⌘230. Як обрати CRM?
Думаю очевидно, що сучасному бізнесу зростати, прогнозувати та правильно використовувати бюджети (не кажучи вже про client service) без CRM – неможливо. Це не додаткова опція, це вже давно база.
Але я точно знаю, що для багатьох керівників, через велику кількість доступних рішень, вибір відповідної системи може бути складним.
Тож я вирішив сформулювати декілька порад про те, як обрати CRM, яка допоможе бізнесу розвиватися (майже) без зайвих проблем.
1. Чітко визнач функціонал
Перед тим як досліджувати ринок CRM-систем, варто точно зрозуміти, які функції потрібні саме твоєму бізнесу.
Збери повний список вимог, наприклад, у Google-таблиці. Потім нічого не роби, а через тиждень повернись до таблиці та допиши все, що згадалось, бо точно щось упустив.
Це можуть бути: автоматизації, інтеграції з системами, які бізнес вже використовує, сервіси email-розсилок, IP-телефонія, бухгалтерські програми, вбудована аналітика тощо. Цей список звузить пошук та зекономить час.
2. Локалізація – якщо працюєш всередині 1 ринку
Для українського бізнесу важливо, щоб CRM підтримувала локальні особливості. Це не лише про наявність українського інтерфейсу, але й про інтеграцію з українськими банками, платіжними системами, сервісами документообігу. Врахування вимог податкової системи та особливостей електронного документообігу також буде великим плюсом.
3. Масштабованість та кастомізація
CRM повинна бути гнучкою та масштабованою, щоб зростати разом із твоїм бізнесом. Переконайся, що система дозволяє налаштовувати процеси в майбутньому, додавати нові модулі та кастомні поля. Це критично для великих бізнесів, які потребують адаптації CRM під конкретні задачі.
Також важливий момент – чи зможеш ти (твоя команда) робити ці штуки самостійно, бо кожен раз звертатися до інтеграторів може бути занадто дорого.
4. Автоматизація процесів продажу
B2B-угоди часто мають тривалий цикл. CRM має допомогти менеджерам контролювати угоди на всіх етапах та автоматизувати рутинні завдання. Це можуть бути автоматичні нагадування про дзвінки, follow-up листи чи створення задач, якщо клієнт перестає виходити на звʼязок. Це знижує навантаження на команду і підвищує ефективність продажів.
5. Аналітика та звітність
CRM повинна не лише зберігати контакти, але й надавати аналітику. Важливо отримувати звіти про те, скільки часу займає закриття угоди, які канали генерують найбільше лідів, де відбуваються втрати. Це дозволить краще зрозуміти, що працює, а що потребує оптимізації.
І трошки про декілька популярних систем, з якими я працював особисто, чи працюють мої клієнти (це не рейтинг та точно навіть близько не повний список):
1. Microsoft Dynamics 365 – підходить для великих компаній з потребою у складній кастомізації та інтеграції з іншими продуктами Microsoft (Office, Teams, Power BI). Добре справляється з великими обсягами даних та підтримує детальне налаштування бізнес-процесів.
2. Pipedrive – проста та інтуїтивна CRM для управління продажами. Оптимальний вибір для середніх компаній, які прагнуть покращити ефективність роботи відділу продажів. Пропонує візуалізацію воронки продажів та має широкий спектр інтеграцій.
3. HubSpot – ідеально підходить для компаній, що активно займаються контент-маркетингом та продажами. Має гнучкі можливості для налаштування маркетингових кампаній.
4. Creatio – платформа для управління бізнес-процесами та CRM. Пропонує широкі можливості для автоматизації продажів та маркетингу, підходить для середніх і великих компаній, які шукають масштабоване рішення.
Щоб обрати те, що тобі підійде, детально опиши всі свої бізнес-процеси та вимоги до CRM, поспілкуйся з колегами по ринку та своїми маркетологами, аналітиками та сейлзами.
Після цього – ходи на зустрічі з інтеграторами, став необхідні запитання та аналізуй паритет між ціною та функціоналом.
Та головне памʼятай, що краще довго обирати CRM, ніж потім намагатися перейти на іншу. Переїзд на нову CRM часто не тільки болісний для бізнесу, а й просто майже неможливий.
