SPIKE BROKERS

SPIKE BROKERS | Commodity Market
10.01.2025

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ @207.50$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лют @209$
• кукурудза DAP пн. Італія, січ-лют @242€
• пшениця 12.5pro DAP Одеса, Україна, січ @218$
• пшениця 11.0pro DAP Одеса, Україна, січ @216$
• пшениця 10.5pro DAP Одеса, Україна, січ @206$
• соя без ГМО DAP Одеса, Україна, січ @19'950₴
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, січ @1'055$

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в грудні за даними ЄАІС Держмитслужби склав: кукурудза – 2 497 тис. т, пшениця – 788.5 тис. т, ячмінь – 122.3 тис. т, соя 343.9 - тис. т, ріпак – 130  тис. т, соняшник – 1.27 тис. т, соняшникова олія – 400.2 тис. т, соєва олія – 43.4 тис. т, макуха – 342.1 тис. т.

💬 Світ
• Китай прискорює зусилля для забезпечення продовольчої безпеки та планує до 2030 року збільшити виробництво зерна на 50 млн т, що на 7% більше порівняно з минулорічним рекордним урожаєм у 706,5 млн т. Основна увага зосереджена на підвищенні врожайності кукурудзи, рису, пшениці, сої та ріпаку.

💬 Європа
• Імпорт кукурудзи до ЄС у період з 1 липня по 6 січня становить 10.1 млн т, що на 5% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України в загальному імпорті становить до 55.1% ( 55.7% рік тому). Абсолютне значення зросло до 5.5 млн т (5.3 млн т рік тому). Частка Бразилії та США становить 16% та 15.3% відновідно (29.1% та 1.1% рік тому). Абсолютне значення цих країн – 1.6 млн т та 1.5 млн т відновідно (2.8 млн т та 0.1 млн т рік тому).

🌽 КУКУРУДЗА
Європейський ринок кукурудзи залишається малоактивним після свят, що є типовим для початку року.
Водночас на внутрішньому ринку України спостерігається протилежна ситуація. Активність учасників ринку висока, попит з боку покупців зростає, що підтримує динаміку торгів. Пропозиції на ринку також достатньо. В портах Одеси кукурудза торгувалася в середньому на рівні 206-209$ DAP.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~206-209$
• FCA Україна (кордон) ~196-198€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~238-242€
• DAP Італія (пн-сх.) (потяг) ~235-237€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~223-225€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Після новорічних свят ринок пшениці в Україні активізувався. Особливо високий попит спостерігається на продовольчу зернову. Спред між продовольчою та фуражною пшеницею розширився до $8–$10, що підкреслює преміальність високобілкового зерна.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~217-218$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~214-216$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~207-209$
• FCA Україна (кордон) ~200-202€
• DAP Італія (пн-сх.) фураж ~238-240€
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~225-230€

🌻 СОНЯШНИК
На ринку соняшника спостерігалося поступове зростання цін з боку переробників, які прагнули активізувати закупівлі після нещодавньої корекції цін. Пропозиція олійної культури залишалася стриманою. В результаті ціни на соняшник зросли в середньому на 300-400 грн за тонну при 46%-й олійності.
Ціни на олію на спотовому ринку торгувалися в середньому на рівні 1050-1060$ СРТ порт. Соняшниковий шрот гранульований торгувався на рівні 205-215$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~505-515$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~585-590$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~575-580$

🌱 СОЯ
Протягом тижня ціни на сою на внутрішньому ринку знижувалися через активну пропозицію з боку продавців і стриманість покупців. Попит слабкий, що зумовлено низькою активністю на зовнішньому ринку та очікуванням подальшого здешевлення. Це створює дисбаланс, у результаті чого умови диктують покупці.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~375-377$
• DAP Україна (кордон) ~375-380$
• DAP Угорщина (центр) ~380-385€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~417-420$
• FCA Україна (кордон) ~390-395€
• DAP Італія (пн-сх.) (авто) ~430-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
08.01.2025

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
У грудні експорт автотранспортом становив 267.4 тис. т, що на 21.3% менше, ніж у листопаді. Зниження пропуску агропродукції відбулося на всіх кордонах. Найвищий відсоток падіння зафіксовано на словацькому та угорському кордонах, де експорт агропродукції зменшився на 39.2% та 25.2% - до 13.9 тис. т і 28.5 тис. т відповідно.
На інших кордонах зниження коливалося в діапазоні 18%-20.5%. В абсолютному вираженні на польському кордоні показник пропуску агропродукції за грудень становив 107 тис. т, на румунському – 73.6 тис. т, а на молдавському – 44.2 тис. т.
Основними експортними товарами за відповідний період стали соняшникова олія (27.5 тис. т) та м’ясо птиці (19.9 тис. т).
За перші 6 днів січня обсяг агроекспорту автотранспортом становив 24.9 тис .т. що на 64.6% менше порівняно з аналогічним періодом грудня. Зниження пропуску агропродукції пояснюється низькою активністю учасників ринку через новорічні свята.
Ставки на внутрішні перевезення в Україні зазнали незначного зниження. На європейських маршрутах для самоскидів і тентів загалом спостерігалося підвищення вартості транспортування, особливо у напрямках Болгарії та Італії. Водночас винятком стала Румунія, де ставки, навпаки, знизилися.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @38-44$
• центр. Україна - порти Одеси @28-30$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @100-130€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-110€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @112-120€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @80-115€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @71-80€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-90€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
У грудні спостерігалося зниження експортних відвантажень залізничним транспортом на всіх кордонах у порівняння з листопадом.
Найбільше зниження відзначалося на румунському та угорському кордонах, де показник середньодобової передачі вагонів зі зерном знизився майже на 55% та 25,2% – до 5,1 ваг/доба та 42 ваг/доба відповідно. На польському та словацькому кордонах показник передачі вагонів знизився на 17,4% та 16,8% – до 37,75 ваг/доба та 31,6 ваг/доба відповідно.
Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів знизився майже на 15% – до 195 ваг/доба.
У портах Одеси відзначалося незначне збільшення середньодобового вивантаження вагонів за тиждень – до 1237 ваг/доба. Проте кількість вагонів, що прямують у напрямку глибоководних портів знизилася на 10,9% – до 7307 одиниць.
Накопичення вагонів із зерном у порту Ізмаїл знизилося на 21,3% – до 369 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження вагонів знизився на 7,4% – до 50 ваг/доба.
Вартість перевезення залізничним транспортом зазнала незначного зниження порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @16-17$ | порт @18-21$
• Чернігівська обл.- кордон @17-20$ | порт @18-23$
• Черкаська обл. - кордон @20-23$ | порт @17-19$
• Тернопільська обл. - кордон @14-16$ | порт @21-23$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Перший тиждень січня 2025 року характеризувався помірною активністю учасників ринку через святковий період. Фрахтові ставки залишалися стабільними: з портів Великої Одеси перевезення до Італії коштувало 17-18$ за тонну, а до Іспанії – 20-22$. З Дунайських портів баржами до Румунії середня вартість транспортування становила 9-10€ за тонну, тоді як коастерами до Італії – 27-29$.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @27-29$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @17-18$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @20-22$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
27.12.2024

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 25 грудня склав: кукурудза – 2 109 тис. т, пшениця – 555.5 тис. т, ячмінь – 105.5 тис. т, соя 248.3 – тис. т, ріпак – 125.9 тис. т, соняшник – 0.91 тис. т, соняшникова олія – 342.5 тис. т, соєва олія – 28.5 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 407.4 тис. т.

