SPIKE BROKERS

SPIKE BROKERS | Commodity Market
01.11.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @201$
• кукурудза DAP пн. Італія, лист @233€
• соняшник DAP завод, Україна, лист @25'850₴
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, лист @1'095$
• шрот соняшниковий DAP кордон України, січ @244$

💬 Україна
• Станом на 31.10 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 9,59 млн т (з 94% площ), соя – 5,72 млн т (з 95% площ), кукурудза – 18.29 млн т (з 76% площ).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в жовтні склав: кукурудза – 1 916 тис. т, пшениця – 1 642 тис. т, ячмінь – 376.4 тис. т, соя 675 - тис. т, ріпак – 476,3 тис. т, соняшник – 16.2 тис. тонн, соняшникова олія – 481.2 тис. т, соєва олія – 43.2 тис. т, макуха (соєва та соняшникова) – 474.2 тис. т.
• Очікується, що на початку грудня має запрацювати нова система мінімальних експортних цін для зернових і олійних культур.
💬 Європа
• З 01.07 по 29.10 імпорт кукурудзи в ЄС досяг 6.37 млн т, що на 8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України у загальному імпорті знижується через високу конкуренцію і зараз становить 47.3%. На початку жовтня цей показник становив 50%. Частки США та Бразилії зросли за місяць в середньому на 2% до 18.9% та 18.4% відповідно.

🌽 КУКУРУДЗА
Європейський ринок продовжує насичуватися кукурудзою з України, США та Бразилії, що безпосередньо впливає на ціни. Через це за тиждень ціни знизилися в середньому на 5-6 $. Наразі пропозиція від експортерів перевищує європейський попит. Також на фізичний ринок впливає значне зниження на біржі MATIF, де за тиждень ціна знизилася майже на 10 євро.
В Україні ціни не зазнали суттєвих змін протягом тижня. Пропозиція зерна від фермера помірна.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~196-199$
• DAP Україна (Дунай) ~202-205$
• FCA Україна (кордон) ~186-190€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€
• CIF Туреччина (порт) ~230-232$

🌾 ПШЕНИЦЯ
На європейському ринку ціни на пшеницю знизилися. Хороша пропозиція та невисокий попит тиснуть на ринок. Також на фізичний ринок впливає й зниження ф’ючерсів на світових біржах.
В Україні інша ситуація. Ціни на пшеницю за тиждень майже не змінилися. Пропозиція продовольчої пшениці залишається обмеженою, тоді як фуражну зернову аграрії потроху продають.
З 01.07 по 30.10 експорт пшениці з України склав близько 7,6 млн т, що майже на 39% більше, ніж було експортовано торік за аналогічний період.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~213-215$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~209-210$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~204-206$
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-220€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~235-238€
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник в Україні на цьому тижні продовжили свій ріст. Попит від переробних заводів залишається високим, але пропозиції від фермера досі мало, незважаючи на те, що майже весь врожай зібраний. Виробники не хочуть продавати соняшник, особливо з високим вмістом олії чекаючи ще вищої ціни. Соняшникова олія за тиждень підвищилися в ціні в портах Одеси в середньому на 15-20$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~550-570$
• DAP Болгарія (центр) ~605-610$
• CIF Болгарія (порт) ~595-600$

🌱 СОЯ
Попит у ЄС залишається високим, але ціни не зазнали значних змін через високу пропозицію з Північної та Південної Америки, а також з України. Стабільні ціни на сою на внутрішньому ринку сприяють нарощуванню внутрішньої переробки.
В українських портах ціни на сою на цьому тижні зробили невелике зростання через підвищення попиту. Пропозиції від аграріїв не багато. Основну частину зібраного врожаю фермера тримають чекаючи ще більшого зростання.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~385-390$
• DAP Україна (кордон) ~345-350€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~400-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~455-460$
• DAP Україна (кордон) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
30.10.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 28.10 автомобільним транспортом через західні кордони було експортовано 344 тис. тонн агропродукції, що на 11% більше порівняно з аналогічним періодом вересня. Найбільший приріст експорту зафіксовано через румунський кордон — на 35%, до 103.7 тис. тонн. Через угорський кордон обсяги також зросли на 15.5% у порівнянні з минулим місяцем, до 35.1 тис. тонн. На польському кордоні показник експорту становить 135.8 тис. тонн, що лише на 4% перевищує вересневий рівень. Молдавський кордон демонструє стабільність з обсягом експорту 47,9 тис. тонн. Водночас, через словацький кордон спостерігається зниження обсягів на 7%, до 21,5 тис. тонн.
Основними експортними товарами є соняшникова олія (50,1 тис. тонн) та соєві боби (35,9 тис. тонн).
Спостерігається незначне підвищення тарифів на міжнародні перевезення в межах 1€, тоді як ціни на перевезення внутрішніми напрямками зазнали незначного зниження у порівнянні з минулим тижнем.
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @30-36$
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @142-162€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @97-117€
• Тернопільська обл. - сх. Німеччина @132-152€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @92-112€
Ринкові ставки транспортування тентами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @90-120€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @82-90€
• Тернопільська обл. - сх. Німеччина @90-110€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @75-85€

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Станом на 28.10 загальні обсяги агропродукції, перевезеної залізничним транспортом, демонструють тенденцію до зростання, на що також вказує збільшення загального показнику середньодобової передачі вагонів по всіх кордонах на 14%, до 236 ваг/добу.
На угорському кордоні зафіксовано рекордне збільшення обсягів на 51.1%, до 50.11 ваг/добу. На словацькому кордоні також спостерігається зростання на 9.7%, до 32.07 ваг/добу. Водночас, експортні обсяги через польський та румунський кордони знизилися на 10.3% та 18.2% відповідно, до 44.71 та 41.04 ваг/добу.
Кількість вагонів, що прямують до глибоководних портів України, зросла на 18.04% порівняно з минулим тижнем, досягнувши 6 753 одиниць. Водночас, середньодобовий показник вивантаження незначно знизився до 1 304 ваг/добу. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл зросло на 9.17%, досягнувши 369 одиниць, а через постійні тривоги та обстріли припортової інфраструктури середньодобовий показник вивантаження в Ізмаїлі впав на 16% і становить 74 ваг/добу.
Пропозиція вагонів на ринку залишається високою, що утримує вартість залізничних перевезень на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @18-21$ | порт @23-26$
• Чернігівська обл.- кордон @21-26$ | порт @23-28$
• Черкаська обл. - кордон @23-27$ | порт @19-24$
• Тернопільська обл. - кордон @15-20$ | порт @22-25$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн. Італія @44€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Коливання цін на товарному ринку спричинило зниження активності фрахтування суден протягом минулого тижня. Через обмежену пропозицію вільного тоннажу власники костерів змогли підвищити фрахтові ставки на 1-2$. Водночас власники хендісайзів, навпаки, знизили свої тарифи на 1$. Тарифи на відправку з дунайських портів у напрямках Туреччини, Італії та Іспанії зросли на 1$, тоді як ставки на відправлення до Констанци залишаються стабільно низькими.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @ 35-37$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @28$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @23-27$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @ 23-25$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. тонн) @24-27$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
25.10.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @200$->198$
• пшениця 11pro DAP пн. Італія, лист @239€
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лист @382$
• соняшник DAP завод, Україна, лист @25'200₴

💬 Україна
• Станом на 24.10 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник – 9,53 млн тонн (з 94% площ), соя – 5,62 млн тонн (з 93% площ), кукурудза – 15.4 млн тонн (з 67% площ).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки в період з 1 по 23 жовтня склав: кукурудза – 1 342 тис. тонн, пшениця – 1 341 тис. тонн, ячмінь – 361,4 тис. тонн, соя 441,7 - тис. тонн, ріпак – 421,1 тис. тонн, соняшник – 15,9 тис. тонн, соняшникова олія – 335 тис. тонн, соєва олія – 32,3 тис. тонн, макуха (соєва та соняшникова) – 334,7 тис. тонн.
💬 Європа
• Український експорт кукурудзи до країн ЄС цього сезону знижується. Частка України в загальному імпорті минулого сезону становила 68-70%, цього року вона поки що на рівні 47%. Конкуренція з боку США та Бразилії тільки посилюється і не дає можливості українському виробнику знаходити легкі ринки збуту.
• Імпорт української м’якої пшениці до ЄС, навпаки, зростає. Минулого сезону частка України становила близько 70%, наразі вона складає 72%.

🌽 КУКУРУДЗА
На ринку Європи ціни на кукурудзу продовжують знижуватися, оскільки пропозиція з боку північноамериканського та південноамериканського зерна збільшується.
Україна продовжує нарощувати темпи експорту кукурудзи. У період з 1 по 23 жовтня було експортовано близько 1 342 тис. тонн кукурудзи, що на 75% більше порівняно з аналогічним періодом вересня.
Найбільшими імпортерами кукурудзи за цей період стали: Італія – 385.6 тис. т, Іспанія – 246.1 тис. т та Туреччина – 245.4 тис. т.
Ціни в портах України на цьому тижні продовжили своє зниження, але воно вже не було таким суттєвим, ніж тиждень тому. Пропозиція зерна від фермерів зросла.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~196-198$
• DAP Україна (Дунай) ~202-204$
• FCA Україна (кордон) ~188-192€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€
• CIF Італія (порт) ~235-237$
• CIF Туреччина (порт) ~230-232$

🌾 ПШЕНИЦЯ
Посівна озимої пшениці в Україні просувається хорошими темпами. Станом на 21.10 було засіяно 3,84 млн га, що складає 86% від загального прогнозу посіву.
Ціни в українських портах на пшеницю на цьому тижні стабілізувалися та навіть укріпилися. Попит на зернову підвищився, а пропозиція з боку фермерів залишається обмеженою.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) фураж ~204-206$
• DAP Україна (кордон) фураж ~178-180€
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-220€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~235-238€
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• CIF Італія (порт) 11.5pro ~245-247$

