-20$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис. т)@17-18$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Ізраїль (30-35 тис. т)@29-30$
• Чорноморськ - Пд. Китай (60-65 тис. т)@50-51$
• Чорноморськ - Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. т)@47-48$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS Commodity Report
23.08.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, серп @8'400₴ з ПДВ
• кукурудза DAP Одеса, Україна, жовт @176$
• соя DAP Дунай, Україна, жовт @17'700₴ з ПДВ
• соняшник DAP Одеса, Україна, верес @495$ з ПДВ
• макуха ріпакова DAP зх. Латвія, серп-верес @294€

💬 США
• Тур ProFarmer виробничими регіонами США підтверджує очікування ринку щодо отримання значного врожаю сої та кукурудзи.
• Учасники туру ProFarmer визначили найвищий врожай в Іллінойсі за 32 роки історії туру на рівні 13.7 тонни з гектара, що перевищує середній рівень минулого року в 13.02 тонни з гектара.
💬 Світ
• SovEcon оновив прогноз врожаю кукурудзи в рФ до найнижчого рівня з 2018 року - 11.9 млн тонн, порівняно з 13.4 млн тонн минулого року.
• Buenos Aires Grain Exchange прогнозує, що площа посівів кукурудзи наступного врожаю в Аргентині буде на 17% меншою, ніж торік, через побоювання щодо спалаху цикади.

🌽 КУКУРУДЗА
ЄС імпортував 2.9 млн тонн кукурудзи з 01.07, що на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка України склала 64%, або 1.9 млн тонн, порівняно з минулорічним показником у 1.4 млн тонн за цей же період. Варто відзначити зростання частки імпорту кукурудзи зі США до 10% у структурі імпорту, порівняно з 0.5% минулого року, та Сербії - до 8% у порівнянні з 0.8% минулого року за аналогічний період. Відкладена пропозиція кукурудзи збільшується.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~178-180$
• DAP Україна (кордон) ~160-165€
• FCA Україна (кордон) ~172-175€
• DAP Німеччина (зх.) ~200-210€
• DAP Нідерланди (пд.) ~205-215€
• CIF Туреччина (порт) ~205-210$

🌾 ПШЕНИЦЯ
Частка України в загальному імпорті пшениці в ЄС знизилася до 56% проти 63% минулого року за період з 01.07 по 18.08. Частка Канади та Молдови в загальному імпорті ЄС зросла до 35% порівняно з 14% минулого року. На тлі проблем з якісною пшеницею, європейські покупці активно розглядають пропозиції продовольчої пшениці з України.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~201-203$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~198-200$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~180-182$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~178-180$
• DAP Німеччина (пн.) фураж ~196-209€
• DAP Румунія (порт) 11.5pro ~208-210$

🌿 РІПАК
Імпорт ріпаку в ЄС з 01.07 склав 492 тис. тонн, що на 39% більше порівняно з минулим роком. Основну частку, 59%, імпорту становив австралійський ріпак, частка України склала 140 тис. тонн, або 28%. Значне насичення ринку ЄС ріпаком з Австралії, Молдови, Сербії та Казахстану компенсує недобір врожаю в Україні.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 42% ~460-470$
• FCA Україна (кордон) 40% ~395-400€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~435-440€
• DAP Латвія (центр.) 43% ~455-465€
• DAP Чехія (центр.) 43% ~455-465€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник продовжують триматися на рівні 490-500$ з ПДВ з доставкою на завод. Виробники відтерміновують збут олійної, не дозволяючи ринку насититися пропозиціями та скоригуватися в ціні. За словами представників заводів, при поточних рівнях цін на соняшник переробка стає економічно невигідною. Соняшникова олія торгується на рівні 910$ CPT морські порти на період до листопада без премій за пізніші періоди.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~400-410$
• DAP Україна (порт) ~430-440$
• DAP Болгарія (центр) ~460-470$
• CIF Болгарія (порт) ~450-460$

🌱 СОЯ
У період з 01.07 по 18.08 ЄС імпортував 1.6 млн тонн сої, що на 16% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. 89% імпорту склала соя з Бразилії та США, тоді як частка України становить 7.5%, або 123 тис. тонн у абсолютному вираженні за звітний період. Ціни на сою знизилися на тлі активної пропозиції сої з Північної та Південної Америки.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~365-370$
• DAP Україна (кордон) ~360-370$
• DAP Італія (пн.) ~385-400€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (регіони) ~390-410$
• FCA Україна (кордон) ~380-385€
• DAP Угорщина (центр.) ~420-425€
• DAP Італія (пн.) ~420-430€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS Freight Report
21.08.2024

Проторгований фрахт 🤝
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (серпень) @13.5€
Залізнична логістика:
• Полтавська обл. - Чорноморськ (жовтень) @1'110₴ з ПДВ

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За 19 днів серпня автотранспортом було перевезено 202 тис. т агропродукції. Завдяки низькій торговій активності зберігається стабільний рівень експорту минулого тижня. Транспортні потоки перемістилися між кордонами. Експорт через польський кордон знизився на 10% до 32.4 тис. т, а через угорський – до 6.2 тис. т. Також, падіння на 4% демонструє молдавський кордон, де обсяг експорту знизився до 11.4 тис. т. у порівнянні з позаминулим тижнем. На словацькому кордоні фіксується зростання експорту на 19% до 5.9 тис. т., а румунський кордон демонструє підвищення на 11% до 16.1 тис. т. Середньодобовий показник експорту через усі кордони залишається сталим і становить 10.6 тис. т. Лідери експорту також залишаються стабільними відповідно до сезону: соняшникова олія – 23.7 тис. т. та соєві боби – 14.2 тис. т. Тарифи на внутрішні перевезення в напрямку портів знизилися на 2-3$. Європейський напрямок також зазнав зниження на 2-3€ у напрямках Болгарії та Німеччини.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-130€
• зх. Україна - центр. Болгарія @80-110€
• зх. Україна - сх. Німеччина @105-120€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-95€
• центр. Україна - зх. Литва (автоцистерни) @85-100€
• центр. Україна - порти Дунаю @33-38$
• центр. Україна - порти Одеси @22-28$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Експорт залізницею минулого тижня продемонстрував пожвавлення активності. На угорському кордоні показник передачі вагонів виріс на 17%, до 28.29 вагонів на добу. Румунський кордон також показав зростання на 14%, до 55.33 вагонів на добу. Польський кордон додав 4% порівняно з позаминулим тижнем і досяг 49.73 вагонів на добу. Незначно, на 3%, зменшилася передача вагонів на словацькому кордоні, де показник становить 29.5 вагонів на добу. Загальний показник середньодобової передачі вагонів збільшився на 3%, до 220 вагонів на добу. У портах Великої Одеси середньодобовий показник вивантаження також зріс на 3% і досяг 1177 вагонів на добу у порівнянні з попереднім тижнем. Кількість вагонів, що рухаються в напрямку глибоководних портів, знизилася на 23.43%, до 4.1 тис. одиниць. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл збільшилося на 37% і становить 520 одиниць, тим часом середньодобовий показник вивантаження скоротився на 11% і становить 49 вагонів на добу порівняно з позаминулим тижнем. Тарифи на доставку залишилися незмінними в очікуванні перегляду 25.08.2024.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @13-18$ | порт @24-30$
• Рівненська обл. - кордон @15-18$ | порт @25-30$
• Івано-Франківська обл. - кордон @13-20$ | порт @25-27$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ | порт @24-27$
• Київська обл. - кордон @20-26$ | порт @25-27$
• Чернігівська обл.- кордон @22-28$ | порт @24-27$
• Черкаська обл. - кордон @22-29$ | порт @20-27$
• Харківська обл. - кордон @26-34$ | порт @23-28$
• Чоп - пн. Італія (серп-верес) @44-52€
• Чоп - Німеччина (берез ʼ25) @52-59€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Експортери все ще не активізувалися на ринку в очікуванні більш цікавих умов, тож судновласники змушені підлаштовуватися задля утримання фрахтувальника. Фрахт на костери з портів Дунаю знизився на 1$, напрямки східного Середземномор’я та Ізраїлю залишились на минулому рівні. Фрахтові ставки на панамакси та баржі утримують рівень позаминулого тижня.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @16€
• Ізмаїл - східне узбережжя Греції (5-7 тис. тонн) @19-20$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-18$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Ізраїль (30-35 тис. тонн) @29-30$
• Чорноморськ - Пд. Китай (60-65 тис. тонн) @50-52$
• Чорноморськ - Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн) @46-47$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS Commodity Report
16.08.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, верес-жовт @183$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @380$
• ріпак НЕ-ГМО ISCC DAP Одеса, Україна, серп @490$

💬 Україна
• USDA оновило у серпні прогноз врожаю в Україні: пшениці - 21.6 млн тонн (попередня оцінка - 19.5 млн тонн), кукурудзи - 27.2 млн тонн (попередня оцінка — 27.7 млн тонн), сої - 6.8 млн тонн (попередня оцінка — 5,5 млн тонн).
• Станом на 15.08 в Україні зібрано: пшениця - 21.6 млн тонн (100% площ), ячмінь - 5.48 млн тонн (100% площ), горох - 459 тис. тонн (99% площ), ріпак - 3.35 млн тонн (99% площ).