💬 Світ
• У Канаді в 24/25 МР за даними AAFC очікується, що виробництво пшениці зросте майже до 34.9 млн т (32.9 млн т у 23/24 МР), експорт підвищиться до 26.1 млн т (25.3 млн т у 23/24 МР). Виробництво каноли знизиться до 17.8 млн т (19.2 млн т у 23/24 МР, експорт зросте до 7.5 млн т (6.7 млн т у 23/24 МР).
• Туреччина збільшила квоту на імпорт пшениці з 15% до 25% для підтримки внутрішнього ринку та зниження цін на продукти.

🌽 КУКУРУДЗА
Різдвяні свята знизили торгівельну активність на світовому ринку. Ціни на кукурудзу як у напрямку Європи, так і на внутрішньому українському ринку залишалися без змін. В глибоководних портах України кукурудза торгувалася на рівні 205-208$ DAP Одеса.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~205-208$
• FCA Україна (кордон) ~196-198€
• DAP Італія (пн-сх.) ~235-237€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~230-235€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на пшеницю в Європі залишалися без значних змін, незважаючи на зниження активності покупців через святкові вихідні. На українському ринку попит покупців переважно був зосередженим на фуражній пшениці, що стимулювало ціни до невеликого зростання.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~213-214$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~207-208$
• DAP Італія (пн-сх.) фураж ~238-240€
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~235-238€

🌻 СОНЯШНИК
На внутрішньому ринку протягом тижня спостерігалося переважне зниження цін на соняшник. Водночас окремі переробні заводи утримували стабільні ціни, що свідчить про зростання попиту з їхнього боку. Однак пропозиція з боку виробників залишалася обмеженою.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~500-520$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~590-600$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~585-590$

🌱 СОЯ
Ціни в українських портах на соєві боби залишалися стабільними, тоді як переробні заводи демонстрували незначне зниження. Це зумовлено тим, що більшість переробників уже покрили частину своїх потреб у сировині, що знизило їхню активність на ринку.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~370-375$
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~423-427$
• FCA Україна (кордон) ~380-385€
• DAP Італія (пн-сх.) ~420-425€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
25.12.2024

Прорахований фрахт 🤝
Залізнична логістика:
Рівненська обл. - Ягодин (кордон) 14$
Рівненська обл. - Берегова (порт) 19$

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
З 1 по 23 грудня обсяг агроекспорту автомобільним транспортом становив 234.5 тис. т, що на 9.7% менше порівняно з аналогічним періодом листопада. Зниження пропуску агропродукції спостерігалося на всіх кордонах. Найбільше падіння зафіксовано на словацькому та румунському кордонах, де експорт агропродукції зменшився на 23.4% та 14.8% - до 13.24 тис. т і 60.6 тис. т відповідно.
На молдовському кордоні обсяг агроекспорту скоротився на 14.1% - до 37.89 тис. т. Найменше падіння зафіксовано на угорському та польському кордонах: пропуск агропродукції знизився на 4.9% та 2.9% - до 26.59 тис. т і 96.25 тис. т відповідно.
Найбільший рівень експорту за відповідний період зафіксовано для соняшникової олії – 24.9 тис. т, а також для м’ясо птиці - 15.9 тис. т.
Вартість перевезення всередині країни не зазнала змін порівняно з минулим тижнем, в той же час ціни на європейські маршрути знизились на 3-5€ в залежності від напрямку.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @39-44$
• центр. Україна - порти Одеси @28-33$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @135-155€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @93-115€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @89-110€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @87-117€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @75-86€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-80€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 19.12 на західних кордонах України спостерігається зниження середньодобової передачі вагонів на всіх кордонах.
Найсуттєвіше падіння порівняно з листопадом зафіксовано на румунському кордоні, де показник знизився на 83.32% - до 1.89 до ваг/доба. Це пояснюється слідчими діями правоохоронних органі, які вже тривають більше місяця, через що частково заблоковано експорт. На угорському напрямку відповідний показник знизився на 16.55% до 46.95 ваг/доба. На польському та словацькому кордонах спостерігалося незначне зниження передачі вагонів - до 44.99 ваг/доба і 37.5 ваг/доба відповідно.
Загальний показник середньодобової передачі зернових вантажів та шротів становить 204 ваг/доба.
У портах Одеси середньодобове вивантаження вагонів за тиждень знизилося до 1211 ваг/доба. Кількість вагонів, що прямують у напрямку глибоководних портів, зросла на 9.55% - до 8462 одиниць.
У порту Ізмаїл накопичення вагонів із зерном збільшилося на 5.88% - до 522 одиниць. Проте середньодобове вивантаження вагонів знизилося на 9.38% - до 58 ваг/доба.
Ставки на перевезення залізничним транспортом залишаються на рівні попереднього періоду.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @16-18$ | порт @19-22$
• Чернігівська обл.- кордон @18-21$ | порт @19-24$
• Черкаська обл. - кордон @21-24$ | порт @17-20$
• Тернопільська обл. - кордон @14-16$ | порт @21-23$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Протягом тижня ринок фрахтових ставок на морські перевезення з портів Великої Одеси залишався стабільним, незважаючи на зниження темпів експорту зерна морським транспортом. У Дунайських портах спостерігалося незначне зниження вартості перевезень на окремих напрямках, зокрема до Італії, де ставки знизилися в середньому на 1-2$/т, до 27-29$/т.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @27-29$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @17-18$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @22-24$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
20.12.2024

Проторговано за тиждень 🤝
Врожай 2024
• кукурудза DAP Одеса, Україна, груд-січ @206$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ 208$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, січ @377.5$
Врожай 2025
• соя НЕ-ГМО ISCC DAP пн-сх. Італія, жовт-груд ...
• соя НЕ-ГМО ISCC FCA кордон України, жовт-груд ...

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 18 грудня склав: кукурудза – 1 282 тис. т, пшениця – 381.2 тис. т, ячмінь – 82.5 тис. т, соя 215.6 – тис. т, ріпак – 100.6 тис. т, соняшник – 0.73 тис. т, соняшникова олія – 228.3 тис. т, соєва олія – 17.1 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 274.4 тис. т.

💬 Європа
• За даними грудневого звіту MARS, зернові поля в Європі перебувають здебільшого у доброму стані після сприятливого періоду, який допоміг відновитися після вологої осені. У Західній Європі завершили посівну, а в Центральній і Північній регіонах помірні похолодання не зашкодили посівам, забезпечивши достатній запас вологи. Посіви біля Чорного моря залишаються вразливими до зимових умов.
• Французькі аграрії у 2025 році планують засіяти 4.51 млн га озимої пшениці, що на 8.7% більше порівняно з площею, зібраною цього року, але на 0.8% менше за середній показник за 5 років.