🌻 СОНЯШНИК
В Україні ринок залишається на боці покупця. Високий попит на соняшник від переробних заводів та низька пропозиція олійної культури від фермера стимулює ціни до зростання. Аграрії й надалі не поспішають продавати великі партії соняшнику. Додатково на зростання цін впливає подорожчання соняшникової олії у світі та безпосередньо в Україні. За тиждень ціни на соняшникову олію в портах Одеси зросли щонайменше на 20$.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~530-555$
• DAP Болгарія (центр) ~565-575$
• CIF Болгарія (порт) ~560-565$

🌱 СОЯ
Підвищення попиту на сою підтримує світові ціни до невеликого зростання. Однак не слід забувати про активний збір урожаю в США та високу пропозицію з боку Бразилії, що безпосередньо впливає на ринок. На українському ринку ціни в портах майже не змінилися в порівнянні з попереднім тижнем.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~375-380$
• DAP Україна (Дунай) ~390-395$
• DAP Україна (кордон) ~345-350€
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~395-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~405-410€
• CIF Єгипет (порт) ~440-445$
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~455-460$
• DAP Україна (кордон) ~400-405€
• DAP Італія (пн.) ~435-440€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
23.10.2024

Проторгований фрахт 🤝
Автомобільна логістика (самоскиди):
• Харківська обл. - порт Південний (жовтень-листопад) @1598 грн/т з ПДВ
• Чернігівська обл. - с. Миронівка (жовтень) @650 грн/т з ПДВ

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Минулого тижня експорт агропродукції через західні сухопутні кордони залишився на рівні 87.58 тис. тонн, що відповідає показнику попереднього тижня. На кордоні з Молдовою обсяги майже не змінилися - 12.3 тис. тонн. На румунському кордоні було зафіксовано незначне зниження на 4.5%, до 25.89 тис. тонн. Більш відчутне падіння спостерігалося на угорському кордоні, де обсяги зменшилися на 11% і склали 8.29 тис. тонн, а також на словацькому кордоні - на 21%, до 4.56 тис. тонн. Водночас на польському кордоні, через який проходить 40% усього агроекспорту, відбулося зростання на 6.7%, до 36.5 тис. тонн.
Соняшникова олія (37 тис. тонн) та соєві боби (25.5 тис. тонн) продовжують лідирувати в експорті в жовтні. Тарифи на автомобільні перевезення залишаються стабільними, з незначними коливаннями в межах 1$ на окремих напрямках, що свідчить про сталий попит на ці послуги.
Ринкові ставки транспортування самоскидами до Європи:
• Тернопільська обл. - центр. / пн. Італія @141-161€
• Тернопільська обл. - центр. Болгарія @96-116€
• Тернопільська обл. - сх. Німеччина @131-151€
• Черкаська обл. - пд. Румунія @91-111€
Ринкові ставки транспортування самоскидами по Україні:
• центр. Україна - порти Дунаю @41-46$
• центр. Україна - порти Одеси @31-38$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Минулого тижня товарні потоки залишалися стабільними, без суттєвих змін. Середньодобова передача вагонів становила 248 вагонів на добу, що відповідає рівню позаминулого тижня. На словацькому та румунському кордонах зафіксовано незначне зниження експорту, до 37.15 та 42.2 вагонів на добу відповідно. На угорському кордоні обсяги знизилися на 11%, до 51.45 вагонів на добу. Єдине зростання було зафіксовано на польському кордоні, де кількість вагонів збільшилася на 4%, до 44.6 вагонів на добу.
У портах Великої Одеси середньодобове вивантаження зросло на 4% і становить 1316 вагонів на добу. Кількість вагонів, які рухаються в напрямку глибоководних портів, залишається стабільною на рівні 5721 одиниці. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл знизилося на 30%, до 338 одиниць, а середньодобове вивантаження впало на 10%, до 87 одиниць.
Тарифи залишаються стабільними, проте очікується збільшення попиту, що може призвести до підвищення цін на оренду вагонів.
Ринкові ставки транспортування по Україні:
• Житомирська обл. - кордон @18-21$ | порт @23-26$
• Чернігівська обл.- кордон @21-26$ | порт @23-28$
• Черкаська обл. - кордон @23-27$ | порт @19-24$
• Тернопільська обл. - кордон @15-20$ | порт @22-25$
Ринкові ставки транспортування до Європи:
• Чоп - пн. Італія @44€
• Мостиська - пн-зх Німеччина @40€
• Ягодин - центр. Нідерланди @45€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Замовники продовжують активно фрахтувати судна для відвантаження зерна, що призвело до підвищення ставок на перевезення суден типу костер на 2$. Для суден типу хендісайз спостерігається збалансований ринок, де попит та пропозиція зрівняні, тому фрахтові ставки залишаються на рівні попереднього тижня. Ставки на панамакси, що прямують до південного Китаю, також не змінилися. Водночас ставки на фрахт барж з дунайських портів до Констанци продовжують залишатися стабільно низькими, що свідчить про відсутність значних змін у цьому сегменті ринку.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @ 34-36$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @26$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @35-37$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @ 26-27$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. тонн) @26-28$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
18.10.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @200$->197$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лист @18'600₴->18'300₴
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, лист @390$->385$
• соя НЕ-ГМО DAP Одеса, Україна, лист @476$
• соняшник DAP завод, Україна, жовт-лист @25'000₴->25'250₴
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, жовт @1'060$

💬 Україна
• USDA у своєму жовтневому звіті скоротив прогноз виробництва кукурудзи в Україні в порівнянні з вересневим звітом на 1 млн тонн до 26.2 млн тонн, сої на 0,2 млн тонн до 6,6 млн тонн. У свою чергу, експерти підвищили очікування щодо виробництва пшениці на 0.6 млн тонн до 22.9 млн тонн.
• Станом на 17.10 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник - 9.28 млн тонн (з 91% площ), соя - 5.187 млн тонн (з 88% площ), кукурудза - 13.187 млн тонн (з 59% площ).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки за 15 днів жовтня склав: кукурудза - 861 тис. тонн, пшениця - 921 тис. тонн, ячмінь - 307 тис. тонн, соя - 308 тис. тонн, ріпак - 292 тис. тонн, соняшник – 16 тис. тонн, соняшникова олія - 265 тис. тонн, соєва олія - 18 тис. тонн, макуха - 188 тис. тонн.
💬 Європа
• За період з 01.07 по 14.10 імпорт кукурудзи в ЄС досяг 5.7 млн тонн, що на 6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України у загальному імпорті склала 48.7% (у порівнянні з 42.3% минулого року). США наростила експорт до ЄС більше, ніж в 10 разів і її частка наразі становить 18.7%. Загальна частка бразильської та американської кукурудзи становить 35.6%.

🌽 КУКУРУДЗА
Світові ціни на кукурудзу на цьому тижні знижувалися. Факторами цього стали швидкі темпи збору зернової культури в США та покращення погодних умов у Бразилії, які мають пришвидшити темпи посівної кукурудзи.
Ціни на кукурудзу в Україні на цьому тижні знижувалися досягнувши майже пікових рівнів осіннього періоду. Це було пов’язано зі збільшенням пропозиції на ринку через високі темпи збору кукурудзи та зниження цін на зерно в світі.
Збиральна кампанія зернової культури в Україні просувається хорошими темпами.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~194-196$
• FCA Україна (кордон) ~190-195€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Станом на 14.10 в Україні було посіяно 3 349 тис. га озимої пшениці, що складає 75% від загального прогнозу посіву.
Ціни на фуражну пшеницю у напрямку портів Дунаю та Великої Води знижувалися. У свою чергу ціни на продовольчу пшеницю здебільшого залишалися без суттєвих змін.
Експорт пшениці за першу половину жовтня знизився до 1.08 млн т, що на 9,5% менше за аналогічний період вересня.
Останні індикації покупців:
• FCA Україна (кордон) 11.0pro ~193-195€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~230-240€
• DAP Україна (Одеса) фураж ~202-204$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-220€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник продовжують зростати через високий попит від переробних заводів та невисоку пропозицію з боку виробників. Аграрії не поспішають продавати великі об’єми олійної культури, чекаючи ще більших цін. Переробні заводи вже готові платити за соняшник при базовому вмісті олії 46% – 520-525$ без ПДВ з доставкою, в залежності від тоннажу. Це щонайменше на 10$ більше в порівнянні з ціною минулого тижня. Соняшникова олія в портах Одеси за тиждень зросла близько на 40$ в порівнянні з цінами минулого тижня.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~500-530$
• DAP Болгарія (центр) ~550-560$
• CIF Болгарія (порт) ~540-550$