🌽 КУКУРУДЗА
Активність збуту кукурудзи нового врожаю з боку виробників знизилася. Покупці все ще не визначилися з торговою програмою на кукурудзу, а виробники зосереджені на збуті сої. Зміцнення євро відносно американської валюти призводить до зниження цін у напрямку Європи. Ціни в доларах США залишаються без значних змін в напрямку портів порівняно з цінами минулого тижня.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~178-185$
• DAP Україна (кордон) ~160-165€
• FCA Україна (кордон) ~170-175€
• DAP Німеччина (зх.) ~205-210€
• DAP Нідерланди (пд.) ~208-212€
• CIF Італія (порт) ~220-222$

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на пшеницю залишилися без значних змін порівняно з рівнем минулого тижня. Варто відзначити підвищений попит на фуражну пшеницю з показником білка 10% і вище. Різниця між фуражною та продовольчою пшеницею має тенденцію до звуження.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~200-204$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~198-202$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~183-185$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~178-182$
• DAP Німеччина (пн.) фураж ~205-210€
• DAP Румунія (порт) 11.5pro ~210-212$
• DAP Румунія (порт) фураж ~197-199$
• CIF Італія (порт) 10.5pro ~220-222$

🌿 РІПАК
Цінові рівні на ріпак підвищилися порівняно з минулим тижнем внаслідок відновлення котирувань на біржі МАТІФ. Ціни в доларах США отримали додаткову підтримку та зросли в напрямку порту через девальвацію американської валюти.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (регіони) 43% ~430-450$
• DAP Україна (Одеса) 42% ~470-480$
• DAP Україна (Дунай) 42% ~480-485$
• FCA Україна (кордон) 40% ~400-405€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~440-450€

🌻 СОНЯШНИК
Соняшник нового врожаю торгується на рівні 490-500$ США з ПДВ у напрямку портів, залежно від вмісту олії. Південні регіони розпочали збирання соняшнику з рекордно низьким показником олії 33-36% на суху речовину. Основною причиною цього стали посуха та високі температури, відзначають виробники.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (регіони) ~390-400$
• DAP Україна (порт) ~425-430$
• DAP Болгарія (центр) ~465-475$
• CIF Болгарія (порт) ~450-460$

🌱 СОЯ
Після оновлення даних USDA та збільшення посівних площ сої в Україні до 2.9 млн га, врожай олійної культури прогнозується на рівні 6.8 млн тонн проти попередньої оцінки 5.5 млн тонн. Значне зростання врожаю сої вже відображено в активних пропозиціях виробників на вересень-листопад, що додає тиску на ціни в умовах обмеженого попиту. Виробники надають перевагу збуту сої, а не кукурудзи.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~365-370$
• DAP Україна (кордон) ~370-380$
• DAP Італія (пн.) ~405-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~385-390$
• DAP Україна (кордон) ~400-405$
• DAP Угорщина (центр.) ~400-410€
• DAP Італія (пн.) ~425-430€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS Freight Report
14.08.2024

Проторгований фрахт 🤝
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (серпень) @13.5€

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 12.08 автомобільним транспортом було експортовано 128.5 тис. тонн сільськогосподарської продукції за поточний місяць. У розрізі тижнів минулий тиждень продемонстрував незначне падіння на 6% у порівнянні з позаминулим, із показником 73.5 тис. тонн. Майже половина експорту минулого тижня пройшла через польський кордон – 35.6 тис. тонн, що на 4% більше, ніж показник попереднього тижня. На молдавському кордоні спостерігалося зниження на 24% до 11.8 тис. тонн, румунський кордон також демонстрував падіння експорту на 14%, до 14.5 тис. тонн у порівнянні з позаминулим тижнем. Незначне зниження на 3% відбулося і на угорському кордоні, з обсягом 6.8 тис. тонн, тоді як на словацькому кордоні було зафіксовано зростання на 4%, до 4.8 тис. тонн. Найбільше в серпні експортували соняшникову олію – 15.5 тис. тонн та соєві боби – 9.4 тис. тонн. Тарифні ставки в напрямку країн ЄС залишилися без змін, а тарифи на внутрішньоукраїнські перевезення в напрямку дунайських портів демонструють зростання на 2$.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-130€
• зх. Україна - центр. Болгарія @83-112€
• зх. Україна - сх. Німеччина @107-123€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-95€
• центр. Україна - порти Дунаю @36-40$
• центр. Україна - порти Одеси @25-30$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Минулий тиждень відзначився зниженням експортних залізничних відвантажень агропродукції. Середньодобове навантаження на польському кордоні зменшилося на 40%, до 47.72 вагонів на добу у порівнянні з позаминулим тижнем. Подібна ситуація спостерігалася і на румунському кордоні, де показник становив 47.45 вагонів на добу, що на 30% нижче. Натомість, на словацькому кордоні було зафіксовано зростання передачі вагонів на 19%, до 30.36 вагонів на добу, а на угорському – зростання на 10%, до 23.45 вагонів на добу у порівнянні з позаминулим тижнем. Загальний показник середньодобової передачі вагонів також зазнав падіння на 10% і склав 214 вагонів на добу. Середньодобовий показник вивантаження у портах Великої Одеси зріс на 14% і склав 1 143 вагони у порівнянні з позаминулим тижнем. Кількість вагонів, що рухаються у напрямку портів, зросла на 8% і склала 5 373 вагони. Кількість вагонів, що накопичуються у порту Ізмаїл, знизилася на 14% до 328 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження залишився стабільним і склав 55 вагонів на добу. Тарифні ставки знизилися на 1-3$ залежно від напрямку, у порівнянні з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @13-18$ | порт @24-30$
• Рівненська обл. - кордон @15-18$ | порт @25-30$
• Івано-Франківська обл. - кордон @13-20$ | порт @25-27$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ | порт @24-27$
• Київська обл. - кордон @20-26$ | порт @25-27$
• Чернігівська обл.- кордон @22-28$ | порт @24-27$
• Черкаська обл. - кордон @22-29$ | порт @20-27$
• Харківська обл. - кордон @26-34$ | порт @23-28$
• Чоп - пн. Італія (серп-верес) @44-52€
• Чоп - Німеччина (берез) @52-59€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Відсутність загальної активності та знижений попит на водні перевезення призвели до послаблення позицій власників хендісайзів та барж. Водночас власники панамаксів та костерів утримують свої цінові позиції на рівні минулого тижня.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Русе, Болгарія (1-3 тис. тонн) @16€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Греції (5-7 тис. тонн) @20-21$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-19$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @20-22$
• Чорноморськ - Іспанія (30-35 тис. тонн) @22-24$
• Чорноморськ - пд. Китай (60-65 тис. тонн) @50-52$
• Чорноморськ - пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн) @46-47$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS Commodity Report
09.08.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, жовт @186$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ @188$
• кукурудза FCA зх. кордон України, січ-лют @180€
• кукурудза FCA зх. кордон України, берез @181€
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, серп @200$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, серп @180$
• соняшник DAP центр. Болгарія, серп-верес @470$
• соняшник DAP Одеса, Україна, жовт @487$ з ПДВ
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, верес @402$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @395$