🌽 КУКУРУДЗА
Ринок входить у стадію спокою перед святами. За останній тиждень ціни в українських портах зросли ще на 3$. На ринку ЄС попит залишається стабільним, хоча активність покупців знижується через новорічні свята та період відпусток.
Варто відзначити, що темпи експорту кукурудзи з України залишаються стриманими, що викликає питання щодо достатності пропозицій від виробників. Водночас це створює умови для накопичення пропозицій, які, ймовірно, будуть реалізовані у пізніші періоди.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~205-208$
• FCA Україна (кордон) ~196-198€
• DAP Італія (пн-сх.) ~235-237€
• DAP Німеччина (пн-зх.) ~230-235€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Попит у світі на пшеницю поступово відновлюється, що призводить до зростання цін.
В українських портах ціни на пшеницю демонструють незначне зростання, хоча торгівельна активність залишається низькою.
Наразі спостерігається висока активність переробних заводів, які активно закуповують продовольчу пшеницю.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~211-213$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~205-207$
• DAP Італія (пн-сх.) 11.0pro ~248-250€
• DAP Італія (пн-сх.) фураж ~238-240€
• DAP Німеччина (пн-зх.) фур. ~234-236€

🌻 СОНЯШНИК
Падіння експортних цін на соняшник та соняшникову олію знижує маржинальність переробних підприємств, що ускладнює роботу українських заводів , які орієнтуються як на внутрішній, так і на зовнішній попит. Це змушує їх знижувати закупівельні ціни на сировину. Виробники у свою чергу стримують продажі соняшнику, особливо з високим вмістом олії.
Соняшникова олія на спотовому ринку за тиждень знизилася до 1050-1070$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~510-535$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~605-610$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~590-600$

🌱 СОЯ
Український ринок сої демонструє різноспрямовані тенденції. Ціни на соєві боби в портах знижуються, через низьку активності експортерів та високу конкуренцію на світовому ринку. Водночас переробні підприємства поки утримують ціни через хороший попит та обмежену пропозицію на ринку.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~370-375$
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~423-427$
• FCA Україна (кордон) ~380-385€
• DAP Італія (пн-сх.) ~420-425€

🌿 РІПАК
Ціни на ріпак на біржі MATIF зазнали значних коливань. Після різкого зростання минулого тижня, цього тижня вони знизилися більш ніж на 20€ за ближнім ф'ючерсом. Попри цінові коливання, покупці продовжують активно контрактувати австралійський та канадський ріпак, що свідчить про стабільний попит на олійну культуру.
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) 43% (на сиру) ~535-540$
• DAP Німеччина (пн.) 40% (на сиру) ~510-520€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
18.12.2024

Проторгований фрахт 🤝
Залізнична логістика (єврохопер):
Dorohusk, Польща – пн-сх Німеччина (січ-лют 2025) @35.60€

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За першу половину грудня обсяг агроекспорту автомобільним транспортом майже відповідав показнику листопада і становив 180 тис. т. За відповідний період на польському та угорському кордонах спостерігалося зростання обсягів автоперевезень на 10% та 14.5% - до 74.28 тис. т і 22.11 тис. т відповідно.
На інших кордонах зафіксовано зниження пропуску агропродукції. Найбільше падіння спостерігалося на румунському та молдавському кордонах, де експорт агропродукції зменшився на 12.7% та 10.5% - до 45.47 тис. т і 26.68 тис. т відповідно. На словацькому напрямку зниження було не таким вагомим - на 4.6%, до 11.46 тис. т.
Лідерами експорту в першій половині грудня стали соняшникова олія (20.6 тис. т), та м’ясо птиці (12 тис. т).
Ціни на автомобільні перевезення всередині країни зменшились в середньому на 2$ у порівнянні з минулим тижнем, ставки на європейські маршрути зберігають свій рівень.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @39-44$
• центр. Україна - порти Одеси @28-33$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @141-161€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @96-116€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @92-112€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @87-117€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @78-86€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-80€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
З 1 лютого 2025 року "Укрзалізниця" проіндексує тарифи на вантажні перевезення на 37%. Зміна стосуватиметься усіх класів вантажів і пов'язана з необхідністю забезпечення стабільної роботи залізничної інфраструктури, фінансування ремонтів та підтримання операційної ефективності. Для аграрного сектору вплив на логістичні витрати буде помірним: збільшення транспортної складової у вартості зернових вантажів прогнозується на рівні близько 1.4%.
Вартість залізничних перевезень за внутрішніми маршрутами зазнала зниження у розмірі 1$ порівняно з попереднім періодом.
Ставки залізничного фрахту з Чопа в напрямку Східної Італії на період транспортування до травня коливаються в межах 40–42€ за тонну. Перші індикації на новий урожай 2025 року за італійським напрямком на 5€ вищі за поточні.
Ставки європейського фрахту з Дорогуська до Північної Німеччини торгувалися на рівні 35–38€ за тонну.
Агровиробники в Україні почали фіксувати продажі нового врожаю ріпаку в напрямку Німеччини та сої — на італійський ринок.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @16-18$ | порт @19-22$
• Чернігівська обл.- кордон @18-21$ | порт @19-24$
• Черкаська обл. - кордон @21-24$ | порт @17-20$
• Тернопільська обл. - кордон @14-16$ | порт @21-23$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-сх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Зниження темпів експорту зерна морським транспортом негативно вплинуло на фрахтові ставки за деякими напрямками. Вартість для костерів із портів Дунаю до східної Італії знизилася на 1$/т. Ставки для хендісайзів із портів Великої Одеси в тому ж напрямку - до Італії - знизилися в середньому на 2$/т.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @29-30$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @17-18$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @22-24$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
13.12.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, січ @205$
• ріпак НЕ-ГМО ISCC DAP пн. Німеччина, січ-лют @533€
• олія соняшникова FCA завод, Україна, лют-берез @1'065€

💬 Україна
• USDA оновило у грудні свої очікування по врожаю в Україні: кукурудза – 26.5 млн т (попередня оцінка – 26.2 млн т), ячмінь – 5.9 млн т (попередня оцінка – 5.4 млн т), ріпак – 3.75 млн т (попередня оцінка – 3.6 млн т), соняшник – 12.9 млн т (попередня оцінка – 12.5 млн т). По пшениці та сої оцінки не змінилися – 22.9 млн т та 6.6 млн т відповідно.
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 11 грудня склав: кукурудза – 733.2 тис. т, пшениця – 168.3 тис. т, соя 133.5 – тис. т, ріпак – 94.1 тис. т, соняшник – 0.47 тис. тонн, соняшникова олія – 156.9 тис. т, соєва олія – 9.6 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 174.2 тис. т.

💬 Європа
• Грудневі оцінки USDA по врожаю в ЄС: пшениця – 121.3 млн т (попередня оцінка – 122.6 млн т), кукурудза – 58 млн т (попередня оцінка – 58.8 млн т), ячмінь – 50.4 млн т (попередня оцінка – 50.75 млн т), соя – 2.85 млн т (попередня оцінка – 2.9 млн т), ріпак – 17.24 млн т (попередня оцінка – 17.35 млн т), соняшник – 8.78 млн т (попередня оцінка – 9.43 млн т).