🌱 СОЯ
Швидкі темпи збору соєвих бобів в США і Україні, а також висока пропозиція бразильської сої продовжує давити на світовий ринок. В Україні внутрішні ціни також перебувають під тиском та знижуються.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~375-380$
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~390-395€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~395-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~450-455$
• DAP Італія (пн.) ~430-435€
• DAP Сербія (пн.) ~430-435€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
16.10.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Перша половина жовтня відзначається зростанням експортних відправок агропродукції на 15% у порівнянні з аналогічним періодом вересня. Станом на 14.10 автомобільними шляхами було експортовано 170 тис. тонн продуктів аграрного виробництва. Зокрема, стабільні обсяги експорту спостерігаються на польському кордоні (64.9 тис. тонн) та словацькому (11.9 тис. тонн). Румунський кордон збільшив свої показники на 50%, до 52.6 тис. тонн, а угорський кордон демонструє суттєвий ріст на 39%, до 18.3 тис. тонн. Водночас на молдавському кордоні спостерігається зниження обсягів на 6%, до 21.6 тис. тонн.
Лідерами експорту за сезон є олія соняшникова (22.4 тис. тонн) та соєві боби (18.4 тис. тонн).
Протягом тижня також зафіксовано незначне підвищення тарифів на транспортування в напрямку глибоководних портів портів, що коливаються в межах 2$.
Ринкові ставки транспортування самоскидами:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @140-160€
• зх. Україна - центр. Болгарія @95-115€
• зх. Україна - сх. Німеччина @130-150€
• центр. Україна - пд. Румунія @90-110€
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @30-37$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Протягом першої половини жовтня спостерігається збільшення середньодобової передачі вагонів на західних кордонах на 20%, до 248 вагонів на добу. На польському кордоні цей показник становить 42.69 вагонів на добу, що на майже 15% менше, ніж минулого місяця, а на румунському кордоні спостерігається зниження на 11%, до 44.61 вагонів на добу. Водночас словацький кордон демонструє ріст на 31% у порівнянні з минулим місяцем, з показником 38.38 вагонів на добу станом на 13.10. Особливо суттєве збільшення обсягів відзначається на угорському кордоні – на 74%, де щодоби перевалюють 57.85 вагонів.
Станом на 13.10 в напрямку одеських портів рухається 5843 вагони, що відповідає показнику минулого тижня. Середньодобовий показник вивантаження в портах становить 1264 вагони на добу, що свідчить про зростання на 6%. У порту Ізмаїл накопичення вагонів знизилося майже вдвічі, до 487 одиниць, тоді як середньодобовий показник вивантаження в порту Ізмаїл зріс на 14%, до 96 одиниць у порівнянні з попереднім тижнем.
Незважаючи на очікування підвищення тарифів, було зафіксовано незначне зниження в межах 2-5$, залежно від напрямку.
Ринкові ставки транспортування укр. вагонами:
• Житомирська обл. - кордон @17-20$ | порт @22-25$
• Чернігівська обл.- кордон @20-25$ | порт @22-27$
• Черкаська обл. - кордон @22-26$ | порт @18-23$
• Тернопільська обл. - кордон @14-19$ | порт @21-24$
Ринкові ставки транспортування євровагонами:
• Чоп - пн. Італія @44€
• Чоп - пн-зх Німеччина @50€
• Чоп - центр. Нідерланди @60 €

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Нестача вільного тоннажу та регулярні обстріли припортової інфраструктури призвели до підвищення фрахтових ставок на різних напрямках. Судновласники виявляють небажання заходити в українські порти, через що фрахтувальники стикаються з дефіцитом транспорту. Тарифні ставки для костерів у напрямку Італії та Іспанії зросли в середньому на 2$. Аналогічно, пропозиції на фрахт у напрямку Туреччини з дунайських портів також підвищилися на 2$. Однак, ситуація з баржами залишається стабільною, і вартість транспортування зберігається на низькому рівні.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - сх. узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @ 32-34$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @26$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @35-37$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @ 25-26$
• Чорноморськ - сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. тонн) @25-27$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
11.10.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, жовт-лист @205$->202$->201$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, жовт-лист @206$
• соя ГМО DAP пн. Італія, жовт-лист (авто) @410€
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @410$->404$
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, жовт @1'025$

💬 Україна
• Станом на 10.10 в Україні зібрано пізніх культур: соняшник - 8.8 млн тонн (з 87% площ), соя - 4.8 млн тонн (з 80% площ), кукурудза - 10.5 млн тонн (з 48% площ).
💬 Світ
• Девальвація реала відносно долара США збільшує дохід фермерів і стимулює експорт агропродукції з Бразилії.
• Очікування щодо сої в звіті USDA 11.10: врожай бобів у США прогнозується на рівні 53.1 BPA, виробництво в США - 4.579 млрд бушелів, залишкові запаси в США - 549 млн бушелів. Світові запаси залишаться незмінними.
• Очікування щодо кукурудзи в звіті USDA 11.10: врожайність кукурудзи в США прогнозується на рівні 183.4 BPA, виробництво в США - 15.155 млрд бушелів. Кінцеві запаси кукурудзи в США очікуються на рівні 1.962 млрд бушелів, що нижче за 2.057 млрд у вересні. Світові кінцеві запаси оцінюються на рівні 306.83 млн тонн, що нижче за 308.35 млн у вересні.
• Очікування щодо пшениці в звіті USDA 11.10: кінцеві запаси пшениці в США на рівні 819 млн бушелів, порівняно з 828 млн у вересні, і світові кінцеві запаси на рівні 256.14 млн тонн, що менше порівняно з 257.22 млн у вересні. Ринок не очікує значних сюрпризів від USDA.

🌽 КУКУРУДЗА
Ціни на кукурудзу наблизилися до пікових рівнів осіннього періоду. В Україні вже зібрано 10.5 млн тонн кукурудзи.
Туреччина покрила більше половини своєї імпортної квоти в 1 млн тонн до кінця календарного року. Україна має експортувати понад 9 млн тонн кукурудзи до кінця 2024 року, що значно перевищує попит Туреччини на 1 млн тонн. Бразильська кукурудза активно пропонується на європейські ринки за цінами, які на 15$ нижчі, ніж ціни на українську кукурудзу. Частка кукурудзи з США в загальному імпорті Європи зросла в 10 разів порівняно з минулорічним показником.
Фермери почали активно пропонувати кукурудзу при досягненні рівня 200$+ СРТ порт. На тлі обстрілів портової інфраструктури в Україні з боку країни-терориста почалися перебої з прийманням вантажів у деяких портах, а трейдери переглядають свої торгові апетити та ризики.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~200-203$
• FCA Україна (кордон) ~190-195€
• DAP Італія (пн.) ~230-240€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на фуражну пшеницю торгуються з мінімальним дисконтом у 2-4$ порівняно з продовольчою пшеницею. Покупці сплачували за фуражну пшеницю 204-206$ з доставкою до портів Великої Одеси. Попит на продовольчу пшеницю в напрямку портів дуже обмежений. Експортери накопичили значні запаси продовольчої пшениці в очікуванні зростання цін, яке відкладається.
Останні індикації покупців:
• FCA Україна (кордон) 11.0pro ~193-195€
• DAP Італія (пн.) 11.0pro ~230-240€
• DAP Україна (Одеса) фураж ~204-206$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-220€

🌻 СОНЯШНИК
Соняшник зібрано на площі 87% із загальним врожаєм 8.8 млн тонн. Ціни на соняшник продовжили зростання на тлі зміцнення цін на олію на міжнародному ринку. Ціни на соняшникову олію зросли на 50$ порівняно з минулим тижнем, що підняло ціну на соняшник до 22$. З доставкою на заводи соняшник торгувався по 510$ без ПДВ при базовому вмісті олії 46%.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~490-510$
• DAP Болгарія (центр) ~540-550$
• CIF Болгарія (порт) ~530-540$

🌱 СОЯ
Ціни на сою залишаються під тиском. Активна пропозиція бразильської сої на світовому ринку суттєво обмежує можливості для зростання цін. Ціни за всіма напрямками залишилися без особливих змін, а за деякими навіть знизилися до 5$.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~395-402$
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~390-400€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~405-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~470-475$
• DAP Італія (пн.) ~445-460€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
09.10.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 07.10 експорт агропродукції автомобільним транспортом зріс на 17% порівняно з аналогічним періодом у вересні, досягнувши 81 тис. тонн. Зростання обумовлене активністю продавців та підвищенням товарних цін, що стимулювало укладення нових угод. Найбільше зростання експортних відправлень спостерігається на румунському та словацькому кордонах – на 40% та 47%, до 25.5 тис. тонн та 9.05 тис. тонн відповідно. Невеликий ріст (5-6%) зафіксовано на польському (30.7 тис. тонн) та угорському (6.16 тис. тонн) кордонах. Стабільною залишається ситуація на молдавському кордоні з експортом 9.6 тис. тонн.
Лідери експорту в жовтні – соєві боби (9.8 тис. тонн) та соняшникова олія (9.5 тонн). Збільшення поставок до Румунії та Болгарії спричинило підвищення ринкових ставок на міжнародні перевезення на 2-3€. Попри це, тарифи на внутрішні автоперевезення залишаються стабільними через використання транспорту для збору врожаю та зниження попиту на перевезення у напрямку портів.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @117-137€
• зх. Україна - центр. Болгарія @86-112€
• зх. Україна - сх. Німеччина @112-132€
• центр. Україна - пд. Румунія @78-103€
• зх. Україна - сх. Німеччина (автоцистерни) @140-145€
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @28-35$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
У перший тиждень жовтня спостерігалося значне пожвавлення ринку експортних залізничних відвантажень на більшості кордонів, окрім польського, де кількість передачі вагонів знизилася до 44.83 вагонів на добу. На румунському кордоні ситуація залишилася стабільною на рівні 53.67 вагонів на добу. Натомість на угорському кордоні відбулося суттєве збільшення обсягів на 70%, досягнувши 55.34 вагонів на добу. Словацький кордон також демонструє значне зростання на 43% з показником 42.83 вагонів на добу. Загалом середньодобовий показник передачі вагонів через всі кордони зріс на 26%, до 260 вагонів на добу.
Також зростає кількість вагонів, що рухаються у напрямку портів, до 5818 одиниць. Середньодобовий показник вивантаження вагонів збільшився на 16% і становить 1193 вагонів на добу. На 20% зросла кількість вагонів, що накопичилися у порту Ізмаїл, досягнувши 715 одиниць, із середньодобовим вивантаженням на рівні 84 вагонів на добу. Це зростання обсягів сприяло підвищенню ставок на внутрішні залізничні перевезення в середньому на 1$ порівняно з попереднім періодом.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @16-22$ | порт @26-31$
• Рівненська обл. - кордон @16-21$ | порт @23-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @15-20$ | порт @24-27$
• Житомирська обл. - кордон @19-25$ | порт @23-26$
• Чернігівська обл.- кордон @25-30$ | порт @27-31$
• Черкаська обл. - кордон @24-29$ | порт @20-27$
• Харківська обл. - кордон @31-38$ | порт @26-31$
• Київська обл. - кордон @21-26$ | порт @23-28$

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Зростання попиту спостерігається також у сегменті водних перевезень, що спричинило певні зміни у фрахтових ставках. Власники костерів скористалися зменшенням пропозиції вільного тоннажу, підвищивши тарифні індикації в середньому на 2$ за тонну. Водночас ставки для перевезення панамаксами та хендісайзами залишаються стабільними через наявність вільних суден. Подібна ситуація фіксується і на ринку барж у дунайських портах, де тарифи залишаються незмінними через достатню кількість доступного тоннажу.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Італія (5-7 тис. тонн) @29-31$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @24$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @35-37$
• Чорноморськ - Італія (30-35 тис. тонн) @23-24$
• Чорноморськ - Іспанія (25-30 тис. тонн) @23-25$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
04.10.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, жовт @193$->196$
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @200$
• соя ГМО DAP пн. Італія, жовт-лист (авто) @402€->405€
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @18'800₴ incl. VAT
• соняшник DAP Одеса, Україна, жовт @23'000₴ incl. VAT

💬 Україна
• Станом на 03.10 в Україні зібрано пізні культури: соняшник - 8 млн тонн (з 79% площ), соя - 4.2 млн тонн (з 74% площ), кукурудза - 7.7 млн тонн (з 37% площ).
• Експорт з України зернових, олійних культур та продуктів їх переробки за вересень склав: кукурудза - 526 тис. тонн, пшениця - 2 313 тис. тонн, ячмінь - 283 тис. тонн, соя - 246 тис. тонн, ріпак - 705 тис. тонн, соняшник - 563 тонни, соняшникова олія - 348 тис. тонн, соєва олія - 15 тис. тонн, макуха - 233 тис. тонн.