💬 Україна
• Станом на 08.08 в Україні зібрано: пшениця - 20.9 млн т, ячмінь - 5.2 млн т, горох - 457 тис. т, ріпак - 3.3 млн т.
💬 Європа:
• Імпорт зернових і олійних до ЄС з 01.07.24 по 04.08.24 склав: пшениця - 607 тис. т (минулого року 543 тис. т), кукурудза - 2.1 млн т (1.6 млн т), ячмінь - 209 тис. т (191 тис. т), соя - 1.1 млн т (1.3 млн т), ріпак - 353 тис. т (234 тис. т), соняшник - 33 тис. т (29 тис. т).
• Імпорт продуктів переробки культур склав: соєвий шрот - 1.7 млн т (1.6 млн т), ріпаковий шрот - 13 тис. т (77 тис. т), соняшниковий шрот - 146 тис. т (237 тис. т), соєва олія - 39 тис. т (99 тис. т), ріпакова олія - 3 тис. т (31 тис. т), пальмова олія - 228 тис. т (340 тис. т).

🌽 КУКУРУДЗА
Кукурудза нового врожаю користується стабільним попитом. Поставка на жовтень-січень торгувалась в порти по $184-188, а на кордоні з ЄС торги відбулися на рівні €180-181, з завантаженням в євровагони з поставкою в січні-березні. Виробники, оцінивши потенціал врожаю після липневого температурного стресу, поступово формують форвардну книжку продажів та організовують логістику.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~178-184$
• DAP Україна (кордон) ~160-165€
• FCA Україна (кордон) ~175-180€
• DAP Німеччина (зх.) ~210-215€
• DAP Нідерланди (пд.) ~205-210€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Спред між фуражною та продовольчою пшеницею залишається на рівні до $20. Виробники стримують продажі в очікуванні вищих цін, що призводить до накопичення відкладеної пропозиції та створює додатковий тиск на ціну пшениці у вересні, який традиційно є періодом найнижчих цін.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~202-205$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~198-202$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~180-182$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~178-180$
• FCA Україна (кордон) 11pro ~182-185€
• DAP Німеччина (пн.) фураж ~210-215€
• DAP Румунія (порт) 11.5pro ~210-212$
• DAP Румунія (порт) фураж ~195-197$

🌿 РІПАК
Біржові ціни на ріпак вже двічі різко знижувалися від пікових 510€, досягнутих 5 липня. Схожість цьогорічних коливань з минулорічними викликає у трейдерів сумніви щодо можливого подальшого зростання цін. Єдиним підтримуючим фактором для цін у доларах залишається девальвація американської валюти відносно євро, що допомагає утримувати ціни на стабільному рівні в напрямку портів.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (регіони) 43% ~420-440$
• DAP Україна (Одеса) 42% ~455-460$
• DAP Україна (Дунай) 42% ~465-470$
• FCA Україна (кордон) 40% ~400-405€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~445-450€
• DAP Чехія (центр.) 42% ~435-445€

🌻 СОНЯШНИК
Новий врожай соняшнику торгується в діапазоні $460-490 з ПДВ, залежно від регіону доставки до заводу. Переробники активно змагаються за сировину, щоб забезпечити безперебійну роботу своїх потужностей на початку нового сезону.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (регіони) ~450-460$ з ПДВ
• DAP Україна (порт) ~425-430$
• DAP Болгарія (центр) ~460-470$
• CIF Болгарія (порт) ~450-460$

🌱 СОЯ
Спред між ГМО та НЕ ГМО соєю залишається на рівні близько $40. Соя активно торгується як у напрямку портів, так і на західному кордоні. Водночас, у напрямку Європи наразі спостерігається підвищений попит саме на НЕ-ГМО сою.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~380-395$
• DAP Україна (кордон) ~345-355€
• DAP Італія (пн.) ~405-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~430-435$
• DAP Україна (кордон) ~390-395€
• DAP Угорщина (центр.) ~425-430€
• DAP Італія (пн.) ~440-445€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS Freight Report
07.08.2024

Проторгований фрахт 🤝
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (сер) @13.5€
Автомобільна логістика (самоскиди):
• Житомирська обл. - Закарпатська обл. (жовт) @1'900₴ з ПДВ

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За перші 5 днів серпня через сухопутні кордони автомобільним транспортом було перевезено 53 тис. тонн сільськогосподарської продукції, що на 10% більше, ніж за аналогічний період липня. Спостерігається переорієнтація експортних потоків. Найбільший обсяг експорту – 45%, зафіксований на польському кордоні – 23.4 тис. тонн. Румунський кордон демонструє показник 11.5 тис. тонн, молдовський – 9.9 тис. тонн. Найменш популярними серед експортерів є угорський – 4.8 тис. тонн та словацький – 3.3 тис. тонн кордони. Середньодобовий показник експорту по всіх кордонах – 10.6 тис. тонн. Лідери галузі зберігаються відповідно до сезону: олія соняшникова – 7.1 тис. тонна та соєві боби – 4.3 тонн. В очікуванні підвищення акцизів на паливо тарифи на автоперевезення тримаються на рівні минулого тижня.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-130€
• зх. Україна – центр. Болгарія @83-112€
• зх. Україна - сх. Німеччина @107-123€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-95€
• центр. Україна - порти Дунаю @35-38$
• центр. Україна - порти Одеси @25-30$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 04.08 спостерігається зростання експортних відвантажень агропродовольчої продукції залізничними шляхами. Румунський кордон демонструє зростання показника середньодобової передачі вагонів у порівнянні з минулим тижнем на 40% до 67.75 ваг/доба, на польському кордоні маємо приріст в 15% до 68.25 ваг/доба, словацький кордон демонструє рівень минулого тижня – 24.75 ваг/доба, натомість на угорському кордоні маємо зниження на 30% до 21 ваг/добу. Загальний показник середньодобової передачі вагонів із агропродукцією по всіх кордонах зріс на 10% та становить 238 вагонів на добу. Кількість вагонів, що рухаються у напрямку глибоководних портів, стабільна і становить 4.9 тис. вагонів. Показник середньодобового вивантаження вагонів зріс на 7% у порівнянні з минулим тижнем і становить 987 вагонів. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл також незначно зросло, у межах 3%, до 379 вагонів, як і середньодобовий показник вивантаження – до 54 вагонів на добу, що на 5% вище за показник минулого тижня. Тарифні пропозиції демонструють незначні зниження в межах 1 - 6$.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-19$ / порт @25-31$
• Івано-Франківська обл. - кордон @14-21$ / порт @26-29$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ / порт @25-28$
• Київська обл. - кордон @21-27$ / порт @26-28$
• Чернігівська обл.- кордон @23-29$ / порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @24-30$ / порт @22-28$
• Харківська обл. - кордон @27-35$ / порт @25-30$
• Чоп - пн. Італія (серп-вер) @44-52€
• Чоп - Німеччина (берез) @52-59€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Недостатній експорт зерна та наявність вільного тоннажу сприяє зниженню фрахтових ставок на панамакси в напрямку азійських портів. У сегменті меншого тоннажу, такого як костери, хендісайзи та баржі, фрахтові ставки демонструють стабільність.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @11€
• Ізмаїл - Русе, Болгарія (1-3 тис. тонн) @17-18€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Греції (5-7 тис. тонн) @20-21$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @18-19$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @22-24$
• Чорноморськ - Іспанія (30-35 тис. тонн) @24-25$
• Чорноморськ - пд. Китай (60-65 тис. тонн) @50-52$
• Чорноморськ - пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн) @46-47$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS Commodity Report
02.08.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, серп @200$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, серп @182$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, груд-січ @189$->186$
• ріпак НЕ-ГМО DAP Одеса, Україна, серп @485$
• соняшник DAP Одеса, Україна, верес @495$ з ПДВ
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт-груд @390$

💬 Україна
• Показник експорту з України зернових, олійних культур, а також продуктів переробки за липень становить: кукурудз - 1 560.2 тис. мт, пшениця - 1 545.4 тис. мт, ячмінь - 580.8 тис. мт, соя - 226.6 тис. мт, ріпак - 277.7 тис. мт, соняшник - 3.5 тис. мт, олія соняшникова - 438.9 тис. мт, олія соєва - 29.6 тис. мт, олія ріпакова - 10.8 тис. мт, макуха соняшникова - 309.1 тис. мт, макуха соєва - 63.4 тис. мт.
• УЗА оновили оцінку потенційного врожаю зернових та олійних до рівня 71.8 млн т, що на 2.8 млн т менше попередньої оцінки.