🌽 КУКУРУДЗА
Європейські покупці демонструють хорошу активність на ринку. Попит з їхньої сторони підвищується, що у свою чергу штовхає ціни до зростання.
Український ринок кукурудзи протягом тижня демонстрував підвищену цінову динаміку. Покупці активно стимулюють продавців укладати контракти на січень-лютий, зважаючи на очікуване зростання вартості логістичних перевезень у лютому. Це підштовхує виробників до активізації продажів. У середньому ціни в портах Одеси зросли на 4$ до 204-205$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~204-205$
• DAP Україна (кордон) ~180-182€
• FCA Україна (кордон) ~193-195€
• DAP Німеччина (зх.) ~230-235€
• DAP Італія (пн.) ~230-235€

🌾 ПШЕНИЦЯ
В Україні ціни на продовольчу пшеницю не зазнали значних змін у порівнянні з минулим тижнем. Однак фуражна пшениця продемонструвала невелике зростання, що було пов’язано з підвищенням цін на сусідньому ринку фуражної кукурудзи та ячменю.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~210-212$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~204-206$
• DAP Італія (пн.) фураж ~224-230€
• DAP Німеччина (зх.) ~230-235€
• DAP Нідерланди (центр.) ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
На внутрішньому ринку ціни на соняшник протягом тижня не змінилися. Водночас попит з боку окремих переробних заводів зріс після нещодавньої корекції цін. Пропозиція з боку виробників залишається обмеженою, що змушує покупців стимулювати продавців преміями за обсяг та швидку доставку.
Ціни на олію на спотовому ринку знизилися на 15-20$ і торгувалися в середньому на рівні 1095$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~510-535$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~605-610$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~590-600$

🌱 СОЯ
Низька активність європейських покупців і надалі пояснюється достатнім рівнем покриття.
На українському ринку ціни в портах знижуються. Водночас деякі переробні заводи активізувалися та готові давати премії за хороші об’єми.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~380-385$
• FCA Україна (кордон) ~360-365€
• DAP Італія (пн.) (потяг)~395-400€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• FCA Україна (кордон) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
• DAP Угорщина (центр) ~430-435€

🌿 РІПАК
Високий попит в ЄС стимулює покупців до активних закупівель, зокрема з Канади та нового врожаю з Австралії. Значна пропозиція з цих країн, яка очікується до кінця лютого, створює конкурентний тиск на український ринок, впливаючи на ціни та обсяги експорту.
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• FCA Україна (кордон) 42% (на сиру) ~480-485€
• DAP Німеччина (пн.) 40% (на сиру) ~530-535€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
11.12.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За перші 9 днів грудня обсяг агроекспорту автомобільним транспортом з України порівняно з аналогічним періодом листопада знизився на 4.6% - до 100.48 тис. т. Найбільші зміни в потоках вантажних перевезень відбулися на румунському кордоні, де експорт агропродукції зменшився на 24.4% - до 26.1 тис. т. Також зниження спостерігалося на молдовському напрямку: обсяги автоперевезень скоротилися на 6.8% - до 14.78 тис. т.
Водночас на польському та угорському кордонах зафіксовано збільшення обсягів автоперевезень на 10.4% та 7.4% - до 41.07 тис. т і 11.8 тис. т відповідно. На словацькому кордоні потоки агроекспорту залишилися практично незмінними та становлять 6.71 тис. т.
Найбільший рівень експорту припав на соняшникову олію - 10.52 тис. т, а також м’ясо птиці - 7.12 тис. т.
Ціни на перевезення в напрямку європейських країн залишаються стабільними, тоді як вартість внутрішніх автомобільних перевезень знизилася на 2–3$ порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @41-46$
• центр. Україна - порти Одеси @30-35$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @141-161€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @96-116€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @92-112€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @87-117€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @78-86€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-80€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 09.12 ринок залізничних перевезень зернових демонстрував змішані тенденції: зниження передачі вагонів через більшість прикордонних переходів, водночас зростання перевезень у напрямку портів Великої Одеси та скорочення накопичення вагонів у портах.
На польському та угорському кордонах передача вагонів зменшилася порівняно з листопадом на 19.04% та 9.33% - до 37 ваг/доба та 51.01 ваг/доба відповідно. На румунському кордоні цей показник знизився аж на 66.9% — до 3.75 ваг/доба. Таке суттєве скорочення стало наслідком слідчих дій правоохоронних органів, що частково заблокували експорт зерна через цей напрямок. Водночас на словацькому кордоні показник передачі вагонів зріс на 5.92% - до 50.25 ваг/доба. Загальний показник середньодобової передачі вагонів через усі кордони знизився на 6.58% - до 213 ваг/доба.
Кількість вагонів, що прямують у напрямку портів Великої Одеси, збільшилася на 8.9% - до 7 822 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження вагонів знизився на 1.4% - до 1 193 ваг/доба. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл скоротилося на 22.17% - до 618 од. Показник середньодобового вивантаження знизився на 27.91% - до 62 ваг/доба.
Ставки на перевезення зернових вантажів протягом останнього тижня залишаються незмінними.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @17-19$ | порт @20-23$
• Чернігівська обл.- кордон @19-22$ | порт @20-25$
• Черкаська обл. - кордон @23-25$ | порт @18-21$
• Тернопільська обл. - кордон @15-17$ | порт @22-24$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн-зх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @38€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Наприкінці року зазвичай спостерігається зростання попиту на морські перевезення, що призводить до підвищення цін. Однак запровадження нових експортних правил з 01.12 створює невизначеність і впливає на звичні ринкові тенденції.
Фрахтові ставки для хендісайзів із портів Великої Одеси до східного узбережжя Італії та Іспанії в середньому знизилися на 1$. Ставки для барж і костерів на перевезення з портів Дунаю залишаються стабільними.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @30-31$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @19-20$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @22-24$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
06.12.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, груд @200$->201$
• кукурудза Китай DAP Одеса, Україна, лют @203.50$
• олія соєва гідратована DAP кордон, Україна, груд-січ @966€
• олія соєва гідратована DAP кордон, Україна, січ @1'015$

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в листопаді за даними ЄАІС Держмитслужби склав: кукурудза – 2 598 тис. т, пшениця – 1 107 тис. т, ячмінь – 157.3 тис. т, соя 415.2 - тис. т, ріпак – 290.5  тис. т, соняшник – 1.2 тис. тонн, соняшникова олія – 508.6 тис. т, соєва олія – 43.3 тис. т, макуха – 356.5 тис. т.
• Станом на 02.11 було засіяно озимими культурами: пшениця – 4 383.5 тис. га (98%), ячмінь – 611.1 тис. га (96%), ріпак – 1 083.1 тис. га (96%).
💬 Європа
• Імпорт кукурудзи до ЄС у період з 1 липня по 1 грудня становив 8.5 млн т, що на 10% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. У листопаді частка України в загальному імпорті зросла до 52.6% порівняно з 46.4% у жовтні та 51.2% рік тому. Частка США та Бразилії за місяць знизилася до 15.3% (з 18.6% у жовтні) та до 18.9% (з 20% у жовтні) відповідно. Водночас варто зазначити, що попри зменшення частки США за місяць, її річна частка зросла більш ніж у 10 разів порівняно з минулим сезоном, яка становила 1.2%.