🌽 КУКУРУДЗА
Зниження темпів експорту кукурудзи підтверджує відсутність перехідних залишків у країні. Експорт другий місяць поспіль зменшується і склав 526 тис. тонн кукурудзи у вересні, що є найнижчим місячним показником з березня 2022 року. Ціни продовжують зростати на тлі активного імпортного попиту з боку покупців з Туреччини та європейського ринку. Частка імпорту української кукурудзи до Туреччини очікується збільшитися через зниження експортного потенціалу кукурудзи з рФ. Турецькі покупці активно закуповують кукурудзу для покриття своєї річної потреби, яка становить 2 млн тонн.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~195-200$
• FCA Україна (кордон) ~190-192€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€
• DAP Нідерланди (центр.) ~215-220€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ринок пшениці переживає парадоксальний момент урівняння ціни на продовольчу пшеницю не лише з фуражною пшеницею, але й з кукурудзою. Потужний експортний попит на фуражну пшеницю з боку Європи змусив ціну фуражної пшениці піднятися майже до рівня продовольчої. У структурі експорту пшениці у вересні найбільші частки займають відправки до Іспанії, Індонезії, Таїланду та В'єтнаму з обсягами 669 тис. тонн, 390 тис. тонн, 277 тис. тонн та 259 тис. тонн відповідно.
Переробні заводи на внутрішньому ринку України активно закуповують якісну продовольчу пшеницю та платять за неї премію до 6$ порівняно з експортними цінами. Внутрішній попит на продовольчу пшеницю становить до 4 млн тонн. Сумарний експорт пшениці врожаю 2024 року на кінець вересня склав 6 млн тонн проти 16 млн тонн, погоджених меморандумом між експортерами та міністерством.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~204-206$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~200-202$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~198-200$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• DAP Нідерланди (центр.) фураж ~215-225€

🌻 СОНЯШНИК
Стримана пропозиція від фермерів та зростання цін на соняшник і соняшникову олію створюють нестабільність на ринку. Переробні підприємства змушені працювати за мінімальними цінами, щоб підтримувати свою діяльність. В умовах таких складнощів деякі заводи прийняли рішення перейти на переробку сої, що забезпечує стабільніший ринок і дозволяє отримувати вищу маржу. Перехід на соєву переробку стає альтернативою для збереження рентабельності у складних умовах ринку соняшнику.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~460-480$
• DAP Болгарія (центр) ~515-525$
• CIF Болгарія (порт) ~505-515$

🌱 СОЯ
Внутрішній ринок переробки активно вступає в конкуренцію за сою, що підтверджується зростанням кількості переробних заводів, які вже з початку жовтня перейшли на переробку сої. Очікується, що загальний обсяг переробки сої в Україні цього року досягне 2 млн тонн. При цьому, зібраний урожай сої складає 4,2 млн тонн, а експорт нового врожаю вже досяг майже 400 тис. тонн.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~400-405$
• DAP Італія (пн.) (потяг) ~392-395€
• DAP Італія (пн.) (авто) ~400-405€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~470-480$
• DAP Угорщина (центр.) ~455-465€
• DAP Нідерланди (центр.) ~460-465€
• DAP Італія (пн.) ~445-455€
• DAP Німеччина (пн.) ~470-485€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
02.10.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
У вересні експорт агропродукції залишився на рівні серпня, досягнувши 330 тис. тонн, що зумовлено майже повною відсутністю перехідних залишків з попереднього року. Зміни торкнулися розподілу обсягів по різних напрямках. Зокрема, польський кордон зазнав зниження на 9% у порівнянні з серпнем, до 140 тис. тонн. Натомість на румунському кордоні спостерігалося збільшення обсягів експорту на 10%, до 83 тис. тонн. Угорський кордон також показав позитивну динаміку, збільшившись на 12% і завершивши місяць з показником 32.7 тис. тонн. Молдавський та словацький кордони зберегли попередні обсяги — 50 тис. тонн та 24.7 тис. тонн відповідно. Активний попит на внутрішні перевезення призвів до зростання тарифів в середньому на 3$, тоді як тарифи на міжнародні перевезення залишилися на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @115-135€
• зх. Україна - центр. Болгарія @85-110€
• зх. Україна - сх. Німеччина @110-130€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - пн. Італія (автоцистерни) @150-180€
• зх. Україна - пд. Польща (автоцистерни) @60-80€
• центр. Україна - порти Дунаю @40-45$
• центр. Україна - порти Одеси @28-35$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Cередньодобовий показник експортних відвантажень залізницею у вересні залишився на рівні серпня, складаючи 206 вагонів на добу. Це обумовлено зволіканням фермерів із реалізацією продукції в очікуванні більш конкурентних цін. Зміни в обсягах відвантажень через різні кордони були незначними. На польському кордоні обсяг передачі вагонів залишився майже без змін - 50.49 вагонів на добу. На угорському кордоні спостерігалося збільшення обсягів на 14%, до 32.45 вагонів на добу, а на словацькому - зростання на 15%, до 29.86 вагонів на добу. У той же час, на румунському кордоні зафіксовано зниження обсягів на 2.4%, до 51.69 вагонів на добу.
Вивантаження вагонів із зерном у напрямку чорноморських портів коливалося в межах 900-1200 вагонів на добу. На кінець вересня (30.09) кількість вагонів, що рухаються в напрямку портів Великої Одеси, становила 5402 одиниці, що на 16.7% більше, ніж попереднього тижня. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл скоротилося на 13%, до 596 одиниць, а середньодобове вивантаження зросло на 9.7%, до 79 вагонів на добу. Наявність вільних приватних вагонів та незалежність від вагонів ЦТЛ дозволила незначно підвищити тарифи на перевезення в межах 1-3$.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-21$ | порт @25-30$
• Рівненська обл. - кордон @15-20$ | порт @22-27$
• Івано-Франківська обл. - кордон @14-19$ | порт @23-26$
• Житомирська обл. - кордон @18-24$ | порт @22-25$
• Чернігівська обл.- кордон @24-29$ | порт @26-30$
• Черкаська обл. - кордон @23-28$ | порт @19-26$
• Харківська обл. - кордон @30-37$ | порт @25-30$
• Київська обл. - кордон @20-25$ | порт @22-27$

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Підвищена торгова активність та збільшення кількості замовлень змінили баланс на ринку на користь судновласників. Вартість фрахту для хендісайзів у напрямку східної Італії та Іспанії зросла на 2$. Ринок костерів також зафіксував зростання ставок на 1$. Водночас, через обмежений попит на баржі тарифи на перевезення з дунайських портів залишаються на низькому рівні. Фрахтові ставки на панамакси не зазнали змін через відсутність активного попиту.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Італія (5-7 тис. тонн) @28-30$
• Ізмаїл - Туреччина (5-6 тис.тонн) @22$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Єгипет (10 тис. тонн) @35-37$
• Чорноморськ - Італія (30-35 тис. тонн) @23-24$
• Чорноморськ - Іспанія (25-30 тис. тонн) @23-25$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
27.09.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, жовт-лист @192$->194$->196$->195$
• кукурудза FCA зх. кордон України, лист-груд @193€->192€
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, жовт-лист @195$->196$
• соя ГМО DAP пн. Італія, верес-жовт (авто) @403€
• соя ГМО DAP пн. Італія, лист (європотяг) @395€
• ріпак НЕ-ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @494$
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, жовт @955$->987$
• олія соняшникова DAP центр., Болгарія, жовт @1'005$

💬 Україна
• Станом на 26.09 в Україні зібрано пізніх культур: соняшнику - 6 658.6 тис. то (з 66% площ), сої - 3 503 тис. то (з 62% площ), кукурудзи - 4 719 тис. т (з 23% площ).
• Врожайність станом на 26.09 становить: кукурудзи - 5.13 т/га, порівняно з 6.7 т/га минулого року; сої - 2.13 т/га проти 2.5 т/га минулого року; соняшнику - 2.04 т/га проти 2.2 т/га минулого року.
• Найвищу врожайність кукурудзи збирають у Волинській, Рівненській та Чернігівській обл. - понад 8 т/га. Найвищу врожайність сої збирають у Волинській та Хмельницькій обл. - понад 3 т/га.