🌽 КУКУРУДЗА
Врожай кукурудзи 2023 року продовжує торгуватися, але спостерігається низька активність учасників ринку, оскільки основна увага перемістилася на кукурудзу нового врожаю. З огляду на знижений попит з боку зовнішніх покупців, ліквідність дещо знизилася і на СРТ умовах. Цінові пропозиції покупців наразі перебувають в діапазоні 178-184$ CPT порти, в залежності від періоду поставки.
Попит на кукурудзу з боку європейських покупців залишається неактивним. У напрямку західного кордону України кукурудзу можна реалізувати по 175-185€ FCA.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~178-184$
• FCA Україна (кордон) ~175-180€
• DAP Італія (пн.) ~215-220€
• DAP Німеччина (зх.) ~210-212€
• DAP Нідерланди (пд.) ~212-215€

🌾 ПШЕНИЦЯ
На тлі корекції цін на пшеницю в глибоководних портах торгова активність протягом тижня була значною. Увага покупців в основному зосереджена на фуражній пшениці для спотових поставок в діапазоні 178-182$, залежно від вмісту білка. Спред між продовольчою та фуражною пшеницею залишається близько 20$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~202-204$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~200-202$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~180-182$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~178-180$
• FCA Україна (кордон) 11pro~182-185€
• DAP Італія (пн.) (потяг) 11pro ~220-225€
• DAP Німеччина (пн.) 10.5pro ~202-205€
• DAP Румунія (порт) 11.5pro ~212-215$
• DAP Румунія (порт) фураж ~195-198$

🌿 РІПАК
Значне коливання котирувань ріпаку на MATIF протягом тижня збільшило кількість пропозицій і на фізичному ринку. Ріпак продовжує активно торгуватися; з боку покупців у напрямку порту цінові пропозиції знаходяться в діапазоні 470-495$ CPT порти. У регіонах ціни коливаються в межах 440-460$ CPT елеватор/завод, еквівалент без ПДВ. Попит європейських покупців залишається стабільним.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (регіони) 43% ~440-460$
• DAP Україна (Одеса) 42% ~470-480$
• DAP Україна (Дунай) 42% ~490-495$
• FCA Україна (кордон) 40% ~400-405€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~445-450€
• CIF Болгарія (порт) 42% ~435-440€

🌻 СОНЯШНИК
Новий врожай соняшнику демонструє значну активність торгівлі. Основним напрямком реалізації є внутрішній ринок з доставкою на заводи на рівні 450-475$ з ПДВ. У напрямку портів ціни знаходяться в межах 430-435$ CPT. Попит з боку Європи також спостерігається, проте пропозиція досить обмежена.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (регіони) ~400-410$
• DAP Україна (порт) ~430-435$
• DAP Болгарія (центр) ~460-470$
• CIF Болгарія (порт) ~450-460$

🌱 СОЯ
Ціни на сою залишилися без особливих змін порівняно з минулим тижнем. Торгівля зосереджена більше в напрямку українських портів. Попит на західному кордоні не надто активний, оскільки багато покупців покрили форвардну потребу протягом останніх трьох місяців і наразі мають меншу активність у закупівлі.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~370-380$
• DAP Україна (кордон) ~355-360€
• DAP Італія (пн.) ~405-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~445-450$
• DAP Угорщина (центр.) ~425-430€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS Freight Report
31.07.2024

Проторгований фрахт 🤝
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (серпень) @13.5€
Залізнична логістика:
• Кіровоградська обл. - Ізмаїл (серпень) @960₴ з ПДВ

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 29.07 через західні кордони України автомобільним транспортом було експортовано 307 тис. тонн сільськогосподарської продукції, що на 3% менше за аналогічний показник минулого місяця. Суттєвих коливань показників експорту порівняно з червнем на польському та румунському кордоні не фіксується – 127 тис. тонн та 73 тис. тонн відповідно. На 20% знизився показник експорту на словацькому кордоні – до 17 тис. тонн та угорському – до 27 тис. тонн. В свою чергу, на молдовському кордоні спостерігається зростання в межах 9% – до 61 тис. тонн. Лідери експорту залишаються незмінними: олія соняшникова – 56 тис. тонн та соєві боби – 42 тис. тонн. Вартість перевезення в напрямку Європи продовжує знижуватися, наразі спостерігається різниця у 2-3 € у напрямку Німеччини та Болгарії. Ціни на внутрішні перевезення залишаються незмінними порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-130€
• зх. Україна – центр. Болгарія @83-112€
• зх. Україна - сх. Німеччина @107-123€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-95€
• центр. Україна - порти Дунаю @35-38$
• центр. Україна - порти Одеси @25-30$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
За останній тиждень темпи відвантажень залізницею незначно зросли у порівнянні з показниками минулого тижня. На польському кордоні показник середньодобової передачі вагонів із зерном становить 57.68 ваг/добу, що на 3% більше за показник попереднього тижня. На румунському кордоні фіксується збільшення до 41.89 ваг/добу, що на 13% вище ніж на попередньому тижні, в межах 10% зросли показники по угорському та словацькому кордонах – до 29.58 та 24.39 ваг/добу відповідно.
Загальний показник середньодобової передачі вагонів із зерновими та жмихом становить 215 вагонів на добу. У портах Великої Одеси за останній тиждень показник вивантаження вагонів демонструє зростання в межах 10% до 920 вагонів на добу. Кількість вагонів, що рухаються в напрямку портів, становить 4959 вагонів проти попереднього показника – 5091 вагон. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл знизилось на 24% і становить 390 вагонів, середньодобовий показник вивантаження зріс на 10%, до 51 вагона на добу. Зниження вартості користування вагонами ЦТЛ не матиме суттєвого впливу на внутрішні ставки перевезення в серпні, оскільки основний чинник впливу на ринок – це попит, який наразі є досить слабким.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-21$ / порт @25-29$
• Хмельницька обл. - кордон @20-24$ / порт @26-31$
• Житомирська обл. - кордон @22-26$ / порт @25-28$
• Київська обл. - кордон @22-26$ / порт @25-29$
• Чернігівська обл.- кордон @28-35$ / порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @25-36 $ / порт @23-30 $
• Харківська обл. - кордон @31-37$ / порт @29-34$
• Чоп - пн. Італія (серп-вер) @44-52€
• Чоп - Німеччина (берез) @52-59€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Відсутність попиту в дунайських портах призвела до зниження ставок у сегменті барж. Водночас, у сегменті костерів спостерігається незначне підвищення ставок фрахту. Велика кількість вільного тоннажу призвела до зниження ставок на хендісайзи. Щодо панамаксів, то тут ставки тримаються на рівні минулого тижня.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @11€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @17-18€
• Ізмаїл - східне узбережжя Греції (5-7 тис. тонн) @20-22$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @18-19$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Одеса - Равена, Італія (25-30 тис. тонн) @25-27$
• Чорноморськ - Іспанія (30-35 тис. тонн) @23-25$
• Одеса - Лагос, Нігерія (25-30 тис. тонн) @45-47 $
• Чорноморськ - Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн) @49-51$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS Commodity Report
26.07.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, груд @182$
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, лип-серп @203$->205$
• пшениця 10.5pro DAP Одеса, Україна, серп @190$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, серп @183$->186$
• ріпак НЕ-ГМО ISCC DAP зх. Україна, лип-серп @22'000₴ з ПДВ
• олія соняшникова сира FCA центр. Україна, лип-серп @810€

💬 Україна
• Станом на 25.07 в Україні зібрано ранніх культур: пшениця - 14 721.8 тис. мт, ячмінь - 3 870.1 тис. мт, горох - 416.3 тис. мт, ріпак - 3 076.2 тис. мт.
• Згідно даних на 24.07, показники експорту зернових та олійних культур з України в липні: кукурудз - 1 425.9 тис. мт, пшениця - 1 079.8 тис. мт, ячмінь - 422.7 тис. мт, соя - 183.3 тис. мт, ріпак - 138.7 тис. мт, соняшник - 3.2 тис. мт. Даний показник щодо продуктів переробники становить: олія соняшникова - 345.2 тис. мт, олія соєва - 21.7 тис. мт, макуха соняшникова - 229.2 тис. мт, макуха соєва - 54.4 тис. мт.