🌽 КУКУРУДЗА
Активність європейських покупців поступово відновлюється, стимулюючи зростання цін. За тиждень ціни на кукурудзу в напрямку західної Німеччини підвищилися на 3–5€, а в напрямку Нідерландів — на 8–10€. Новий врожай 2025 року торгується з дисконтом 20€ до поточного врожаю в напрямку Італії.
Неочікувано український ринок активізувався перед Новим роком. Покупці підвищують ціни, заохочуючи продавців укладати угоди на січень-лютий. У середньому ціни в портах Одеси зросли на 3–4$, досягнувши максимуму 201$ за поставки в грудні. Премія на пізніші періоди поставки становить близько 1$/т щомісяця.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~200-201$
• DAP Україна (Дунай) ~198-202$
• DAP Україна (кордон) ~180-182€
• FCA Україна (кордон) ~193-195€
• DAP Італія (пн.) ~230-235€
• DAP Німеччина (зх.) ~215-218€
• DAP Нідерланди (центр.) ~220-223€

🌾 ПШЕНИЦЯ
В Європі все ще спостерігається низька активність покупців. Більшість млинів покрили свої потреби в сировині. На фуражну пшеницю попит від покупців низький.
В українських морських портах ціни дещо підвищилися на продовольчу пшеницю. Пропозиції недостатньо, тоді як попит на високобілкове зерно залишається високим. Фуражна пшениця не зазнала значних змін.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~210-215$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~202-204$
• DAP Італія (пн.) фураж ~224-230€
• DAP Німеччина (зх.) ~215-218€
• DAP Нідерланди (центр.) ~217-220€

🌻 СОНЯШНИК
Ринок соняшнику в Україні протягом тижня залишається стабільним без значних змін цін. Обсяги пропозиції скоротилися через зниження цін покупцями. Попит переробників знизився, оскільки більшість підприємств забезпечили себе сировиною на 1–2 місяці. Заводи активно збувають продукти переробки з поставкою до березня, що свідчить про наявність запасів.
Ціни на соняшникову олію в портах Одеси залишаються на рівні 1110–1115$/т (поставка в грудні).
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~510-535$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~605-615$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~600-605$

🌱 СОЯ
На європейському ринку сої спостерігається стримана активність покупців, що зумовлено достатнім рівнем покриття їхніх потреб.
Український ринок, у свою чергу, демонструє стабільну ситуацію. Активність покупців низька.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~384-387$
• FCA Україна (кордон) ~360-365€
• DAP Італія (пн.) (потяг)~400-410€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~415-420€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• FCA Україна (кордон) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) ~430-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
04.12.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
У листопаді обсяги експорту агропродукції з України автомобільним транспортом знизилися на 11.7% порівняно з жовтнем, становивши 339.7 тис. т. Найбільше скорочення зафіксовано на кордонах із Румунією та Польщею, де обсяги експорту впали на 20.6% до 92.1 тис. т та на 12.9% до 130.9 тис. т відповідно. На словацькому кордоні обсяги скоротилися на 5.8% до 23 тис. т, а на угорському - лише на 1% до 38.2 тис. т. Водночас експорт через молдовський кордон залишився на рівні жовтня - 55.6 тис. т.
Основними експортними товарами у листопаді стали соняшникова олія (47.2 тис. т) та соєві боби (24.5 тис. т).
Внутрішній ринок автомобільних перевезень в Україні залишається стабільним. Низка чинників, зокрема, незмінний рівень цін на пальне, сприяють збереженню ставок на рівні попереднього періоду. Водночас збільшення черг на кордонах призвело до підвищення тарифів на міжнародні перевезення в середньому на 1-2 євро залежно від напрямку.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @43-48$
• центр. Україна - порти Одеси @32-38$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @141-161€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @96-116€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @92-112€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @87-117€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @78-86€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @73-80€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
На західних кордонах України в листопаді зафіксовано зниження середньодобової передачі вагонів порівняно з жовтнем на 5.76% - до 228 ваг/доба. Найзначніше скорочення обсягів передачі вагонів спостерігалося на румунському кордоні, де показник впав на 71.79% - до 11.33 ваг/доба. На польському кордоні також зафіксовано зниження передачі вагоні на 1.74% - до 45.7 ваг/доба. Водночас угорський та словацький кордони наростили свої позиції на 10.88% - до 56.26 ваг/доба та на 11.34% - до 38 ваг/доба відповідно.
За останній тиждень кількість вагонів, що прямують до глибоководних портів України, зменшилася на 12,56%, склавши 7183 од. Середньодобовий показник вивантаження знизився на 2,58% - до 1210 ваг/доба. Накопичення вагонів із зерном в напрямку порту Ізмаїл скоротилося на 1,98% - до 794 од. Водночас середньодобовий обсяг вивантаження у самому порту зріс на 24,64% - до 86 ваг/доба.
Ситуація на залізничному ринку України характеризується профіцитом вагонів через загальне скорочення вантажопотоку. Обмеження в електропостачанні залізничної інфраструктури, викликані ракетними ударами по енергосистемі, додатково знижують пропускну спроможність до портів. Вартість перевезення зазнала зниження в порівнянні з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @17-19$ | порт @20-23$
• Чернігівська обл.- кордон @19-22$ | порт @20-25$
• Черкаська обл. - кордон @23-25$ | порт @18-21$
• Тернопільська обл. - кордон @15-17$ | порт @22-24$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн.-зх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Фрахтові ставки на перевезення морським транспортом з портів Дунаю та Великої Одеси в цілому залишалися стабільними протягом тижня. Лише фрахт на доставку з глибоководних портів до східного узбережжя Іспанії знизився на 1$/т. Торгова активність поступово зростає, однак надмірний обсяг вільного тоннажу на ринку продовжує створювати тиск на судновласників.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис.тонн) @9€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис.тонн) @30-31$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @26$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @20-21$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @23-25$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
29.11.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP пн. Італія, груд @233€
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист-груд @198$
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, лист-груд @1112$

💬 Україна
• На вихідних польські фермери блокували кордон з Україною в рамках торгового протесту угоди між ЄС та країнами МЕРКОСУР. Акція тривала 2 дні. Нове блокування фермери планують провести 10 грудня, цього разу з можливим блокуванням усього східного кордону Польщі.
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 27 листопада склав: кукурудза – 2 243 тис. т, пшениця – 1 038.3 тис. т, ячмінь – 149.4 тис. т, соя 429.9 - тис. т, ріпак – 315.4  тис. т, соняшник – 1.1 тис. тонн, соняшникова олія – 400.6 тис. т, соєва олія – 36.1 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 343.1 тис. т.
• Станом на 28.11 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 10.22 млн т (з 97% площ), соя – 6.01 млн т (з 99% площ), кукурудза – 24.16 млн т (з 96% площ).
• Станом на 25.11 було засіяно озимими культурами: пшениця – 4 383,5 тис. га (98%), ячмінь – 611.1 тис. га (96%), ріпак – 1 081.4 тис. га (96%).
💬 Світ
• Туреччина скасувала 8% митний податок на імпорт соняшника в межах встановленої квоти, а тариф на імпорт поза квотою знижено до 12% з 27%. Митний податок буде діяти з 1 січня по 30 квітня 2025 р. Мито на соняшникову олію не змінилося і залишається на рівні 20%.

🌽 КУКУРУДЗА
Зовнішній ринок демонструє розбіжності в цінових тенденціях. Насичення європейського ринку прогнозується до лютого, що зумовлює знижувальну динаміку цін і нижчі ціни на пізні періоди поставок. Премії за пізніші поставки майже відсутні, що свідчить про невизначеність учасників щодо подальших цінових змін.
В Україні, як у морських портах, так і на кордоні, триває преміальна закупівля з оперативною поставкою, спричинена закриттям давніх дорогих продажів трейдерами. Надалі очікується значне зниження активності міжнародного ринку та покупців, що може негативно вплинути на ціни.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~196-198$
• DAP Україна (Дунай) ~198-202$
• DAP Україна (кордон) ~180-182€
• FCA Україна (кордон) ~192-194€
• DAP Італія (пн.) ~228-232€
• DAP Німеччина (зх.) ~210-215€
• DAP Нідерланди (центр.) ~205-215€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Активність покупців на зовнішньому ринку залишається на низькому рівні.
Український ринок майже не активний. Попит від покупців проявляється лише на пшеницю з високим вмістом білка, тоді як попит на фуражну зернову низький.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~208-212$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~203-204$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
Соняшникова олія подешевшала на 50$/т і торгувалася на цьому тижні по 1110-1115$/т (поставка грудень). Насичення зовнішнього ринку олійними і продуктами переробки триває. Шрот на Західному кордоні подешевшав на 15-20$/т і торгувався за 210-215$ DAP Польща. У морських портах України шрот торгувався по 190$ (негранульований) і 200$ (гранульований).
Українські переробні заводи накопичили сировину на 1-1,5 місяці. Зниження світових цін на олію та шрот спричинило падіння ціни на соняшник до 24000-25500 грн/т (доставка на завод), за базову олійність 46% (суха речовина). Кількість пропозиції соняшнику зростала на фоні зниження цін.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~510-540$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~600-610$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~590-600$