🌽 КУКУРУДЗА
Посушливі умови в Південній Америці сприяють зростанню цін на кукурудзу, підвищуючи ризики для врожаїв. В Аргентині фермери зазнають збитків через падіння цін, а площа посівів може скоротитися на 20%. Ціни на грудневі ф'ючерси Чикаго на кукурудзу можуть підвищитися до 423 c/bu, якщо закріпляться вище 416 c/bu, але відкати нижче 410 c/bu отримають сильну підтримку. Ціни на українську кукурудзу стабілізувалися в напрямку портів на рівні 195-197$ на період жовтень-грудень. У той час як західний кордон додає в ціні та продовжує активно торгувати кукурудзу на рівні 190-192€ FCA, завантажено в євровагони.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~195-197$
• FCA Україна (кордон) ~190-192€
• DAP Італія (пн.) ~225-230€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Морози в Австралії та скорочення врожаю в рФ підтримують зростання цін на пшеницю. Посушливі умови затримують посіви озимої пшениці в рФ та Україні. Ціни на грудневі ф'ючерси Чикаго на пшеницю можуть підвищитися до 618 c/bu, якщо подолають поточний рівень опору на 598 c/bu. Ціни на українську фуражну пшеницю майже наблизилися до рівня продовольчої пшениці. У напрямку морських портів фуражну пшеницю купували на рівні 194-198$ залежно від вмісту білка. Продовольча пшениця торгувалася на рівні 205-210$ залежно від якості.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~205-210$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~196-198$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~194-196$
• DAP Італія (пн.) фураж ~220-225€
• DAP Італія (пн.) 11pro ~230-235€

🌻 СОНЯШНИК
Стрімке зростання цін на соняшник на внутрішньому ринку супроводжувалося підвищенням світових цін на олію. Заводи купували соняшник на рівні 21'500-22'500₴ з ПДВ з доставкою до заводів за базову олійність 46%. Постійне зростання цін змушує фермерів притримувати збут соняшнику, що створює напругу для заводів у покритті власних потреб переробки. Ціни на олію підвищилися на спотовому ринку на 50$ і торгувалися на рівні 990-995$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (завод) ~460-475$
• DAP Болгарія (центр) ~505-515$
• CIF Болгарія (порт) ~500-500$

🌱 СОЯ
Посуха в Південній Америці та економічні стимули Китаю підвищують світові ціни на соєві боби. Прогнози не очікують покращення погодних умов у Бразилії в найближчі два тижні, що може підтримати зростання цін на ринку. Ринкові гравці очікують подальшого підвищення світових цін на сою через несприятливі погодні умови та зростання попиту.
Україна зібрала 3.5 млн. т сої, з урожайністю на 20% нижчою за минулорічний показник. Ціни на українську сою зросли на всіх напрямках на 10$ порівняно з минулим тижнем. Премія за сою без ГМО сягала 60-70$ залежно від напрямку збуту та якості.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~395-400$
• DAP Україна (Дунай) ~405-410$
• DAP Італія (пн.) ~392-395€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~450-455$
• DAP Сербія (пн.) ~430-435€
• DAP Угорщина (центр.) ~440-450€
• DAP Італія (пн.) ~445-450€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
25.09.2024

Проторгований фрахт 🤝
Автомобільна логістика (самоскиди):
• Київська обл. - Черкаська обл. (верес-жовт) @890₴ з ПДВ

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
На ринку агроекспорту спостерігається незначне пожвавлення, зумовлене початком збиральної кампанії. Обсяги експорту залишаються стабільними, не спостерігається різких коливань, однак зафіксовано певні зміни у розподілі по кордонах.
Протягом останнього тижня було експортовано 81.5 тис. т агропродукції. Фіксується зниження експорту на молдавському кордоні – 12.99 тис. т, що на 7% менше у порівнянні з попереднім тижнем. Водночас на румунському та угорському кордонах спостерігається зростання експорту на 14% і 11% відповідно, досягнувши показників 20.3 тис. т та 8.3 тис. т відповідно. Польський кордон продемонстрував зростання на 6%, що підняло обсяг до 33.6 тис. т, а словацький кордон збільшився на 5%, досягнувши 6.25 тис. т.
Підвищений попит спричинив зростання тарифів на перевезення до Європи, в середньому на 5€, тоді як внутрішні тарифи залишаються на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @115-135€
• зх. Україна - центр. Болгарія @85-110€
• зх. Україна - сх. Німеччина @110-130€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр. Україна - пн. Італія (автоцистерни) @150-180€
• зх. Україна - пд. Польща (автоцистерни) @60-80€
• центр. Україна - порти Дунаю @37-42$
• центр. Україна - порти Одеси @25-32$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Активність торговельного експорту поступово відновлюється, що сприяє збільшенню навантаження зернових вантажів до 79.66 тис. тонн на добу. Обсяги експорту через польський та словацький кордони залишаються майже на тому ж рівні, що й минулого тижня, складаючи 54.64 та 27.23 ваг/добу відповідно.
На румунському кордоні спостерігається зростання на 5%, до 51.05 ваг/добу, тоді як на угорському кордоні відбулося значне зростання на 20%, до 28.18 ваг/добу. Середньодобовий показник передачі вагонів через всі кордони зріс на 6%, до 197 вагонів.
У напрямку глибоководних портів України рухається 4629 вагонів, що на 10% більше у порівнянні з минулим тижнем. Середньодобовий показник вивантаження також демонструє зростання на 5%, до 984 вагонів на добу. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл збільшилося на 10%, до 686 вагонів, проте середньодобовий показник вивантаження дещо знизився і становить 72 ваг/добу.
Власники вагонів залишаються в очікуванні активізації попиту в жовтні та з обережністю фіксують тарифи на наступний місяць, сподіваючись на їх підвищення. Нестабільність та непередбачуваність ринку призвели до епізодичного зниження ставок на минулому тижні.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @14-20$ | порт @25-29$
• Рівненська обл. - кордон @15-20$ | порт @21-26$
• Івано-Франківська обл. - кордон @14-18$ | порт @22-24$
• Житомирська обл. - кордон @18-23$ | порт @22-25$
• Чернігівська обл.- кордон @23-28$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @21-27$ | порт @16-24$
• Харківська обл. - кордон @28-35$ | порт @25-30$
• Тернопільська обл. - кордон @16-20$ | порт @22-25$

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Зростання темпів експорту трохи активізувало ринок, що призвело до підвищення фрахтових ставок на 2$ з Дунайських портів у напрямку Італії. Однак, наявні обсяги експорту все ще недостатні для того, щоб ініціатива перейшла на бік судновласників. Наявність вільного тоннажу в портах продовжує стримувати подальше зростання ставок, залишаючи їх на рівні попереднього тижня.
Фрахт на баржі залишається на мінімальних рівнях, очікуючи збільшення потоку вантажів, яке поки не відбулося.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Сх. узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @27-29$
• Рені - Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-18$
• Ізмаїл - Сербія (5-7 тис.тонн) @30-31€
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @21-22$
• Чорноморськ - Сх. узбережжя Іспанії (25-30 тис. тонн) @21-23$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
20.09.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, лист @196$
• пшениця 11.5pro DAP центр. Україна, верес @9'100₴ з ПДВ
• соя ГМО DAP пн. Італія, верес-жовт (авто) @400€
• соя ГМО DAP пн. Італія, жовт (європотяг) @395€
• соя ГМО DAP центр. Угорщина, жовт-лист (авто) @385€
• олія соєва FCA центр. Україна, верес @815€

💬 Європа
• За період з 01 липня по 15 вересня імпорт кукурудзи в ЄС досяг 4.3 млн тонн, що на 14% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частка України у загальному імпорті склала 57% (у порівнянні з 52% минулого року), тоді як частка Бразилії скоротилася до 12% (проти 30% торік). Частка США, навпаки, зросла до 12.7% у порівнянні з 1.5% за аналогічний період минулого року.
• Імпорт пшениці в ЄС знизився на 15%, до 1.9 млн тонн, порівняно з минулим роком. При цьому частка України в структурі імпорту зросла до 66% (проти 63% минулого року).
💬 Світ
• Американські фермери зі східного кукурудзяного поясу відзначають, що врожайність кукурудзи нижча від очікувань через хвороби листя та посушливі умови наприкінці вегетаційного періоду, що негативно вплинуло на розвиток рослин.
• Тривалий ведмежий товарний ринок (зниження цін), який почався кілька років тому з підвищенням облікової ставки в США, може змінитися. Зниження облікової ставки США цього тижня, вперше за кілька років, має потенціал підтримати ціни на товарних ринках і започаткувати новий висхідний тренд.

🌽 КУКУРУДЗА
Міжнародний ринок почав активно обговорювати зниження експортного потенціалу кукурудзи з України у 2024 році та скорочення врожаю в ЄС. Зростання експортних продажів американської кукурудзи та слабкий долар сприятимуть зміцненню цін на кукурудзу. CPT ціни в напрямку морських портів України зросли на 10$ порівняно з минулим тижнем. На кордоні кукурудза продавалася за ціною 188-190€ FCA Чоп.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~190-195$
• FOB Україна (Одеса) ~208-210$
• FCA Україна (кордон) ~188-190€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на фуражну пшеницю продовжують зростати слідом за кукурудзою. Трейдери активно закуповували фуражну пшеницю за ціною 190-195$ СРТ морські порти. Водночас покупці продовольчої пшениці залишалися більш обережними. Проте агресивні продажі та демпінг з боку рФ на ринках Туреччини та Африки стримують зростання цін на продовольчу пшеницю, не дозволяючи їм піднятися вище.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~205-208$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~202-205$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~193-195$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~190-192$
• DAP Україна (кордон) фураж ~170-175€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник підвищилися до рівня 21'000-21'500₴ з ПДВ з доставкою до заводів. Незважаючи на поступове збільшення пропозиції соняшнику завдяки збиральній кампанії, фермери продовжують стримувати продажі олійної культури, що впливає на ринкову ситуацію. Тим часом ціни на соняшникову олію залишаються стабільними, коливаючись у межах 940-950$ СРТ порт.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (регіони) ~420-440$
• DAP Україна (порт) ~440-450$
• DAP Болгарія (центр) ~500-510$

🌱 СОЯ
Світові ціни на сою перебувають під тиском через активний збір урожаю американської сої та занепокоєння трейдерів щодо слабкості китайської економіки, яка є найбільшим імпортером сої у світі. Зниження облікової ставки в США зазвичай позитивно впливає на товарні ринки, однак ведмежий баланс на ринку сої, ймовірно, продовжуватиме чинити тиск під час збору врожаю.
Українські виробники активно збувають сою на всіх напрямках. Ціна на ГМО-сою знизилася на 10€ порівняно з минулим тижнем, під впливом зростання пропозиції. У напрямку портів трейдери знижують ціни на 10$, що також свідчить про зміни на ринку.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~380-385$
• DAP Україна (Дунай) ~390-395$
• DAP Україна (кордон) ~330-335€
• DAP Італія (пн.) ~390-392€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~435-445$
• DAP Сербія (пн.) ~445-450€
• DAP Угорщина (центр.) ~440-450€
• DAP Італія (пн.) ~445-450€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
18.09.2024