🌽 КУКУ/b>УДЗА
Ліквідність кукурудзи нового врожаю стабільно зростає, адже все більше покупців, завершивши програми зі старим врожаєм, зацікавлені у пропозиціях на постачання в листопаді-січні за ціною 180-185$ СРТ глибоководні порти. Водночас, попит на кукурудзу в напрямку кордону залишається помірним і коливається на рівні 170-175€ FCA, завантажено у євровагони, з поставкою у грудні-березні.
Останні індикації покупців, врожай 2023:
• DAP Україна (Одеса) ~180-183$
• DAP Україна (Дунай) ~185-188$
• DAP Україна (кордон) ~150-155€
• CIF Італія (порт) ~216-218$
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) ~180-185$
• FCA Україна (кордон) ~170-175€
• DAP Італія (пн.) ~215-220€
• DAP Нідерланди (пд.) ~210-215€

🌾 ПШЕНИЦЯ
В першій половині тижня ціни на пшеницю в напрямку українських портів активно зростали на фоні високого попиту та обмеженої пропозиції; результатом стало зростання майже на 10$ за тонну порівняно з рівнями попереднього тижня. Однак, наразі спостерігається корекція на 2-3$. Ліквідність у напрямку кордону залишається досить низькою, а попит на пшеницю з вмістом білка 11% знаходиться на рівні 185-190€ FCA.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~205-208$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~203-205$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~183-185$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~180-182$
• FCA Україна (кордон) 11pro~185-190€
• DAP Румунія (порт) 11.5pro ~212-215$
• DAP Румунія (порт) фураж ~195-198$

🌿 РІПАК
Протягом тижня спостерігалася значна активність укладання угод як у напрямку українських портів, так і в регіонах з доставкою на переробні заводи та елеватори. Підвищення ліквідності зумовлено зростанням котирувань ріпаку на MATIF, що суттєво вплинуло на фізичний ринок. Проте наразі ціни на біржі вже зазнали корекції на 25€, що призвело до зниження активності покупців.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (регіони) 43% ~450-465$
• DAP Україна (Одеса) 43% ~470-475$
• FCA Україна (кордон) 40% ~400-405€
• DAP Німеччина (сх.) 40% ~435-440€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~450-455€
• CIF Болгарія (порт) 42% ~440-445€

🌱 СОЯ
Ціни на сою залишаються стабільними, без значних змін за останній тиждень. Продавці вже оцінили вплив нещодавньої аномальної спеки на врожай і переглянули форвардні програми. Водночас, попит з боку покупців також залишається стриманим.
Останні індикації покупців ГМО, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) ~370-380$
• FCA Україна (кордон) ~350-355€
• DAP Італія (пн.) ~405-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) ~445-450$
• FCA Україна (кордон) ~370-375€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

#SPIKE_FREIGHT на 24/07 🇺🇦

Проторгований фрахт 🤝
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (липень) @13,5€
Автомобільна логістика (самоскиди):
• Рівненська обл. - Ізмаїл (лип) @1'940₴ з ПДВ

💬 Україна-Світ
• За ініціативи урядів Румунії та України за участю представників Європейської комісії, уряду США та Молдови у вересні в порту Констанца відкриють додаткову якірну стоянку для перевантаження української агропродукції

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За третій тиждень липня середньодобовий показник експортних поставок продукції агросектору в напрямку західного кордону України збільшився на 10,9% до 11,2 тис. тонн. Найбільший приріст зернових, олійних та продуктів переробки порівняно з минулим тижнем показала Румунія – 26,4%, досягнувши 19,5 тис. тонн. Збільшення автомобільних поставок до Польщі, Угорщини та Словаччини за тиждень склало 8,7%, 8,1% та 7,7% відповідно. В абсолютному вираженні експорт по цих країнах становить 32,7 тис. тонн, 7,2 тис. тонн і 4,5 тис. тонн. Стабільні обсяги відвантажень в липні демонструє Молдова – за тиждень показник становить 14,3 тис. тонн.
Спостерігаємо підвищення тарифів в напрямку портів у межах 1-2 $/т за рахунок пожвавлення поставок морем та зниження по міжнародних напрямках на 5-10 €/т за тиждень.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-130€
• зх. Україна – центр. Болгарія @85-115€
• зх. Україна - сх. Німеччина @110-125€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-95€
• центр. Україна - порти Дунаю @35-38$
• центр. Україна - порти Одеси @25-30$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
З 15 по 21 липня загальний показник середньодобової передачі вагонів із зерновими та жмихом на західних залізничних переходах зменшився за тиждень з 218 до 205 вагонів на добу. На кордоні зі Словаччиною передача вагонів на добу склала 22,5 замість 26,9 тижнем раніше. В напрямку Угорщини передача становить 26,8 вагонів на добу - на 6,4% менше до попереднього тижня. Польща показала зростання на 2,7% до 55,8 вагонів на добу. Найкращий результат у тижневому порівнянні має Румунія – зростання на 12,7% до 36,2 вагонів на добу.
У портах Великої Одеси за тиждень вивантаження вагонів збільшилося на 92 до 829 вагонів на добу. Показник все ще нижче сезонних 1600-1700 вагонів на добу, що свідчить про затримку у відвантаженнях нового врожаю. Кількість рухомих вагонів в напрямку порту зросла ще на 30,3% до 5091 вагона.
Середньодобовий показник вивантаження вагонів із зерном у порту Ізмаїл становить 46 замість 40 вагонів на добу в тижневому порівнянні, проте кількість рухомих вагонів зменшилася на 3,9% до 390 вагонів.
Достатня кількість вагонів для покриття поточного помірного попиту зумовлює збереження ставок на попередньому рівні.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-21$ / порт @25-29$
• Хмельницька обл. - кордон @20-24$ / порт @26-31 $
• Житомирська обл. - кордон @22-26$ / порт @25-28 $
• Київська обл. - кордон @22-26$ / порт @25-29$
• Чернігівська обл.- кордон @28-35$ / порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @25-36 $ / порт @23-30 $
• Харківська обл. - кордон @31-37$ / порт @29-34$
• Чоп - півд Нідерланди (вер-лист) @60-62€
• Чоп - зах. Німеччина (вер-лист) @50-54€
• Чоп - пн. Німеччина (вер-жовт) @51-54€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Фрахтові ставки на судна типу панамакс у напрямку країн Азії зросли на 1-2 $/т відносно минулого тижня. У сегменті хендісайз, костерів та барж на тлі достатньої кількості вільних суден ціни тримаються на попередньому рівні.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @12€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @19€
• Ізмаїл - Ізраїль (5-7 тис. тонн) @28-29$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @18-19$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @24-25$
• Чорноморськ - Іспанія(30-35 тис. тонн) @25-26$
• Чорноморськ – Пд. Китай (60-65 тис. тонн) @52-54 $
• Чорноморськ – Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн) @49-51 $

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS Commodity Report
19.07.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, груд @181$
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, лип-серп @198$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт-лист @380$->370$
• олія соняшникова сира DAP Одеса, Україна, лип @920$

💬 Україна
• За 17 днів липня Україна експортувала: кукурудзи - 1 037 тис. т, пшениці - 785 тис. т, ячменю - 266,7 тис. т, сої – 135,9 тис. т, ріпаку - 58,5 тис. т, насіння соняшнику - 188,1 тис. т, соняшникової олії - 260,7 тис. т, соєвої олії - 15,3 тис. т.
• У липні сукупний експорт України був спрямований до країн Європи - 46,6% або 1 399 тис. т, до країн Близького Сходу та Азії - 48% або 1 443 тис. т та інші напрямки - 5,3% або 159,2 тис. т.
💬 Європа
• За оцінками французьких фермерів, урожайність зернових у сезоні 2024/25 знизиться на 13-20% порівняно із попередніми середньорічними показниками через погану погоду.
💬 Бразилія
• За даними агентства Conab, 74% другого урожаю кукурудзи в Бразилії вже зібрано, що значно перевищує минулорічний показник у 39% на аналогічний період.