🌱 СОЯ
Ринок ЄС насичений соєю. Попит зі сторони переробних заводів низький, оскільки вони забезпечені сировиною.
На внутрішньому ринку України виробники стримуються від продажів, чекаючи кращих цін.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~384-387$
• DAP Італія (пн.) (потяг)~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~405-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• FCA Україна (кордон) ~400-405€
• DAP Угорщина (центр.) ~435-440€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
27.11.2024

Проторгований фрахт 🤝
Автомобільна логістика (самоскиди):
Харківська обл. – порт Південний (лист.) @1598 грн/т з ПДВ

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Зниження торгової активності призвело до скорочення автомобільного експорту через західні сухопутні кордони на 9%, до 280 тис. т порівняно з жовтнем. Протести на польському кордоні стали причиною зменшення відправлень на 12%, до 107,3 тис. т. Експорт через румунський кордон знизився на 17%, до 77 тис. т. Незначне падіння на 4% та 2% спостерігається на словацькому та угорському кордонах, де обсяги становлять 18.8 і 30.8 тис. т, відповідно. Водночас експорт через молдавський кордон збільшився на 9% порівняно з жовтнем, до 46.2 тис. т. У листопаді основними експортними товарами стали соняшникова олія – 40.6 тис. т та соєві боби – 21.2 тис. т.
Спостерігається підвищення цін на 2-5$/т внутрішні перевезення із центральної України до портів, ставки транспортування самоскидами до країн Європи лишаються стабільними, в той же час як ціни на перевезення тентами знизились на 3-5€/т у порівнянні з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @43-48$
• центр. Україна - порти Одеси @32-38$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @140-160€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @95-115€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @90-110€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @86-115€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @77-85€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @72-78€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
За 24 дні листопада загальна кількість вагонів з агропродукцією, що передаються через західні кордони знизилася на 6.2% порівняно з жовтнем, до 227 ваг/добу. Тимчасове припинення передачі зернових вантажів на на румунському кордоні призвело до значного зниження обсягів— на 65%, до 14.17 ваг/доба. На польському кордоні також спостерігається незначне зниження, до 44.5 ваг/доба. У той же час, на словацькому та угорському кордонах зафіксовано зростання показників на 5%, до 35.71 і 53.3 ваг/доба.
Систематичні обстріли припортової інфраструктури та обмеження електрики негативно позначилися на пропускній здатності в напрямку морських портів. В одеських портах за останній тиждень середньодобове вивантаження зменшилося на 5%, до 1242 одиниць. Водночас, кількість вагонів, що рухаються до портів, збільшилася на 16%, до 8215 одиниць. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл трохи зменшилось, до 810 одиниць, а середньодобове вивантаження знизилось на 7%, до 69 вагонів на добу.
Зменшення обʼємів сприяло зниженню ставок перевезення залізничним транспортом по Україні в межах 1-3$/т порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @17-20$ | порт @23-25$
• Чернігівська обл.- кордон @21-25$ | порт @23-26$
• Черкаська обл. - кордон @23-26$ | порт @19-21$
• Тернопільська обл. - кордон @15-18$ | порт @22-25$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн.-зх. Італія @42€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Низька торгова активність та велика кількість вільного тонажу призвели до зниження фрахтових ставок з дунайських портів в середньому на 1- 3$/т. Ставки на перевезення з глибоководних одеських портів до східного узбережжя Італії та іспанського середземномор’я зменшилися на 1$/т. Фрахт на доставку до південного узбережжя Китаю та В’єтнаму залишився на рівні попереднього тижня. Вартість барж у напрямку Констанци зберігається на найнижчому рівні.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис.тонн) @9-10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис.тонн) @30-31$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @26$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис.тонн) @20-24$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис.тонн) @20-21$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис.тонн) @23-26$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
22.11.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист-груд @197$
• пшениця 11.5pro DAP Одеса, Україна, лист-груд @209$
• шрот соняшниковий DAP кордон України, лют-берез @222$

💬 Україна
• Станом на 21.11 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 10.07 млн т (з 97% площ), соя – 6 млн т (з 99% площ), кукурудза – 23.62 млн т (з 94% площ).
• Станом на 18.11 було засіяно озимими культурами: пшениця – 4 380 тис. га (98%), ячмінь – 610.5 тис. га (96%), ріпак – 1 081.4 тис. га (96%).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 20 листопада склав: кукурудза – 1 708.2 тис. т, пшениця – 796.1 тис. т, ячмінь – 66.3 тис. т, соя 357.1 - тис. т, ріпак – 264.8  тис. т, соняшник – 0.8 тис. тонн, соняшникова олія – 307 тис. т, соєва олія – 24.8 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 242.1 тис. т.
💬 Європа
• Імпорт кукурудзи в ЄС в період з 01 липня по 19 листопада становить 7.6 млн т, що на 11% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. За тиждень частка України в загальному імпорті збільшилася до 49.7% (47.3% було минулого тижня та 46.3% рік тому). Бразилія знизила свою частку за тиждень до 19.4% (20.3% минулого тижня та 40.1% рік тому). США знизили часту за тиждень до 16.6% (17.5% минулого тижня та 1.3% рік тому).

🌽 КУКУРУДЗА
На зовнішньому ринку покупці залишаються малоактивними, тоді як пропозиція від виробників залишається високою. Це створює надлишок і посилює тиск на ціни, формуючи дисбаланс між попитом і пропозицією та ускладнюючи укладання довгострокових контрактів.
Протягом тижня ціни на українське зерно залишалися стабільними, оскільки зниження, яке спостерігалося раніше, зупинилося. Це стало результатом скорочення обсягів пропозиції від сільгоспвиробників.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~194-196$
• DAP Україна (Дунай) ~198-201$
• DAP Україна (кордон) ~175-178€
• FCA Україна (кордон) ~188-190€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Німеччина (зх.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~220-225€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Зростання ф’ючерсних цін на біржі MATIF не відобразилося на фізичному ринку ЄС. Протягом тижня ціни не зазнали різких змін. Пропозиція пшениці залишається високою, тоді як попит з боку покупців залишає бажати кращого.
Ціни на пшеницю на українському ринку дещо знизилися. Пропозиція пшениці, зокрема продовольчої, залишається на помірному рівні. Аграрії утримуються від продажу, очікуючи кращої ціни, тоді як покупці не готові підвищувати свої закупівельні ціни через високу конкуренцію на світових ринках.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~206-208$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~200-202$
• DAP Румунія (порт) фураж ~212-214$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
Протягом тижня переробники знижували закупівельні ціни на соняшник, аргументуючи це корекцією цін на світовому ринку олій. Однак виробники не поспішають продавати, попри ризик подальшого падіння. Аграрії й далі утримуються від реалізацій, знаючи про обмежені запаси сировини у заводів та чекаючи вищої ціни.
Ціна на соняшникову олію в портах Одеси також зазнала корекції, знизившись у середньому на 20–25$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~560-570$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~630-640$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~620-630$