Проторгований фрахт 🤝
Залізнична логістика (євровагони):
• Чоп, Україна - Північна Італія (жовтень) @41€->44€

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Поступове відновлення торгової активності спричинило зростання обсягів агроекспорту на 15% порівняно з позаминулим тижнем, досягнувши 80.7 тис. тонн. Найбільші зміни фіксуються на молдавському кордоні, де обсяг експорту зріс на 31% до 14.1 тис. тонн. На польському кордоні також відзначено суттєве збільшення – на 20%, до 35.9 тис. тонн. Угорський кордон показує ріст на 11%, до 7.5 тис. тонн, тоді як словацький зріс на 4%, до 5.9 тис. тонн. Обсяги експорту через румунський кордон залишаються стабільними на рівні 17.4 тис. тонн.
Середньодобовий показник експорту по всіх кордонах складає 11.5 тис. тонн, а найбільші експортовані товари включають соняшникову олію (23.9 тис. тонн) та соєві боби (13.9 тис. тонн). Внутрішні тарифи на перевезення зросли в середньому на 5%, тоді як тарифи на міжнародні перевезення залишаються стабільними на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-130€
• зх. Україна - центр. Болгарія @80-105€
• зх. Україна - сх. Німеччина @105-120€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-100€
• центр. Україна - пн. Італія (автоцистерни) @150-180€
• зх. Україна - пд. Польща (автоцистерни) @60-80€
• центр. Україна - порти Дунаю @37-42$
• центр. Україна - порти Одеси @25-32$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Другий тиждень вересня демонструє спад показників передачі вагонів на західних кордонах України. Зокрема, на польському та румунському кордонах кількість вагонів знизилася на 12%, до 53.61 та 48.47 вагонів на добу відповідно. На словацькому кордоні показник залишився майже незмінним і складає 26.8 вагонів на добу. Угорський кордон, навпаки, показав зростання на 13%, до 22.47 вагонів на добу. Загальний середньодобовий показник передачі вагонів через усі кордони знизився на 4% у порівнянні з попереднім тижнем і становить 185 вагонів на добу.
У портах спостерігається активізація роботи. Середньодобовий показник вивантаження вагонів у портах Великої Одеси зріс на 20% і складає 936 вагонів на добу. В напрямку глибоководних портів України рухається 4180 вагонів, що відповідає показнику попереднього тижня. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл збільшилося на 35%, до 619 одиниць. Кількість вагонів, що вивантажуються в порту Ізмаїл, також зросла на 5% і становить 74 одиниці.
Тарифи на залізничні перевезення залишилися без змін.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-20$ | порт @26-30$
• Рівненська обл. - кордон @17-20$ | порт @23-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @15-20$ | порт @23-26$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ | порт @24-27$
• Чернігівська обл.- кордон @23-28$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @22-29$ | порт @19-26$
• Харківська обл. - кордон @28-35$ | порт @25-30$
• Тернопільська обл. - кордон @16-20$ | порт @22-25$
• Мостиська ІІ - Німеччина @49-51€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Активізація торгової активності не призвела до зростання фрахтових ставок через достатню наявність тоннажу. Ставки на перевезення з дунайських портів у напрямку східного узбережжя Італії залишаються стабільними. Велика кількість доступних суден у глибоководних портах також стримує зростання тарифів на напрямках до Іспанії та Греції, зберігаючи їх на попередньому рівні. Фрахтові ставки на баржеві перевезення в напрямку Констанци також залишаються незмінними, незважаючи на проблеми з осадкою на Дунаї.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @16€
• Ізмаїл - східне узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @25-27$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-18$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - східне узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @21-22$
• Чорноморськ - пд. Китай (60-65 тис. тонн) @48-50$
• Чорноморськ - пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн) @45-46$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
13.09.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза FCA Чоп, жовт @178€
• кукурудза DAP Одеса, Україна, верес-жовт @186$->187$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, верес @8'450₴->8'550₴->8'800₴ з ПДВ
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, верес @17'800₴
• соя ГМО DAP пн. Італія, верес-жовт @405€->401€
• соя ГМО DAP кордон Угорщини, верес-жовт @357€->355€
• соя НЕ-ГМО DAP кордон Угорщини, верес-жовт @400€
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, верес @940$

💬 Україна
• Станом на 12.09 в Україні зібрано пізніх культур: соняшнику - 2 974,6 тис. тонн (з 30% площ), сої - 1 845 тис. тонн (з 34% площ), кукурудзи - 1 102 тис. тонн (з 6% площ).
• Внаслідок ракетного удару рФ по судну з українською пшеницею очікується можливе зростання ставок на морські перевезення.

💬 Європа
• Врожай кукурудзи в Румунії очікується на рівні 6-8 млн тонн проти середніх 11-12 млн тонн. Експорт знизиться з 4,4 до 2-2,2 млн тонн.
• В Угорщині врожай прогнозується на рівні 5-5,5 млн тонн проти середніх 7-8 млн тонн, а експорт зменшиться з 3-4 до 1,5-2 млн тонн.
• ЄС недоотримає 3,5-4,2 млн тонн НЕ ГМО кукурудзи зі Східної Європи.
• Через посуху і спеку в Угорщині та Румунії 2024 року підвищено рівень афлатоксинів, що може вплинути на якість і експорт кукурудзи.

🌽 КУКУРУДЗА
Ціни на кукурудзу в напрямку Європи зросли до рівня 178-180€ за тонну, завантажено у євровагон. Українська кукурудза отримує преміальність відносно кукурудзи зі Східної Європи, що надає виробникам західної України вигідну альтернативу збуту та експорту порівняно з морськими портами. Покупці в напрямку морських портів купували зерно за ціною 185-187$ за тонну на жовтень. Премія за пізні місяці складала до 2$ за тонну за місяць.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~185-187$
• FCA Україна (кордон) ~178-180€
• DAP Німеччина (зх.) ~205-210€
• DAP Італія (пд.) ~218-222€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на пшеницю поступово відновлюються. Стабільний попит на фуражну пшеницю призводить до зближення її вартості з цінами на продовольчу пшеницю та зменшення різниці з пшеницею із вмістом білка 11,5%. Стримана пропозиція з боку виробників змушує експортерів піднімати ціни. Ціни на фуражну пшеницю в напрямку Німеччини та Нідерландів демонструють преміальність порівняно з цінами на кукурудзу.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~205-209$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~202-205$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~187-192$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~184-187$
• DAP Німеччина (пн.) фураж ~208-212€
• DAP Нідерланди (пд.) фураж ~206-214€

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник залишилися майже без змін, на рівні 20'500-21'000 грн з ПДВ за базову олійність 46%, з доставкою до заводів. Україна вже зібрала майже 3 млн тонн соняшнику, що відповідає покриттю потреб переробних заводів на приблизно три місяці. Водночас виробники стримують продажі, зберігаючи до 50% зібраного врожаю, що підтверджується закупівлями заводів та фактичним покриттям їхніх потреб до середини жовтня. Ціни на соняшникову олію зросли на 10$ за тонну порівняно з минулим тижнем у напрямку морських портів і торгувалися в межах 940-950$ за тонну.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~410-430$
• DAP Україна (порт) ~435-440$
• DAP Болгарія (центр) ~500-515$
• CIF Болгарія (порт) ~480-495$