#менеджмент
@chumandriy
Думаю очевидно, що сучасному бізнесу зростати, прогнозувати та правильно використовувати бюджети (не кажучи вже про client service) без CRM – неможливо. Це не додаткова опція, це вже давно база.
Але я точно знаю, що для багатьох керівників, через велику кількість доступних рішень, вибір відповідної системи може бути складним.
Тож я вирішив сформулювати декілька порад про те, як обрати CRM, яка допоможе бізнесу розвиватися (майже) без зайвих проблем.
1. Чітко визнач функціонал
Перед тим як досліджувати ринок CRM-систем, варто точно зрозуміти, які функції потрібні саме твоєму бізнесу.
Збери повний список вимог, наприклад, у Google-таблиці. Потім нічого не роби, а через тиждень повернись до таблиці та допиши все, що згадалось, бо точно щось упустив.
Це можуть бути: автоматизації, інтеграції з системами, які бізнес вже використовує, сервіси email-розсилок, IP-телефонія, бухгалтерські програми, вбудована аналітика тощо. Цей список звузить пошук та зекономить час.
2. Локалізація – якщо працюєш всередині 1 ринку
Для українського бізнесу важливо, щоб CRM підтримувала локальні особливості. Це не лише про наявність українського інтерфейсу, але й про інтеграцію з українськими банками, платіжними системами, сервісами документообігу. Врахування вимог податкової системи та особливостей електронного документообігу також буде великим плюсом.
3. Масштабованість та кастомізація
CRM повинна бути гнучкою та масштабованою, щоб зростати разом із твоїм бізнесом. Переконайся, що система дозволяє налаштовувати процеси в майбутньому, додавати нові модулі та кастомні поля. Це критично для великих бізнесів, які потребують адаптації CRM під конкретні задачі.
Також важливий момент – чи зможеш ти (твоя команда) робити ці штуки самостійно, бо кожен раз звертатися до інтеграторів може бути занадто дорого.
4. Автоматизація процесів продажу
B2B-угоди часто мають тривалий цикл. CRM має допомогти менеджерам контролювати угоди на всіх етапах та автоматизувати рутинні завдання. Це можуть бути автоматичні нагадування про дзвінки, follow-up листи чи створення задач, якщо клієнт перестає виходити на звʼязок. Це знижує навантаження на команду і підвищує ефективність продажів.
5. Аналітика та звітність
CRM повинна не лише зберігати контакти, але й надавати аналітику. Важливо отримувати звіти про те, скільки часу займає закриття угоди, які канали генерують найбільше лідів, де відбуваються втрати. Це дозволить краще зрозуміти, що працює, а що потребує оптимізації.
І трошки про декілька популярних систем, з якими я працював особисто, чи працюють мої клієнти (це не рейтинг та точно навіть близько не повний список):
1. Microsoft Dynamics 365 – підходить для великих компаній з потребою у складній кастомізації та інтеграції з іншими продуктами Microsoft (Office, Teams, Power BI). Добре справляється з великими обсягами даних та підтримує детальне налаштування бізнес-процесів.
2. Pipedrive – проста та інтуїтивна CRM для управління продажами. Оптимальний вибір для середніх компаній, які прагнуть покращити ефективність роботи відділу продажів. Пропонує візуалізацію воронки продажів та має широкий спектр інтеграцій.
3. HubSpot – ідеально підходить для компаній, що активно займаються контент-маркетингом та продажами. Має гнучкі можливості для налаштування маркетингових кампаній.
4. Creatio – платформа для управління бізнес-процесами та CRM. Пропонує широкі можливості для автоматизації продажів та маркетингу, підходить для середніх і великих компаній, які шукають масштабоване рішення.
Щоб обрати те, що тобі підійде, детально опиши всі свої бізнес-процеси та вимоги до CRM, поспілкуйся з колегами по ринку та своїми маркетологами, аналітиками та сейлзами.
Після цього – ходи на зустрічі з інтеграторами, став необхідні запитання та аналізуй паритет між ціною та функціоналом.
Та головне памʼятай, що краще довго обирати CRM, ніж потім намагатися перейти на іншу. Переїзд на нову CRM часто не тільки болісний для бізнесу, а й просто майже неможливий.
#менеджмент
@chumandriy