🌱 СОЯ
Великі обсяги бразильської та американської сої продовжують насичувати європейський ринок. Переробні підприємства майже забезпечені сировиною, тому попит із їхнього боку знижується.
В Україні пропозиція сої від виробників скоротилася. Більшість аграріїв вже не бажають продавати врожай через низькі для них ціни.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~384-387$
• DAP Італія (пн.) (потяг)~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~405-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• FCA Україна (кордон) ~400-405€
• DAP Угорщина (центр.) ~435-440€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
20.11.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За перші 18 днів листопада автомобільним транспортом було експортовано 202.7 тис. т агропродукції, що на 10% менше порівняно з жовтнем. Спостерігається зниження обсягів експорту на більшості кордонів. Так, на румунському та польському напрямках експорт зменшився на 15.7% та 13.5% відповідно, до 57.2 тис. т і 75.9 тис. т. Зниження на словацькому та угорському кордонах менш суттєве — 8.7% і 5%, що склало 13.5 тис. т і 22 тис. т. Однак на молдавському кордоні спостерігається позитивна динаміка — експорт збільшився на 15%, досягнувши 34.2 тис. т порівняно з жовтнем.
Серед основних товарів, що експортуються, лідирують соняшникова олія (29.9 тис. т) та соєві боби (17.9 тис. т).
Відсутність черг на прикордонних переходах та стабільність цін на паливо дозволяють утримувати вартість перевезень автомобільним транспортом на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @30-36$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @140-160€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @95-115€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @90-110€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @90-120€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-87€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @72-83€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 18.11 на західних кордонах України спостерігається зниження середньодобової передачі вагонів, яке становить 237 ваг/доба. При цьому на словацькому кордоні показники демонструють зростання — середньодобова передача вагонів сягнула 39.12 од., що на 14.63% більше порівняно з жовтнем. Аналогічна тенденція спостерігається на польському та угорському кордонах, де середньодобові показники зросли до 49.06 і 52.29 ваг. відповідно. Водночас на румунському кордоні зафіксовано рекордне падіння передачі — на 50.92%, до 19.72 ваг/доба.
У портах Одеси середньодобове вивантаження вагонів знизилося на 1.95%, до 1308 од.. Водночас кількість вагонів, що прямують у напрямку глибоководних портів, залишилася стабільною і становить 7084 од. станом на 17.11.
У порту Ізмаїл спостерігається позитивна динаміка: обсяги накопичених вагонів зменшилися на 15.18%, до 849 одиниць, а середньодобовий показник їх вивантаження зріс на 27.59%, до 74 вагонів на добу.
Зниження обсягів відвантажень у бік портів сприяло корекції верхньої межі вартості внутрішніх залізничних перевезень, яка зменшилася на 1-2$ залежно від напрямку.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @19-21$ | порт @24-26$
• Чернігівська обл.- кордон @22-26$ | порт @24-27$
• Черкаська обл. - кордон @24-27$ | порт @20-23$
• Тернопільська обл. - кордон @16-20$ | порт @23-25$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн.-зх. Італія @54€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
На ринку водного транспорту спостерігається зниження фрахтових ставок, що пов’язано з низькою активністю основних гравців та відсутністю спотових замовлень. Падіння ставок охопило всі сегменти, за винятком барж, що створює нові можливості для судновласників.
Зокрема, фрахтові ставки з чорноморських портів у напрямку Єгипту, східного узбережжя Італії та Іспанії зменшилися на 1–2$. Тарифи на перевезення з ізмаїльських портів також зазнали зниження: на 2$ у напрямку східного узбережжя Італії та на 1$ до Туреччини.
Водночас тарифи на баржі залишаються стабільними, утримуючись на низькому рівні, що забезпечує конкурентоспроможність цього виду транспорту.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @32-34$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис. т) @27$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. т) @21-25$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @21-22$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @24-27$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
15.11.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @199$->196$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лист @391$
• соняшник ВО DAP Одеса, Україна, лист @31'800₴
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, лист @1'165$
• шрот соняшниковий DAP кордон України, січ-лют @228.50$

💬 Україна
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 13 листопада склав: кукурудза – 1 115.9 тис. т, пшениця – 496.3 тис. т, ячмінь – 37.1 тис. т, соя 226.6 - тис. т, ріпак – 174.8  тис. т, соняшник – 0.4 тис. тонн, соняшникова олія – 220 тис. т, соєва олія – 15.1 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 186.1 тис. т.
• Станом на 14.11 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 9,95 млн т (з 97% площ), соя – 5,88 млн т (з 98% площ), кукурудза – 22.34 млн т (з 88% площ).
• Станом на 11.11 було засіяно озимими культурами: пшениця – 4 352 тис. га (97%), ячмінь – 577.8 тис. га (90%), ріпак – 1 079.5 тис. га (96%).
💬 Європа
• FranceAgriMer знизив прогнози експорту французької м’якої пшениці в межах і за межі ЄС на 24/25 МР до 3.9 млн т, що на 62% нижче за рівень минулого сезону, через найгірший врожай пшениці за 40 років.

🌽 КУКУРУДЗА
Різке зростання ціни на біржі MATIF минулого тижня було більш спекулятивним. Фізичний ринок не відреагував на нього. Ціни на кукурудзу в ЄС продовжують знижуватися через високу пропозицію та низький попит покупців, особливо на віддалені поставки.
За тиждень ціни на зерно в українських портах знизилися в середньому на 2–3$ через високу пропозицію, що зробило його більш конкурентоспроможним на ринку ЄС. Додатковим фактором, який сприяє покращенню становища української кукурудзи, є різке укріплення курсу долара США, що робить американське зерно дорожчим для імпорту. Проте для значного посилення позицій необхідне подальше зниження цін.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~194-196$
• DAP Україна (Дунай) ~198-201$
• DAP Україна (кордон) ~178-180€
• FCA Україна (кордон) ~188-190€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-218€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Невисокий попит та хороша пропозиція пшениці з боку ключових експортерів продовжують тиснути на європейський ринок.
На українському ринку зниження зазнала фуражна пшениця, тоді як ціни на продовольчу зернову не зазнали різких змін. Аграрії й надалі утримують пшеницю з високим вмістом білка, чекаючи росту цін.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~212-214$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~203-205$
• DAP Румунія (порт) фураж ~212-214$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
На початку тижня ціни на соняшник продовжували зростати на тлі низької пропозиції та високого попиту з боку переробників. Соняшникова олія в портах Одеси зросла за тиждень в середньому на 10$. За останній місяць премія за високоолеїновий соняшник зросла з 2000 грн до 4000 грн.
Однак із середини тижня ціни зупинилися, і на ринку заговорили про можливий розворот тренду. Деякі переробники спробували знизили ціни, посилаючись на падіння вартості олій у світі. Проте не слід забувати про низький врожай соняшнику в Україні цього сезону, що безпосередньо впливатиме на ринок.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) 46% (на суху) ~570-585$
• DAP Болгарія (центр) 44% (на сиру) ~630-640$
• CIF Болгарія (порт) 44% (на сиру) ~620-630$