🌽 КУКУ/b>УДЗА
Поточний спотовий попит на кукурудзу в напрямку українських портів знаходиться на рівні 174-178$ СРТ порти. Водночас продавці поступово переключають увагу на новий врожай, який повернувся до рівнів 175$+ СРТ порти, що стимулювало відновлення активності фіксації форвардних контрактів.
На західному напрямку кукурудзу можна реалізувати за ціною 165€ FCA кордон, завантажено у євровагони, з поставкою у жовтні-грудні.
Останні індикації покупців, врожай 2023:
• DAP Україна (Одеса) ~174-176$
• DAP Україна (Дунай) ~177-180$
• DAP Україна (кордон) ~150-155€
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) ~175-180$
• FCA Україна (кордон) ~160-165€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~200-210€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~210-215€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Протягом останнього тижня спостерігається активний попит на продовольчу пшеницю, що стабілізувало ціни в діапазоні 194-200$ на умовах СРТ порти, залежно від вмісту білка. Водночас ціни на фуражну пшеницю зазнали коригування до 171-175$ СРТ; спред між продовольчою та фуражною пшеницею знову зріс до 15-20$.
Станом на 18.07 в Україні зібрано 10,3 млн. тонн пшениці. Продавці зосередженні на виконанні форвардні контрактів, на фоні чого активність пропозиції нових поставок не висока.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~198-200$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~194-196$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~173-175$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~171-173$
• DAP Румунія (порт) 11.5pro ~208-212$
• DAP Румунія (порт) фураж ~193-195$

🌿 РІПАК
Відновлення котирувань ріпаку на біржі MATIF за останні декілька днів, після значного падіння минулого тижня, значно активізувало пропозицію. Станом на 18.07, ріпаку намолочено 1.8 млн т. Збиральна кампанія триває, що впливає на зростання пропозиції. В регіонах, де ціни на ріпак за останній тиждень знаходяться в діапазоні 21'000-21'700₴ з ПДВ доставлено на елеватор, спостерігається значна активність торгівлі. Ціни у напрямку портів та західного кордону також зазнали зростання та знаходились в діапазоні 460-470$ СРТ порти та 415-420€ FCA кордон.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 43% ~460-470$
• FCA Україна (кордон) 40% ~415-420€
• DAP Німеччина (сх.) 40% ~450-455€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~465-470€
• CIF Румунія (порт) 43% ~458-463€
• CIF Болгарія (порт) 42% ~455-460€

🌱 СОЯ
Аномально посушлива погода останнім часом значно стримувала реалізацію сої, і продавці перебували в очікуванні дощів для формування подальших планів реалізації. Водночас попит на олійну теж перебував у стані пошуку рівнів для стабілізації. Наразі соя ГМО торгується на рівнях 365-370$ СРТ порти та 350-355€ FCA кордон. Премія за НЕ-ГМО якість зросла до 20-25€; донедавна вона становила близько 10€.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~365-370$
• FCA Україна (кордон) ~350-355€
• DAP Італія (пн.) ~405-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• FCA Україна (кордон) ~370-375€
• DAP Італія (пн.) ~430-435€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

#SPIKE_FREIGHT на 17/07 🇺🇦

Проторгований фрахт 🤝
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (лип) @14€
Автомобільна логістика (самоскиди):
• Рівненська обл. - Ізмаїл (лип) @1'840₴ з ПДВ

💬 Україна
• Структура експорту зернових, олійних та продуктів переробки за 15 днів липня в річному порівнянні за видом транспорту, в тис. тонн склала: морем/річкою 2 029,5 (1 290,5); залізницею 216,6 (307,0); автотранспортом 64,3 (98,7).

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на середину липня, агроекспорт автомобільним транспортом через західний кордон України зменшився на 11% до 139,3 тис. тонн у місячному порівнянні. Тенденція до збільшення поставок у напрямку Молдови продовжується завдяки рішенню уряду країни щодо тимчасового звільнення від фітосанітарної перевірки на українське зерно. Інші країни Східної Європи за першу половину липня демонструють низхідну динаміку імпорту агропродукції з України порівняно з аналогічним періодом минулого місяця. Загальні обсяги відвантажень агропродукції до Молдови зросли на 19,1% і становлять 29,7 тис. тонн. Польща має найбільший показник поставок – 58,1 тис. тонн, проте за половину липня вони знизилися на 7,9% у порівнянні з червнем. У напрямку Румунії та Словаччини агроекспорт становить 30,2 тис. тонн і 8,4 тис. тонн, продемонструвавши спад на 22% і 25% відповідно. Поставки до Угорщини скоротилися на 31% до показника 12,7 тис. тонн.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @120-134€
• зх. Україна – центр. Болгарія @90-120€
• зх. Україна - сх. Німеччина @118-133€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - порти Дунаю @33-37$
• центр. Україна - порти Одеси @23-29$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
За першу половину липня, показник передачі вагонів із агропродовольчою продукцією на західних кордонах України зменшився на 15,1% до 218 вагонів за добу у порівнянні з минулим місяцем. Значну від’ємну корекцію до червня показали напрямки Польща та Румунія – на 26,9% і 38,2% або 20 вагонів за добу. За два тижні липня середньодобова передача вагонів склала 54,3 і 32,1 вагонів за добу. У пунктах пропуску з Угорщиною та Словаччиною у липні відбувається стабілізація до минулого місяця – показники становлять 28,7 і 26,9 вагонів за добу.
У портах Великої Одеси, за 14 днів липня показник добового вивантаження вагонів зменшився на 45% у порівнянні з першою половиною червня і сягнув позначки 700-800 вагонів за добу. Проте за останній тиждень кількість вагонів, що рухаються у даному напрямку, зросла на 21% до 3907 вагонів.
У річкових портах вивантаження вагонів за аналогічний період впало втричі - до 40 вагонів за добу. Кількість рухомих вагонів у цьому напрямку продовжила спадати протягом другого тижня липня і становить 400 вагонів.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-21$ | порт @25-29$
• Хмельницька обл. - кордон @20-24$ / порт @26-31 $
• Житомирська обл. - кордон @22-26$ | порт @25-28 $
• Київська обл. - кордон @22-26$ | порт @25-29$
• Чернігівська обл.- кордон @28-35$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @25-36 $ / порт @23-30 $
• Харківська обл. - кордон @31-37$ | порт @29-34$
• Чоп - півд Нідерланди (вер-лист) @60-62€
• Чоп - зах. Німеччина (верес-лист) @50-54€
• Чоп - пн. Німеччина (верес- жовт) @51-54€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Фрахтові ставки на судна типу панамакс впали на 2$ за тиждень, у той час як ставки фрахту на хендісайз та костери мають незначне підвищення на 1$. Тарифи на баржі залишаються стабільними.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @12€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @19€
• Ізмаїл - Ізраїль (5-7 тис. тонн) @28-29$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @18-19$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @24-25$
• Чорноморськ - Іспанія(30-35 тис. тонн) @25-26$
• Чорноморськ - Пд. Китай (60-65 тис. тонн) @50-52$
• Чорноморськ - Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн)48-50$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

#SPIKE_РИНОК на 12/07 🇺🇦

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист-груд @175$
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, серп @199$→197$
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, верес @200$
• соняшник DAP Одеса, Україна, жовт @430$ з ПДВ
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @402$
• соя НЕ-ГМО ISCC DAP центр. Угорщина, лист-груд @430€
• ріпак НЕ-ГМО ISCC DAP зх. Україна, лип-серп @21'400₴→21'300₴

💬 Україна
• Україна захопила вантажне судно, яке вийшло з кримського порту з награбованим українським зерном, за даними української влади. Ринки стрімко відреагували зростанням котирувань.
• Станом на 11.07 зібрано ранніх культур: пшениці - 5 714 тис. тонн, ячменю - 2 420 тис. тонн, гороху - 261 тис. тонн, ріпаку 1 085 тис. тонн. Для порівняння, у минулому році дані показники станом на 06.07 становили: пшениці - 172 тис. тонн, ячменю - 805 тис. тонн, гороху - 45 тис. тонн, ріпаку 86 тис. тонн.
💬 Європа
• Європейська фермерська група заявляє, що виробництво пшениці в ЄС очікується на рівні 117.5 млн тонн, що на 6.4% менше порівняно з минулим роком.