🌱 СОЯ
Виробники активно пропонують сою на всіх напрямках, включно з портами, Європою та західним кордоном. Високий вміст зелених зерен у сої з центральної України перевищує експортні норми якості. Ціни на сою зросли в портах, залишаючись стабільними в напрямку Європи. За ГМО сою покупці платили 385-390$ з доставкою до портів, премія за НЕ-ГМО тримається на рівні 50-55$. В Італії ГМО сою торгували за 400-410€ DAP, премія за НЕ-ГМО залишається 30-35€.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~385-390$
• DAP Україна (Дунай) ~390-395$
• DAP Україна (кордон) ~350-355€
• DAP Італія (пн.) ~400-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~435-445$
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
• DAP Угорщина (центр.) ~425-430€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
11.09.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Низька торгова активність сприяла зниженню обсягів автомобільного експорту агропродукції через західні кордони за перші 9 днів вересня. Загальні обсяги впали на 12% у порівнянні з аналогічним періодом липня — до 88.1 тис. тонн. Також спостерігається відчутна переорієнтація транспортних потоків за напрямками. Експорт через молдавські кордони продовжує знижуватися. Обсяги впали на 36% у порівнянні з липнем — до 11.7 тис. тонн. Польський кордон, хоча й залишається лідером за обсягами експорту (38.2 тис. тонн), також зазнав зниження на 19%. На угорському кордоні спостерігається падіння на 5%, до 8.4 тис. тонн. Натомість словацький кордон нарощує темпи, збільшивши обсяги на 19% порівняно з липнем — до 7.1 тис. тонн. Румунський кордон також демонструє зростання експорту агропродукції на 14%, до 22.7 тис. тонн.
Лідери експорту незмінні: соняшникова олія — 11 тис. тонн, соєві боби — 6.5 тис. тонн, м'ясо птиці — 5.5 тис. тонн.
Тарифні ставки на перевезення до ЄС знизилися на 3-5€ залежно від напрямку.
Внутрішньоукраїнські перевезення залишаються на рівні минулого тижня.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-130€
• зх. Україна - центр. Болгарія @80-105€
• зх. Україна - сх. Німеччина @105-120€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-100€
• центр./пн. Україна - Сербія @85-125€
• центр. Україна - порти Дунаю @35-40$
• центр. Україна - порти Одеси @24-30$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Перші 8 днів вересня характеризуються змінами у перерозподілі агроекспорту та незначними коливаннями. Середньодобовий показник передачі вагонів на західних кордонах знизився на 6% і становить 192 вагони на добу. На польському кордоні обсяг експорту зріс на 17%, до 60.88 вагона на добу. Румунський та словацький кордони зберігають темпи передачі вагонів на рівні попереднього тижня — 54.88 вагона на добу та 26.25 вагона на добу відповідно. У той же час, угорський кордон зазнав зниження на 41% у порівнянні з попереднім тижнем, показник становить 19.51 вагона на добу.
Кількість вагонів з агропродукцією, що рухаються в напрямку портів, зросла на 35% і досягла 4230 одиниць. Водночас, середньодобовий показник вивантаження знизився на 27%, до 755 вагонів на добу.
Накопичення вагонів у напрямку порту Ізмаїл складає 405 одиниць, що на 7% більше порівняно з попереднім тижнем. Середньодобовий показник вивантаження становить 70 вагонів на добу, що на 11% менше порівняно з минулим періодом.
Ринкові ставки залишаються на рівні попереднього тижня.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-20$ | порт @26-30$
• Рівненська обл. - кордон @17-20$ | порт @23-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @15-20$ | порт @23-26$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ | порт @24-27$
• Чернігівська обл.- кордон @23-28$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @22-29$ | порт @19-26$
• Харківська обл. - кордон @28-35$ | порт @25-30$
• Тернопільська обл. - кордон @16-20$ | порт @22-25$
• Мостиська ІІ - Німеччина @49-51€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Перевага кількості вільного тоннажу утримує ринок на стабільному рівні.
Незначне пожвавлення спостерігається у сегменті хендісайзів та костерів, де ставки зросли на 1-2$. Що стосується панамаксів у напрямку південного В'єтнаму та Китаю, тут спостерігається тенденція до незначного зниження ставок.
Низький рівень води на Дунаї та зниження попиту також утримують ринок не на користь власників барж, тому тарифи в цьому сегменті залишаються стабільно низькими.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @16€
• Ізмаїл - східне узбережжя Італії (5-7 тис. тонн) @25-27$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-18$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Сх. узбережжя Італії (30-35 тис. тонн) @21-22$
• Чорноморськ - Пд. Китай (60-65 тис. тонн) @48-50$
• Чорноморськ - Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн) @45-46$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
06.09.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, верес-лист @180$->184$
• олія соняшникова DAP Одеса, Україна, верес @915$
• олія соняшникова DAP центр. Болгарія, верес-жовт @1'005$

💬 Україна
• Уряд проголосував за нового міністра аграрної політики та продовольства України, орієнтованого на підтримку та розвиток внутрішньої переробної галузі, створення кінцевого продукту та суттєве збільшення вартості одиниці експортованої продукції.
• Фермери почали збір пізніх зернових в Україні. Станом на 05.09 в Україні зібрано пізніх культур: соняшнику - 1 389.6 тис. т, сої - 1 007.3 тис. т, кукурудзи - 457.5 тис. т.
• Виробники зібрали соняшник з 16% площ із врожайністю 17,8 ц/га, що на 5% менше порівняно з минулорічною врожайністю на цю дату, та сою з 20% площ із врожайністю 18,6 ц/га, що на 27% менше порівняно з минулорічною врожайністю на цю дату.
• Експорт з України зернових, олійних культур, а також продуктів переробки за серпень склав: кукурудза - 645.8 тис. т, пшениця - 2 244,0 тис. т, ячмінь - 469.5 тис. т, соя - 145.6 тис. т, ріпак - 794.2 тис. т, соняшник - 1 тис. т, соняшникова олія - 199.1 тис. т, соєва олія - 26.4 тис. т, макуха - 237.1 тис. т.

🌽 КУКУРУДЗА
Ціни на кукурудзу в напрямку портів зросли майже на 10$ порівняно з ціною минулого тижня. Більшість виробників України почнуть активний збір кукурудзи вже з середини вересня. Посуха та відсутність дощів висушили кукурудзу в полі до показника вологості 13-18% в середньому по Україні.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~184-186$
• DAP Україна (кордон) ~166-168€
• FCA Україна (кордон) ~175-177€
• DAP Німеччина (зх.) ~200-205€
• DAP Нідерланди (пд.) ~200-205€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Сталий попит на зовнішніх ринках забезпечив експорт пшениці в період з липня по серпень у кількості 3.8 млн. т. Цей показник вже склав 23% річного експортного потенціалу, який погоджено для експорту в сезоні 2024/25 Міністерством. За умови збереження темпів експорту пшениці, Україна може досягти 80% річного експортного потенціалу вже у грудні.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~202-204$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~200-202$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~186-188$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~183-184$
• DAP Німеччина (пн.) фураж ~206-210€
• DAP Нідерланди (пд.) фураж ~204-212€

🌿 РІПАК
Кількість покупців у напрямку морських портів поступово зменшується. Більшість ріпакових програм завершується в портах до кінця вересня. Покупці розглядали пропозиції в напрямку морських портів у межах 480-490$, залежно від сертифікації ISCC та показника олійності.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 42% ~480-490$
• FCA Україна (кордон) 40% ~410-415€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~465-470€
• CIF Болгарія (Дунай) 42% ~500-510$

🌻 СОНЯШНИК
Ціни на соняшник стабілізувалися на рівні 20'500-21'000 грн з ПДВ, доставлено до заводів, залежно від місця поставки та показника олійності. Ринок поступово насичується пропозиціями соняшнику. На ринку Болгарії український соняшник торгувався на рівні 500-510$ доставлено, що з урахуванням вартості логістики із Західної України дає паритет 425$ з господарства Західної України.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~400-425$
• DAP Україна (порт) ~430-435$
• DAP Болгарія (центр) ~500-510$
• CIF Болгарія (порт) ~480-490$

🌱 СОЯ
Ціни на сою підвищилися в середньому на 10$ за всіма напрямками. За сою ГМО покупці пропонували 380-385$ з доставкою до морських портів; премія за сою НЕ-ГМО становила майже 50-55$. Італійський напрямок торгувався в межах 400-410€ DAP за ГМО сою; премія за НЕ-ГМО становила 30-35€.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~375-380$
• DAP Україна (Дунай) ~380-385$
• DAP Україна (кордон) ~335-340€
• DAP Італія (пн.) ~400-410€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~435-440$
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
• DAP Угорщина (центр.) ~420-425€
• DAP Сербія (центр.)~445-455€
• DAP Німеччина (центр.) ~430-435€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Report
04.09.2024

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Автомобільний експорт агропродукції в серпні майже не зазнав змін у порівнянні з липневим. Загалом, за останній місяць літа було експортовано 332.3 тис. т агропродукції. Значно, на 22%, знизився потік продукції на молдавському кордоні, до 51.8 тис. т у порівнянні з показником липня. На словацькому кордоні спостерігається ріст в 20%, до 24.1 тис. т, на польському також спостерігаємо збільшення на 10%, до 151.3 тис. т у порівнянні з минулим місяцем. Румунський та угорський кордони демонструють стабільність з показниками 75.7 тис. т та 29.2 тис. т відповідно. Найбільше в серпні експортували олію соняшникову – 40.6 тис. т та соєві боби – 23.2 тис. т. Ставки на внутрішньоукраїнські перевезення підвищились в середньому, на 2$ у порівнянні з попереднім періодом. Ставки на перевезення в сторону Європейських країн також зазнали підвищення на 3-5€, в залежності від напрямку.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @113-135€
• зх. Україна - центр. Болгарія @85-110€
• зх. Україна - сх. Німеччина @108-125€
• центр. Україна - пд. Румунія @75-100€
• центр./пн. Україна - Сербія @90-125€
• центр. Україна - порти Дунаю @35-40$
• центр. Україна - порти Одеси @24-30$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Останній тиждень серпня характеризується зниженням темпів відвантажень практично по всіх західних кордонах. На 10% впали показники по словацькому кордону, до 25.91 ваг/добу, на 8% по угорському кордону, до 28.49 ваг/добу, на 3% на румунському кордоні, до 52.97 ваг/добу у порівнянні з позаминулим тижнем. На польському кордоні зберігається стабільність обʼємів передачі вантажів з показником – 50.32 ваг/добу. Загальний показник середньодобової передачі вагонів зменшився на 2,5% і становить 206 ваг/добу. У портах великої Одеси середньодобовий показник вивантаження вагонів стабільний і становить 1029 ваг/добу. На минулому тижні в сторону портів рухалося на 25% менше вагонів, ніж на позаминулому – 2746 одиниць. У порту Ізмаїл спостерігається суттєве збільшення середньодобових показників вивантаження вагонів, до 79 одиниць на добу, що на 25% вище показників попереднього тижня. У свою чергу, накопичення вагоні у напрямку Ізмаїлу зазнало зниження на 25%, до 376 вагонів. Ставки на перевезення залізницею залишаються на попередньому рівні.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-20$ | порт @26-30$
• Рівненська обл. - кордон @17-20$ | порт @23-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @15-20$ | порт @23-26$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ | порт @24-27$
• Чернігівська обл.- кордон @23-28$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @22-29$ | порт @19-26$
• Харківська обл. - кордон @28-35$ | порт @25-30$
• Мостиська ІІ - Німеччина @49-51€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Низький попит не дає можливості судновласникам підвищити ставки, тож, ринок залишається на боці фрахтувальників. Цього тижня зазнали падіння фрахтові ставки на панамакси в напрямку південного Вʼєтнаму та Бангладешу. Тарифи на перевезення костерами у напрямку східного Середземноморʼя, Іспанії та з дунайський портів у напрямку Мармари також зазнали зниження в межах 1-2$. Фрахт на баржі в сторону Константи (Румунія) та Русе/Сілістри (Болгарія) залишився на низькому рівні. Стабільним залишається і фрахт на доставку хендісайзами у напрямку Іспанії, Тунісу, східного Середземноморʼя.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. тонн) @10€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. тонн) @16€
• Ізмаїл - східне узбережжя Греції (5-7 тис. тонн) @19-20$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис.тонн) @17-18$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Ізраїль (30-35 тис. тонн) @29-30$
• Чорноморськ - Пд. Китай (60-65 тис. тонн) @50-51$
• Чорноморськ - Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. тонн) @45-46$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦

SPIKE BROKERS | Commodity Market
30.08.2024

Проторговано за тиждень 🤝
• кукурудза DAP Одеса, Україна, груд @180$
• пшениця фуражна DAP Одеса, Україна, верес-лист @182$
• соя ГМО DAP Одеса, Україна, жовт @372$
• соя ГМО DAP кордон, Україна, верес @383$
• ріпак НЕ-ГМО DAP Одеса, Україна, верес @500$

💬 Україна
• Українські виробники адаптувалися до ринкових реалій та перейшли на більш дешеві технології виробництва, що зменшило фінансове навантаження та необхідність у швидкому збуті агропродукції після збирання.
💬 Світ
• Продовження страйку в Аргентині до 09.09 спричиняє затримку експортних відвантажень.
• Обговорення щодо зменшення імпортозалежності Китаю може суттєво вплинути на американський та український експорт.
• Останні прогнози з Канади показали незначне зростання виробництва пшениці до 34.4 млн. тонн, що трохи перевищує очікування.
• Якість французького врожаю пшениці значно знизилася через надмірні дощі, що вплинули на вміст білка та інші показники якості.
• Прогнозоване виробництво австралійської пшениці підвищено до 30.5 млн. тонн завдяки кращим прогнозам урожайності на західних територіях.