🌱 СОЯ
Ціни на сою на європейському ринку зазнали невеликої корекції. Попит з боку переробних заводів залишається високим, але висока пропозиція сої все більше тисне на ринок Європи.
На українському ринку ціни й надалі знижуються через високу пропозицію на тлі хорошого врожаю в країні.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~380-385$
• DAP Італія (пн.) (потяг)~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~400-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• DAP Україна (кордон) ~385-390€
• DAP Угорщина (центр.) ~435-440€
• DAP Італія (пн.) ~440-450€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
13.11.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
За перші 11 днів листопада обсяг агроекспорту автомобільним транспортом з України склав 126.8 тис. т, що на 3.76% менше порівняно з аналогічним періодом жовтня. Спостерігається зміна напрямків транспортних потоків через різні прикордонні пункти. Потік вантажів через молдовський кордон зріс на 13% — до 19.5 тис. т. Водночас на словацькому кордоні відбулося зниження до 8.1 тис. т, що на 15.8% менше, ніж в аналогічний період жовтня. На польському кордоні також спостерігається зменшення потоків на 8% — до 45.6 тис. т. Показники угорського кордону знизилися на 3.49% — до 13 тис. т, як і на румунському — до 40.0 т, що на 3% нижче показника жовтня.
Найбільший рівень експорту зафіксовано для соняшникової олії — 18.1 тис. т, а також для соєвих бобів — 14.4 тис. т.
Вартість перевезень всередині країни зазнала незначного зниження порівняно з попереднім періодом, тоді як ціна на міжнародні перевезення залишається стабільною.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @39-44$
• центр. Україна - порти Одеси @29-35$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @140-160€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @95-115€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @90-110€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @90-120€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @80-87€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @72-83€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 11.11 експорт агропродукції залізницею зазнав певних змін у порівнянні з жовтнем як у напрямках кордонів, так і у вантажопотоках до портів.
Середньодобовий показник передачі вагонів на угорському та польському кордонах зріс до 54.2 та 48.7 вагонів на добу, що на 6.82% та 4.71% більше порівняно з показниками жовтня. На румунському кордоні зафіксовано значне зниження — на 26.29%, до 29.6 вагонів на добу. На словацькому кордоні також спостерігається падіння показників на 9.17%, до 31 вагона на добу. Загалом, середньодобова передача вагонів через усі кордони залишилась відносно стабільною з незначними коливаннями та становить 246 вагонів на добу.
Кількість вагонів, що прямують у напрямку портів великої Одеси, збільшилася на 16.85% — до 7150 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження вагонів знизився на 6.65% — до 1 334 вагонів на добу. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл досягло рекордного зростання на 131% — до 1 001 одиниці у порівнянні з минулим тижнем. Також значно збільшився середньодобовий показник вивантаження, на 75.76%, до 58 вагонів на добу.
Збільшення відвантажень у напрямку портів сприяло підвищенню вартості перевезень у межах 1$ порівняно з минулим тижнем.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @19-22$ | порт @25-28$
• Чернігівська обл.- кордон @22-27$ | порт @25-30$
• Черкаська обл. - кордон @24-28$ | порт @21-26$
• Тернопільська обл. - кордон @16-21$ | порт @24-27$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп – сх. Італія @41€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Зниження обсягів експорту сільськогосподарських культур у листопаді негативно вплинуло на фрахтові ставки, особливо для доставок через Дунайські порти до середземноморських регіонів, таких як Іспанія. Водночас вартість доставки у напрямку порту Мерсін зросла на 2 $. Тарифи в напрямку порту Констанца залишаються на низькому рівні. Вартість доставки пшениці з глибоководних портів до Іспанії незначно зросла — на 2$, а в напрямку Єгипту та східного узбережжя Італії залишилася без змін.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. т) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. т) @34-36$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @28$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @22-26$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. т) @22-24$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. т) @26-28$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
08.11.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист-груд @9'250₴
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист-груд @199.5$->197$
• кукурудза DAP Дунай, Україна, лист @203$

💬 Україна
• Станом на 07.11 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 9,68 млн т (з 95% площ), соя – 5,82 млн т (з 96% площ), кукурудза – 20.24 млн т (з 83% площ).
• Станом на 04.11 було засіяно озимими культурами: пшениця – 4 296 тис. га (96%), ячмінь – 543.6 тис. га (85%), ріпак – 1 073.5 тис. га (96%).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 6 листопада склав: кукурудза – 612.2 тис. т, пшениця – 199.3 тис. т, ячмінь – 13.2 тис. т, соя 104.2 - тис. т, ріпак – 139,4 тис. т, соняшник – 0.2 тис. тонн, соняшникова олія – 96 тис. т, соєва олія – 5,2 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 56 тис. т.
💬 Світ
• У жовтні Китай імпортував 8,09 млн т сої, що є найбільшим місячним показником за 4 роки. Загальний імпорт сої за 10 місяців 2024 року сягнув 89,94 млн т, що на 11,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.
💬 Європа
• За період з 01 липня по 03 листопада імпорт кукурудзи в ЄС досяг 6.6 млн т, що на 8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України у загальному імпорті склала 46.4% (проти 43.2% минулого року). Частка США наразі становить 18.6% (проти 1.4%). Не тільки США нарощує свою частку в імпорті до ЄС, а й Сербія, частка якої зросла до 6.8% (проти 1.4%). Частка Бразилії, у свою чергу, знизилася до 20% (проти 42.7%).

🌽 КУКУРУДЗА
Різке зростання цін на біржі MATIF поки не вплинуло на фізичний ринок Європи. Попит в ЄС покритий значною мірою за рахунок внутрішнього виробництва а також імпорту з Бразилії та США до кінця року. Україні потрібно знижуватися в цінах до рівня 188-190$ для знаходження ринків збуту.
Складнощі з реалізацією на зовнішніх ринках сповільнили активність та попит зі сторони трейдерів в портах. На західному кордоні ціни знизилися до рівня 185-188€ завантажено в європотяг.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~194-197$
• DAP Україна (Дунай) ~198-201$
• FCA Україна (кордон) ~186-188€
• DAP Італія (пн.) ~222-228€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-218€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Висока пропозиція зернової культури та невисокий попит тиснуть на європейський ринок і стимулюють ціни до зниження. Додатковим фактором також стало здешевлення логістичних перевезень та зниження цін на пшеницю на біржі MATIF.
В Україні ціни на пшеницю майже не змінилися. Пропозиція продовольчої пшениці й надалі обмежена. Фуражну зернову аграрії почали притримувати.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~212-214$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~203-205$
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-218€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~235-238€
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
Низька пропозиція соняшнику, особливо з високим вмістом олії стимулювала зростання цін на українському ринку до майже історичного максимуму. Однак із середини тижня деякі переробники почали намагатися продавити ринок донизу. Аграрії поки що не піддаються, очікуючи подальшого зростання.
Соняшникова олія в портах Одеси зросла в середньому на 10-15$, що у свою чергу є додатковим фактором для росту цін на соняшник.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~560-570$
• DAP Болгарія (центр) ~620-630$
• CIF Болгарія (порт) ~615-620$

🌱 СОЯ
На європейському ринку суттєвих змін цін на сою цього тижня не відбулося. З одного боку, на ринок давить висока пропозиція з боку США, Бразилії та України, з іншого — попит переробних підприємств в ЄС, який залишається на високому рівні.
В Україні збільшення пропозиції сої від аграріїв сприяло зниженню цін.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~385-390$
• DAP Італія (пн.) (потяг)~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~400-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~425-430$
• DAP Україна (кордон) ~385-390€
• DAP Угорщина (центр.) ~435-440€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