🌽 КУКУРУДЗА
Спекотна та посушлива погода в деяких східних регіонах Європи сприяла активізації покупців кукурудзи з України. Новий врожай кукурудзи активно торгувався минулого тижня в межах 170-175$ DAP морські порти або за паритетом 190-195$ FOB морські порти на період листопад-грудень. Західний кордон торгувався на рівні 170-175€ проти покупців 160-165€ FCA, завантажено в європотяг на жовтень-грудень.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) ~170-175$
• DAP Україна (Одеса) ~190-195$
• DAP Україна (кордон) ~145-150€
• FCA Україна (кордон) ~160-165€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~195-200€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~205-210€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Активність продавців пшениці з рф на ринках Близького Сходу та Північної Африки обмежує потенціал зростання цін. Пшениця з поставкою DAP морські порти торгувалася в межах 175-183$ за фуражну пшеницю та 193-199$ за продовольчу пшеницю залежно від вмісту протеїну.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~197-199$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~193-195$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~180-183$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~175-177$

🌾 ЯЧМІНЬ
Ячмінь торгувався в межах 163-165$ DAP в напрямку портів Дунаю та 156-160$ DAP з доставкою в морські порти України.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~156-160$
• DAP Україна (Дунай) ~163-165$
• FOB Україна (Дунай) ~172-175$
• DAP Україна (кордон) ~138-140€

🌿 РІПАК
Котирування ріпаку на MATIF виконали свою функцію, закумулювавши значну пропозицію ріпаку від продавців. Після досягнення пікового рівня 508€ серпневого ф'ючерсу ріпаку на MATIF у п’ятницю, ціни знизилися під тиском пропозицій на 30€ за тонну до рівня 476€ станом на закриття в четвер. На фізичному ринку в напрямку морських портів ціни ріпаку з олійністю 43% (без премії) торгувалися в межах 465-470$ проти 500-505$ у п’ятницю. На західному кордоні ріпак торгувався на рівні 435€ за олійність 43% (+ премія), завантажено в європотяг.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 43% ~460-470$
• FCA Україна (кордон) 40% ~410-415€
• DAP Болгарія (центр) 42% ~450-455€
• DAP Німеччина (сх.) 40% ~440-445€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~455-460€

🌱 СОЯ
Після стрімкого зниження світових цін на сою, значна пропозиція сої нового врожаю в Україні скоригувала ціни на фізичному ринку до 20$ за тонну за всіма напрямками. Новий врожай торгувався в напрямку морських портів на рівні 375-380$ за ГМО сою з білком 33%. В напрямку західного кордону соя ГМО торгувалася в межах 360-370€ з доставкою українськими вагонами.
Останні індикації покупців ГМО, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) ~375-380$
• DAP Україна (кордон) ~360-370€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО, врожай 2024:
• DAP Україна (кордон) ~370-375€
• FCA Україна (кордон) ~385-390€
• DAP Угорщина (пн.) ~420-425€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

#SPIKE_FREIGHT на 10/07 🇺🇦

Проторгований фрахт 🤝
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (липень) @13,5€

💬 Україна
• Структура експорту зернових, олійних та продуктів переробки у червні за видом транспорту склала: 86% морем/річкою; 11.5% залізницею; 2.5% автотранспортом.

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
У напрямку західного кордону, за перший тиждень липня, обсяги перевезення аграрної продукції автотранспортом продовжили знижуватися. Загальний показник скоротився на 10% порівняно з минулим тижнем і склав 68.6 тис. тонн.
Серед країн-імпортерів Східної Європи лише Польща показує невелике зростання та стабілізацію - постачання склало 28.0 тис. тонн порівняно з 27.9 тис. тонн минулого тижня. В інших напрямках спостерігається низхідна динаміка. Експорт аграрної продукції до Молдови та Угорщини знизився на 11% за тиждень, становлячи по 15.4 тис. тонн та 6.0 тис. тонн відповідно. Відвантаження до Словаччини знизилися на 16%, до 4.2 тис. тонн. Найбільше скоротився експорт до Румунії – на 22%, зменшившись з 19.1 тис. тонн до 14.7 тис. тонн.
Тарифи на внутрішньоукраїнські перевезення та в експортних напрямках залишаються на рівні минулого тижня, значних змін не зафіксовано.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @120-134€
• зх. Україна - пн. Болгарія @77-100€
• зх. Україна - сх. Німеччина @118-133€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - порти Дунаю @33-37$
• центр. Україна - порти Одеси @23-29$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Експортери активно планують залізничну логістику в напрямку Європи на період жовтень-грудень. У той же час, контрактні сторони активно розподіляють "слоти" вивантаження на станціях призначення в Європі на період серпень-вересень.
Залежно від станції призначення, котирування ставок фрахту з Чопа до Північної Італії складали 48-55€, а до Північної Німеччини – 51-54€, що відповідає рівню минулого тижня.
Перебої з електропостачанням та повітряні тривоги суттєво впливатимуть на ритмічність, швидкість та обсяги експорту агропродукції через морські порти в сезоні 2024/25. Необхідність додаткового обладнання внутрішніх елеваторів електрифікацією неодмінно призведе до здорожчання тарифів за зберігання та перевалку. Деякі елеватори залишаються без постійного електропостачання, що не дозволяє їм планувати стабільні відвантаження. В результаті темпи поставок аграрної продукції залізничною логістикою можуть дещо зменшитися.
Ставки на внутрішні залізничні перевезення залишились без змін порівняно з минулим тижнем.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-21$ | порт @25-29$
• Хмельницька обл. - кордон @20-24$ / порт @26-31$
• Житомирська обл. - кордон @22-26$ | порт @25-28$
• Київська обл. - кордон @22-26$ | порт @25-29$
• Чернігівська обл.- кордон @28-35$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @25-36 $ / порт @23-30 $
• Харківська обл. - кордон @31-37$ | порт @29-34$
• Чоп - пн. Італія (верес-лист) @48-55€
• Чоп - пн. Угорщина (серп-лист) @37€
• Чоп - пн. Німеччина (серп) @51-54€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Фрахтові ставки на судна типу панамакс та хендісайз тримаються на рівні минулого тижня. Власникам костерів та барж вдалося збільшити тарифи через активізацію товаропотоку. З українських річкових портів ставки зросли на 1$ у бік Румунії, Болгарії та Туреччини. Фрахт у середземноморському регіоні у напрямку Ізраїля виріс за тиждень на 2$.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @12€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @18-19€
• Ізмаїл - Ізраїль (5-7 тис. тонн) @28-29$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-18$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @23-24$
• Чорноморськ - Іспанія(30-35 тис. тонн) @24-25$
• Чорноморськ - Пд. Китай (60-65 тис. тонн) @52-54 $
• Чорноморськ - Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн)50-52 $

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

#SPIKE_РИНОК на 05/07 🇺🇦

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, груд @170$
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, серп-верес @195$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, серп-верес @185$
• жовтий горох DAP Одеса, Україна, лип @283$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @402$
• соя НЕ-ГМО DAP кордон Угорщини, верес-жовт @390€
• ріпак НЕ-ГМО ISCC DAP центральна Німеччина, верес-жовт @467€