🌽 КУКУРУДЗА
Спостерігається відновлення інтересу до кукурудзи в напрямку Європи. Повернення трейдерів з серпневих відпусток на фоні відсутності пропозиції зі Східної Європи створює напруження для деяких європейських імпортерів. На західному кордоні кукурудза торгувалася FCA Чоп на рівнях 170-175€ з відправкою європотягом у жовтні-грудні. У напрямку морських портів покупці готові були купувати кукурудзу на рівнях 175-180$. Пропозиція від виробників дуже обмежена, і більшість з них не готові продавати до збору врожаю.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) ~175-180$
• DAP Україна (кордон) ~164-167€
• FCA Україна (кордон) ~170-175€
• DAP Італія (пд.) ~200-203€
• DAP Німеччина (зх.) ~200-205€
• DAP Нідерланди (пд.) ~200-205€

🌾 ПШЕНИЦЯ
Ціни на пшеницю зазнали сезонної корекції на фоні активної пропозиції в серпні. Сезонно серпень та вересень не є сприятливими для збуту пшениці. За пшеницю з білком 11% італійські покупці готові були платити 172-178€ на західному кордоні FCA Чоп. У напрямку портів ціни на пшеницю знизилися на 3-5$ за тонну порівняно з рівнями минулого тижня.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 12.5pro ~197-198$
• DAP Україна (Одеса) 11.5pro ~193-195$
• DAP Україна (Одеса) 10.5pro ~180-182$
• DAP Україна (Одеса) фураж ~175-179$
• FCA Україна (кордон) 11pro ~172-178€
• DAP Італія (пд.) 11.pro ~212-215€
• DAP Німеччина (пн.) фураж ~205-215€
• DAP Нідерланди (пд.) фураж ~200-210€

🌿 РІПАК
Зміцнення євро та відновлення цін ріпаку на MATIF дозволили цінам у доларах піднятися до рівня 500$ у напрямку морських портів. Попит на ріпак у напрямку західного кордону на рівні 410€ FCA за олійність 40% з додатковою премією за олійність.
Останні індикації покупців:
• DAP Україна (Одеса) 42% ~490-500$
• FCA Україна (кордон) 40% ~405-410€
• DAP Німеччина (зх.) 40% ~465-470€
• DAP Чехія (центр.) 43% ~455-465€
• CIF Болгарія (Дунай) 42% ~500-505$

🌻 СОНЯШНИК
Зростання цін на пальмову олію та обмежена пропозиція соняшнику з боку українського виробника підвищили ціни від переробників. Багато з них не мають достатнього покриття вже з вересня, що створює суттєве напруження та готовність підвищувати ціни.
Останні індикації покупців на соняшник:
• DAP Україна (регіони) ~400-420$
• DAP Україна (порт) ~430-440$
• DAP Болгарія (центр) ~480-490$
• CIF Болгарія (порт) ~460-470$

🌱 СОЯ
Ціни на сою залишилися майже без змін порівняно з минулим тижнем. Незначне зміцнення можна відзначити в напрямку Європи на сою НЕ-ГМО. У напрямку ринку Сербії можна продати сою НЕ-ГМО на рівнях 470-480€.
Останні індикації покупців ГМО:
• DAP Україна (Одеса) ~365-370$
• DAP Україна (кордон) ~370-380$
• FCA Україна (кордон) ~335-340€
• DAP Італія (пн.) ~385-395€
Останні індикації покупців НЕ-ГМО:
• DAP Україна (кордон) ~415-420$
• DAP Італія (пн.) ~430-440€
• DAP Угорщина (центр.) ~420-425€
• DAP Сербія (центр.)~470-480€

Відкриваємо світові ринки для України!
Слава Україні! 🇺🇦

SPIKE BROKERS | Freight Market
28.08.2024

Проторгований фрахт 🤝
Річкова логістика (баржі):
• Ізмаїл - Констанца, Румунія (серп) @13.6€

🚚 АВТОМОБІЛЬНА ЛОГІСТИКА
Станом на 26.08 через західні кордони було експортовано 276.1 тис. т агропродукції автомобільним транспортом, що відповідає показнику аналогічного періоду липня. Спостерігається зміна експортних потоків у розрізі кордонів: на 20% знизились об'єми на молдовському кордоні до 44.1 тис. т та на 7% на румунському кордоні до 60.4 тис. т, у порівнянні з показником минулого місяця; на польському кордоні маємо приріст в 10% до 125.7 тис. т; на словацькому кордоні також фіксується збільшення експорту на 18% до 20.0 тис. т; угорський кордон у серпні перевищив показник липня на 5% до 25.7 тис. т. Трійка найбільш експортованої продукції виглядає так: олія соняшникова - 33.7 тис. т, соєві боби - 19.3 тис. т, м'ясо птиці - 18.2 тис. т. Ставки на автоперевезення минулого тижня змін не зазнали.
Ринкові ставки транспортування автомобілями:
• зх. Україна - центр. / пн. Італія @110-130€
• зх. Україна - центр. Болгарія @80-110€
• зх. Україна - сх. Німеччина @105-120€
• центр. Україна - пд. Румунія @70-95€
• центр. Україна - зх. Литва (цистерни) @85-100€
• пд. Україна - Польща @80-121€
• центр. Україна - порти Дунаю @33-38$
• центр. Україна - порти Одеси @22-28$

🚈 ЗАЛІЗНИЧНА ЛОГІСТИКА
Минулий тиждень демонструє стабільні показники з незначними змінами в об'ємах експорту сільськогосподарської продукції залізницею на західних кордонах. На польському та румунському кордонах показник середньодобової передачі вагонів майже не змінився з минулого тижня - 49.44 та 54.52 ваг./доба відповідно. На 9% зріс показник на угорському кордоні, до 31.04 ваг./доба, на словацькому - додав 3.5% і становить 29.5 ваг./доба у порівнянні з позаминулим тижнем. Загальний показник середньодобової передачі вагонів по всіх кордонах знизився на 4% та становить 211 ваг./доба.
У портах фіксується падіння показників за минулий тиждень. Середньодобовий показник вивантаження у портах Великої Одеси за тиждень знизився на 12.4% - до 1 031 вагонів. Кількість вагонів, що рухаються у напрямку глибоководних портів, становить 3 694 одиниці, що на 10.24% менше у порівнянні з позаминулим тижнем. Накопичення вагонів у порту Ізмаїл незначно знизилося і становить 500 вагонів. Середньодобовий показник вивантаження вагонів у порту Ізмаїл збільшився на 20% у порівнянні з передостаннім тижнем і становить 59 ваг/доба.
У напрямку кордону спостерігається збільшення тарифів на 1-2$, у свою чергу, в сторону портів спостерігаємо незначне зниження ставок.
Ринкові ставки транспортування залізницею:
• Львівська обл. - кордон @15-20$ | порт @26-30$
• Рівненська обл. - кордон @17-20$ | порт @23-28$
• Івано-Франківська обл. - кордон @15-20$ | порт @23-26$
• Житомирська обл. - кордон @20-25$ | порт @24-27$
• Чернігівська обл.- кордон @23-28$ | порт @25-29$
• Черкаська обл. - кордон @22-29$ | порт @19-26$
• Харківська обл. - кордон @28-35$ | порт @25-30$
• Мостиська ІІ - Німеччина @49-51€

🚢 ВОДНА ЛОГІСТИКА
Низький попит на судна та дефіцит замовлень змушують судновласників утримувати фрахтові ставки на низькому рівні. Тарифи для костерів з дунайських портів залишаються на рівні минулого тижня; незначне зниження на 1$ спостерігається у напрямку Східного Середземномор'я. Фрахт на транспортування баржами у напрямку Русе та Сілістри також тримається на стабільно низькому рівні, як і фрахтові ставки на хендісайзи. Натомість тарифи на панамакси у напрямку Південного В'єтнаму підвищилися на 1$, у той час як напрямок до Китаю зазнав зниження на 1$.
Ринкові ставки транспортування з річкових портів:
• Ізмаїл - Константа, Румунія (1-3 тис. т)@10€
• Ізмаїл - Русе/Сілістра, Болгарія (1-3 тис. т)@16€
• Ізмаїл - східне узбережжя Греції (5-7 тис. т) @19-20$
• Рені - Мармара, Туреччина (5-7 тис. т)@17-18$
Ринкові ставки транспортування з морських портів:
• Чорноморськ - Ізраїль (30-35 тис. т)@29-30$
• Чорноморськ - Пд. Китай (60-65 тис. т)@50-51$
• Чорноморськ - Пд. Вʼєтнам (60-65 тис. т)@47-48$

Створюємо логістичний ринок в Україні!
Слава Україні!🇺🇦