💬 Україна:
- Сукупний експорт зернових, олійних та ін. с-г культур у червні склав 5,345 млн т, в т.ч.: кукурудза – 2,808 млн т, пшениця – 976 тис. т, соя – 178 тис. т, ячмінь – 105 тис. т, ріпак - 24 тис. т, соняшник - 5 тис. т, соняшн. олія - 443 тис. т, соєва олія - 28 тис. т, макуха та шрот - 463 тис. т.
- Україна очікує у сезоні 24/25 зниження сукупного експорту зернових і олійних до 44,5 млн т (-22% відносно сезону 23/24).
- Найбільше зниження експорту у сезоні 24/25 очікується: пшениці до 12 млн т (-34% відносно сезону 23/24); кукурудзи до 22,5 млн т (-23%).
- У червні сукупний експорт України розподілився: до країн Європи – 50,2% або 2,682 млн т, до країн Близького Сходу та Азії – 43,6% або 2,330 млн т, та інші напрямки – 332 тис. т.
💬 Європа:
- З 1 липня вступило в силу рішення Ради ЄС про підвищення мит на імпорт зернових, олійних та продуктів переробки з РФ та Білорусі.
- Станом на 1 липня Україна майже вичерпала річну квоту безмитного імпорту кукурудзи до Європи. До ЄС з України імпортовано 8,171,287 т з початку січня 2024 р. Поріг на 2024 р. - 11,155,449.04 т.

🌽 КУКУРУДЗА
Кон'юнктура ринку кукурудзи почала приваблювати більше покупців. Старий врожай торгувався на рівні 165-170 $ у порти з поставкою в липні. Новий врожай торгувався на рівні 170 $ листопад-грудень у морські порти. Західний кордон торгувався в діапазоні 155-160 € завантажено в європотяг. В напрямку Пн. Італії покупці купували новий врожай кукурудзи на рівні 200-205 € доставлено вагонами. Угорщина торгувала кукурудзу на рівні 175-178 € FCA.
Останні індикації покупців, врожай 2024:
• DAP Україна (Одеса) ~165-170$
• DAP Україна (Дунай) ~170-175$
• FCA Україна (кордон) ~155-160€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~200-205€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Загальне зниження виробництва пшениці в Україні, рФ та Європі складе близько 20 млн т у 2024 році. Котирування на пшеницю зросли в середньому на 5 $. Очікування покупців на фуражну пшеницю - 180-183 $, за пшеницю з білком 10% - 185 $, а продовольча торгується по 190-199 $ в у напрямку морських портів з поставкою в липні-серпні.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~194-196$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~190-195$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~176-185$
• FCA Україна (кордон) 11pro ~165-170€
• FCA Україна (кордон) фураж ~155-160€

🌾 ЯЧМІНЬ
Ціни на ячмінь стабілізувалися і почали зростати з 150-155 $ до 155-162 $ у напрямку морських портів.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~155-162$
• DAP Україна (Дунай) ~165-170$
• FCA Україна (кордон) ~150-160$

🌿 РІПАК
З ростом цін покупці зменшують апетити, а продавці зменшують пропозицію. Продавці вишукувалися в чергу, готові до продажу після зупинки зростання цін. Чекаємо моменту падаючого ринку, коли покупці зазвичай зникають. Деякі європейські переробники вже покриті до грудня 2024, решта закуповує на жовтень-листопад. Ціни зростали під впливом погоди в Канаді.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~480-490$
• FCA Україна (кордон) ~440-460€
• DAP Болгарія (центр) ~470-480€
• DAP Німеччина (сх.) ~465-475€
• DAP Німеччина (зх.) ~475-480€

🌱 СОЯ
Україна очікує збільшення експорту на 1 млн т у сезоні 2024/25 відносно минулого року. Виробники активно продають сою в усіх напрямках. У напрямку кордону контракти укладалися в діапазоні 382-400 € DAP за ГМО сою.
Останні індикації покупців ГМО, врожай 2024:
• DAP Україна (кордон) ~380-390€
• DAP Італія (пн.) ~425-430€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО, врожай 2024:
• DAP Україна (кордон) ~380-385€
• FCA Україна (кордон) ~390-400€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€
• DAP Угорщина (пн.) ~425-430€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

#SPIKE_FREIGHT на 03/07 🇺🇦

Проторгований фрахт 🤝
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (червень) @13€

🚚 Автомобільна логістика:
Автомобільний експорт агропродукції у червні склав найнижчий показник з початку 2024 року - 327,6 тис. т. Відвантаження у червні скоротилося на 23,2% порівняно з 426,4 тис. т у травні. Найбільшим імпортером української агропродукції серед країн Східної Європи стала Польща. Зростання обсягів експорту в напрямку Польщі стало наслідком завершення мітингів. Переорієнтація експорту на традиційні шляхи постачання – морські, разом із загальною низхідною тенденцією в червні, знизила навантаження на автомобільний коридор через Румунію до 78,8 тис. т, Молдову до 58,2 тис. т, Угорщину до 36,5 тис. т та Словаччину до 22,7 тис. т. Середньодобовий експорт у червні через всі автомобільні пункти пропуску впав до 10,9 тис. т. Ставки автомобільного фрахту в експортному напрямку залишилися без особливих змін відносно минулого тижня, в той час як ставки в напрямку портів знизилися до 15%.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @120-134€
• зх. Україна - пн. Болгарія @77-100€
• зх. Україна - сх. Німеччина @118-133€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - порти Дунаю @33-37$
• центр. Україна - порти Одеси @23-29$

🚃 Залізнична логістика:
Cередньодобовий показник експортних відвантажень залізничним транспортом у червні через західний кордон зменшився з 264 до 257 вагонів на добу. У розрізі кордонів, найбільший приріст має Польща з 74,3 вагонів на добу. Зазначимо, що у червні фокус змістився на передачу по лінії 1520 мм з 20,3 вагонів на добу до 30,7 вагонів на добу відносно минулого місяця. Відчутне зростання показала Румунія з +20,0 вагонів на добу.
В напрямку морських портів у червні показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси знизився до 1200-1400 вагонів відносно минулого тижня. Середньодобове вивантаження за попередній тиждень склало 1197 вагонів на добу, що на 4,5% менше порівняно з минулим тижнем. Кількість рухомих вагонів у напрямку портів скоротилася на 26,3% порівняно з минулим тижнем до 2993 вагонів. Аналогічна тенденція спостерігається в порту Ізмаїла, де середньодобове вивантаження вагонів знизилося до 95 вагонів на добу. Ставки залізничного фрахту по Європі підвищилися в середньому на 2-3 євро порівняно з минулим тижнем, залежно від напрямку.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-21$ | порт @25-29$
• Хмельницька обл. - кордон @20-24$ / порт @26-31 $
• Житомирська обл. - кордон @22-26$ | порт @25-28
• Київська обл. - кордон @22-26$ | порт @25-29$
• Чернігівська обл.- кордон @28-35$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @25-36 $ / порт @23-30 $
• Харківська обл. - кордон @31-37$ | порт @29-34$
• Чоп - пн. Італія (вер-лист) @48-55€
• Чоп - пн. Угорщина (серпень-листопад) @37€
• Чоп - пн. Німеччина (серпень) @51-54€

🚢 Водна логістика:
Власники костерів та барж намагаються збільшити фрахт, проте достатня кількість пропозиції суден для забезпечення потреби в поточному вантажопотоці призводить лише до стабілізації в тижневому порівнянні. В той же час зростання попиту на судна типу хендісайз за рахунок пожвавлення ринку зернових призвело до зростання фрахту на 2$.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @11-12€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @17-18€
• Ізмаїл - Ізраїль (5-7 тис. тонн) @26-27$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @16-17$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @23-24$
• Чорноморськ - Іспанія(30-35 тис. тонн) @24-25$
• Чорноморськ – Пд. Китай (60-65 тис. тонн) @52-54 $
• Чорноморськ – Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн)50-52 $

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